Edición #7 de M&A Community Latam NewsLetter
Seleccionamos las tendencias, novedades, principales transacciones, empleos y eventos Top en Colombia, Chile, México y otros países de la región. Conéctate con nosotros y destácate en la industria.
Bienvenidos a esta 7ª edición de nuestra NewsLetter para América Latina. Aquí encontrarán las principales transacciones del mercado de las últimas dos semanas, los empleos Top en la Región, las Tendencias del mercado en LATAM y un amplio resumen de cada sector.
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Tendencias del mercado📊
Este análisis muestra algunos de los retos que se vienen para la región después del COVID-19 en este año 2021. Los datos fueron extraídos del informe; Overview invierno 2021: Latin America Transactions Insights de la consultora Duff & Phelps:
México M&A
2020 experimentó una reducción inducida por la pandemia en la actividad de fusiones y adquisiciones en comparación con 2019, ya que se cerraron aproximadamente un 30% menos de acuerdos. Mientras que en cuanto a lo estratégico y financiero, los patrocinadores estuvieron activos en el mercado. Por ello el capital de riesgo y las acciones privadas desempeñaron un papel clave en el impulso de la actividad de fusiones y adquisiciones, que representa más del 50% del valor de la operación divulgado. En el segundo trimestre se observó una reducción trimestral (-50%), seguida del tercer y cuarto trimestre (ambos -22%). Sin embargo se han anunciado más de 85 transacciones en 2020, pero no completadas, lo que indica un acuerdo cautelosamente optimista en trámite para 2021.
Colombia M&A
Las fusiones y adquisiciones en Colombia disminuyeron 51% en el primer semestre de 2020 y registraron 57 operaciones por USD 2.367 millones. Las industrias con más transacciones de fusiones y adquisiciones fueron las industrias financieras y de seguros con 44 de las 216 transacciones registradas. Otras industrias que también estuvieron activas en fusiones y adquisiciones durante 2020 fueron salud, TI, agroindustria, energía y el sector farmacéutico. Una de las transacciones de fusiones y adquisiciones más importantes de 2020 fue la adquisición del 65% de Wiedii por parte de MD Cloud Practice Solutions, valorada en 140 millones de dólares.
Chile M&A
El primer semestre de 2020 registró una disminución del 53% en el número de transacciones en comparación con el mismo período en 2019. Según la base de datos Mergermarket, 2020 totalizó 40 fusiones y adquisiciones transacciones, en comparación con 68 en 2019. La mayor transacción anunciada en términos
del valor de la operación fue la adquisición de EGPAméricass por parte de Enel Américas por USD 4.900 millones. Según la Encuesta de Deloitte Chile, la actividad de fusiones y adquisiciones aumentará un 43% en 2021.
Brasil M&A
2020 experimentó un récord histórico de actividad de fusiones y adquisiciones con patrocinadores estratégicos y financieros activos en el mercado. Más de 1300 transacciones realizadas en 2020 se esperan sean confirmadas y aumenten entre un 15% y un 20% en 2021. La actividad cubre todos los sectores, desde el comercio minorista hasta el de alimentos y bebidas, desde la infraestructura hasta el industrial y
agroindustria.
Latinoamérica en números
Descargue completo el informe en este enlace.
Otras tendencias del mercado
México
Minu, startup mexicana de ‘salario on-demand’, levanta 14 mdd en su segunda ronda de inversión. Minu ha cerrado una ronda de financiación serie A de USD 11,5m liderada por FinTech Collective, en la que también han participado Village Global, QED Investors, FJ Labs, Next Billion Ventures, VEF y los inversores Thomas Gonser y Mike Dinsdale.
Stori recauda $ 32.5 millones de dólares para construir la tarjeta de crédito de México para las masas. Stori ha cerrado una ronda de financiación serie B de USD 32,5m liderada por Lightspeed, en la que también han participado Vision Plus Capital, Source Code Capital y Bertelsmann Asia Investments - BAI.
Clikalia, plataforma inmobiliaria digital llega a México. Entre la experiencia previa a Clikalia, destaca Creditas, valorada en 1,750 millones de dólares de acuerdo con su última ronda de financiación, que es la plataforma brasileña líder en Latinoamérica de soluciones de consumo y préstamos.
Consumo privado en México cae 11% en 2020; es su mayor descenso en la historia.
México registra el mayor superávit comercial con EU de la historia para un enero.
Colombia
3 millones de dólares de capital semilla para inteligencia artificial en producción cafetera. Demetria ha cerrado una ronda de financiación semilla de USD 3m liderada por Celeritas y en la que también ha participado Mercantil Colpatria. Demetria, con sede en Bogotá, Colombia. Es una empresa que emplea la inteligencia artificial para potenciar el sabor del café y para gestionar el suministro del producto.
Rebalanceo del S&P Colombia Select Index no dejaría mayores cambios.
Mercados en A.L Cierran en rojo por alza de dólar tras datos EEUU y dichos de Powell. La mayoría de mercados de América Latina cerraron el viernes 5 de marzo con bajas, por el interés de los inversores por tener portafolios en dólares, luego de favorables datos económicos en Estados Unidos y los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell.
Chile
Bolas internacionales parten marzo con optimismo ante el retroceso de los bonos del tesoro.
Mercado estima que Banco Itaú podría aumentar su capital en US$ 850 millones. De acuerdo con las estimaciones de BICE Inversiones, Itaú debería realizar un aumento de capital de entre US$ 750 millones y US$ 850 millones para afrontar estos desafíos.
Brasil
Rebel y Geru se asocian para potenciar emisión de créditos en Brasil.
La FINTECH RecargaPay tuvo ingresos de R$ 168 millones en 2020.
Perú
Sector Edtech Aumento 400% En Perú Durante El 2020. La inversión que reciben países de la región como Brasil con el 53.3%, Colombia 23.2%, México 13.8%, Argentina 8.5%.
Startups💻
México
La startup Runa se alista para desembarcar este 2021 en Brasil. La compañía planea concretar durante el segundo semestre del año su llegada a Brasil, el segundo país de Latinoamérica, después de México, que buscarán conquistar.
Startup chile será acelerada por Omnix, multinacional mexicana.
Colombia
30 aceleradoras fueron certificadas para impulsar emprendimientos de alto impacto en Colombia.
TUKARGA Una startup colombiana lleva la tecnología al sector de transporte de carga.
Startup de Colombia utiliza residuos de café para hacer viviendas sociales
Las ‘startups’ de Latam aportan creatividad en el mundo post-Covid.
Chile
La fintech Colektia cierra inversión de $4.2 MDD para su expansión en latinoamérica. La empresa de cobranza basada en inteligencia artificial de América Latina, recientemente acaba de cerrar su Serie A de inversión por un monto de 4.2 millones de dólares, esto a tan solo 2 años y medio de su fundación en el 2018.
Twenix consigue 1M€ en su segunda ronda de inversión, liderada por Sabadell Venture Capital.
Infraestructura🏗
Foro de inversionistas en infraestructura 2021: América Latina 2021
Estos son los retos y obstáculos que enfrenta latinoamérica en el 2021 a razón del decrecimiento de inversión en infraestructura por la pandemia del COVID-19. Según el informe presentado en este foro este es el panorama y algunos puntos de incidencia para trabajar en el sector.
Fuente: Inframation
Algunos sectores de infraestructura y energía se han visto muy afectados por la pandemia. S&P estima que el sector de aeropuertos no recuperará las mismas métricas crediticias presentadas en 2019, por lo menos, en los próximos dos años.
Fuente: Inframation
Este es el escalafón de asesores legales y financieros locales e internacionales de mayor influencia durante el 2020. En este listado su distinción está representada por valor de oferta.
Fuente: Inframation
Estos son algunos de los proyectos de los que se estará hablando en 2021. Principales PPP en fila para el presente año.
Fuente: Inframation
Colombia
Poderosas constructoras que van tras la 5G de infraestructura en Colombia.
La Fazenda inauguró planta que transforma gas metano en energía. El proyecto busca aprovechar los abonos orgánicos ricos en macro y micronutrientes.
En abril se abrirá licitación de viaductos Barranquilla-Ciénaga. La construcción de los viaductos en la vía entre Barranquilla y Ciénaga saldría a licitación en abril, una vez se entreguen los diseños del proyecto.
Chile
Obras del Trasandino del Sur iniciarían a finales de 2021. Diversos organismos realizan el estudio sobre la ingeniería básica y factibilidad de obra, que vincularía a Argentina con Chile mediante dos puertos.
Real estate
Chile
KPF Kohn Pedersen Fox busca cubrir demanda de espacio corporativo en Chile. A través de tres torres de uso mixto, Kohn Pedersen Fox (KPF) ofrece a la comunidad no solo espacios de trabajo, sino también un destino de ocio para disfrutar en el corazón de la ciudad chilena.
Chile busca destrabar mercado inmobiliario con desconfinamiento gradual. El plan denominado ‘Paso a paso’ se irá aplicando según criterios epidemiológicos, la capacidad de la red asistencial y la trazabilidad de los casos.
Perú
Casas360, la propuesta de una nueva plataforma inmobiliaria pero basada en bigdata. Con poco más de 45 días de operación, la empresa ya planea aterrizar en tres semanas en Colombia y en los siguientes meses hará lo propio en México, hasta incursionar en un total de seis a siete países.
Energías renovables
México
Empresas del sector renovable preparan batalla contra reforma de ley. El gremio sostiene que los cambios propuestos en la reforma eléctrica "atropellan el derecho a la libre competencia en el mercado eléctrico y la no retroactividad de la Ley".
Colombia
Nueva subasta de energías alternativas se haría a finales del primer semestre de 2021. Durante el lanzamiento del quinto Encuentro y Feria Renovables Latam, que tendrá lugar en agosto en Barraquilla y será organizado por el Consejo Mundial de Energía (WEC), Ser Colombia y Fise, se anunció que este semestre se presentará la hoja de ruta para la implementación del hidrógeno verde como fuente de energía, también con fines de exportación, y la nueva subasta de renovables.
‘La Guajira será el epicentro de las energías renovables en Colombia’: Anunció el gobierno de la nación. Se construirán 16 parques eólicos, que representan inversiones estimadas por $10 billones. Las instalaciones de Puerto Brisa, en La Guajira son estratégicas y cuenta con un muelle de 380 metros y un viaducto de 1,8 kilómetros, además de una capacidad de almacenamiento de 354 hectáreas.
Chile
Ya hay más de 40 proyectos relacionados con hidrógeno verde en Chile. AES Gener anunció la firma de un MoU para su primer gran proyecto en el país, que requiere hasta 850 MW renovables.
Perú
Energía solar en Amazonas: acciona.org lleva electricidad a 1.100 nuevos hogares aislados de la Amazonía (Perú). Se trata de la tercera fase del programa Luz en Casa Amazonía, que ya proporcionaba electricidad a más de 400 hogares.
Para seguir atentamente👀
Grandes inicios
Nu Colombia nace para reinventar el futuro de los servicios financieros en Colombia.
Pernod Ricard adquiere máxima participación del ron premium colombiano “La Hechicera”.
Movimientos de directivos
Genneia nombró a Bernardo Andrews como su nuevo CEO. La compañía líder en soluciones energéticas sustentables anunció su designación, tras nueve años de gestión de Walter Lanosa.
BD Capital nombra como CEO a Nelson Davalos.
Avon nombra a Maria Adelaida Saldarriaga como Mánager para región de los Andes.
Rodrigo Galleguillos Zúñiga será CEO del Terminal Internacional de San Antonio. Empresa que opera principalmente en el sector de la infraestructura.
Bupa Chile nombra a Antonio Cantó Pastor como CEO.
Volvo Chile nombra a Andrea Serafin como nueva Directora de Finanzas (CFO) de la organización.
Valeria Rodríguez Pardal es la nueva country manager de Nestlé Uruguay Su último cargo había sido el de gerenta ejecutiva del negocio de café.
Grupo DuPont nombra a Juan José Zaragoza Presidente para América Latina.
VTEX, la compañía brasileña dedicada a ofrecer servicios de comercio electrónico, anunció que Leonardo Sepúlveda será el nuevo country manager de la oficina de la empresa en México, mientras que Roney Almeida pasará a ser vicepresidente de Ventas para México.
Essal (Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos) anunció la salida de su CEO José Sáez Albornoz.
Banco Columbia anunció la salida de su CEO Brian Anthony.
Erik Lind fue anunciado por DLA Piper Perú como nuevo socio, quien liderará el Área Tributaria y co liderará una nueva práctica de Private Clients. Erik ha sido socio senior en Deloitte, socio del Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie), y anteriormente ha trabajado en el área de International Tax Services en PricewaterhouseCoopers, en la ciudad de Nueva York.
Otras noticias
IEnova anunció la adquisición de Energia Sierra Juarez, S. de R.L. de C.V. por US$83.0 millones.
Zonavalue accede al Entorno Pre Mercado (EpM) como paso previo a su incorporación a BME Growth.
Wicuk: el nativo del delivery entrará a Brasil y Colombia. El holding también apuesta por seguir creciendo este 2021 con su negocio de dark kitchens, sumando más locales en Lima; mientras que en el mediano plazo planea llevar sus servicios a Brasil y Colombia.
La empresa colombiana de calzado, Mussi, exportó por primera vez sus zapatos a Europa. La compañía produce 1.500 pares de zapatos diarios y logró consolidar su meta de llegar a nuevos mercados con sus productos.
Peñón del Águila llega a Chile y cristaliza su ingreso al mercado internacional. La cervecería cordobesa anuncia el inicio de sus exportaciones a Chile y la próxima llegada a Brasil, Bolivia, Perú y Uruguay, consolidando su participación en el mercado internacional.
PharmaMar logra acuerdo y licencia con Adium Pharma para comercializar medicamentos contra el cáncer de pulmón en América Latina y el Caribe.
Kushki lanzó plan para expandir equipo de ingenieros en América Latina. La aplicación de pagos digitales abrió vacantes para 150 ingenieros en Latinoamérica.
Dollarcity abrió su tienda número 152 en Colombia y la primera tienda de la ciudad de Montería y el departamento de Córdoba.
Transacciones del mercado🥇
Recolectamos las principales fusiones/adquisiciones “M&A” y “Fundraising” (Confirmadas y no confirmadas) del 24 de Febrero al 09 de marzo de 2021.
M&A Transacciones
Fundraising
Ofertas de empleo👨🏻💻👩🏻💻
🇨🇴
Morgan Philips Group está en la búsqueda de Head of Operations & Manufacturing - Caribbean. En Guainía - Colombia.
Hays busca Finance & Accounting Head SSC Colombia en Bogotá.
Sumitomo Mitsui Banking Corporation busca Project Finance (Colombia) - Analyst / Associate Bogotá y Boyacá.
Gómez Pinzón busca Coordinador Pro bono en Bogotá.Abogada o abogado bilingüe (inglés), para trabajar tiempo completo.
Asociado/a Medio - M&Anuevo Baker McKenzie4,0, Bogotá, Cundinamarca.
Chief Financial Officer | REF#72781,BairesDev, Cali, Valle del Cauca +1 ubicación
🇲🇽
CRYOINFRA busca Gerente de Evaluación de Proyectos de Inversión en Naucalpan de Juárez, México.
BBVA requiere Banquero/a Patrimonial (EdoMéx) en Tlalnepantla.
Baxter International Inc. está en la búsqueda de Director of Engineering - Regional Capital Project Lead en Ecatepec de Morelos.
M&A ADVISORY, BNP Paribas, Ciudad de México
Real Estate Fund Analyst, Macquarie Group Limited, Ciudad de México
Investment Banking Associate, Ciudad de México
🇨🇱
Uber busca Head of Finance - ACAC SoCo en Concepción - Chile.
Brunel requiere Chief Operating Officer en Santiago de Chile.
Moody's Corporation está buscando Head of Sustainable Finance Markets - LATAM en Gran Santiago, región metropolitana.
Deloitte Foresic busca analista para investigaciones internas, y data analytics. En Santiago de Chile
Finance Internship, Procter & Gamble, Santiago de Chile, Región Metropolitana
Participa y entérate
(Eventos Oline)
Webinar Infraestructura: desafíos y oportunidades para la recuperación económica de Brasil
El 24 de febrero se llevó a cabo el webinar “Infraestructura: desafíos y oportunidades para la recuperación económica de Brasil”, realizado por la Comunidad de M&A. Allí se contó con la participación de referentes del sector como Venilton Tadini, presidente ejecutivo de ABDIB - Associação Brasileira Infraestructura e Industrias Básicas, Cleverson Aroeira, superintendente del BNDES, Elias de Souza, socio de Deloitte y Thiago Costa Monteiro Caldeira, Secretario de Coordinación de Transporte de PPI - Programa de Alianzas de Inversión.
Para mayor información puede ver el video que contiene las memorias aquí.
Latam future energy: Wind & Solar -Virtual summit-
Más de 70 expertos de Latinoamérica y Caribe encienden las cumbres eólica y solar 2021. Los próximos días 17 y 18 de Marzo se celebrará el principal encuentro de energías renovables de Latinoamérica con la presencia de los principales actores a nivel regional. Durante dos jornadas más de 70 panelistas conversarán sobre el futuro del sector renovable en Latinoamérica en un encuentro totalmente abierto al público sin costo aquí.
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