[Errata] M&A en América Latina Ed #53
Descubre los últimos datos de las transacciones. Deals destacados, empleos top en la región, noticias y el último informe de Alantra
M&A Community es apoyada por iDeals Virtual Data Room 🇦🇷🇵🇪 🇨🇴 🇲🇽 🇨🇱
Si tienes alguna iniciativa y quieres hacer parte de esta comunidad contáctanos.
Movimientos del mes en América Latina
-Transacciones destacadas del mes
Principales noticias
Deals de la última quincena.
Financiero
Tecnología
Pharma & Healthcare
Energía
Infra y Real Estate
Eventos
Informe de Alantra
Las 10 tendencias más importantes. Perspectivas para 2023
El informe afirma que ya aparecen en el mercado algunos repuntes. Por interés tanto de los gobiernos como de las instituciones reducir la inflación, es probable que en la primera mitad de 2023. Asimismo, los precios de la energía parecen haber tocado techo y el crecimiento económico parece mantenerse en Europa y Estados Unidos. Aunque las empresas e inversores siguen vigilando activamente las condiciones macroeconómicas, existe una creciente percepción de que las recesiones (cuando se produzcan) y no tan profundas como se temía. Por lo tanto, a mediados de 2023, cuando la estabilidad empiece a volver a los mercados, esperamos una recuperación de la actividad inversora.
Este análisis de Alantra permite entender la tendencia que se viene para 2023 en comparación con años previos al COVID, lo cual ayuda a descifrar el movimiento que se espera en el 2023.
Fuente: Alantra
A nivel global 🗺️, según el FT “Dealmakers” aconsejan cada vez más a los clientes de M&A que eviten términos que obliguen a los “targets” a refinanciar la deuda. La deuda existente de las empresas tiende a conllevar costos más bajos y puede ayudar a impulsar las valoraciones posteriores a la transacción, dicen los banqueros
Most capital structures that were executed prior to last year's [market] sell-off offer significant value to a buyer, given in today's market a financing would be materially ... more expensive
Financial News escribe sobre cómo este ha sido el enero más lento para los IBs desde 2009. Los bancos de inversión recaudaron 4.000 millones de dólares en enero, según el proveedor de datos Dealogic, el grupo de comisiones más pequeño en el primer mes del año desde 2009, cuando recaudaron 3.800 millones de dólares… A finales de enero de 2021, que pasó a ser un año récord, los bancos habían ganado 10.500 millones de dólares en comisiones
En tema trabajos/sueldos, WSJ escribe sobre cómo los “PE Managers” se han quejado en los últimos años sobre la escasez de talento en la industria. Pero ahora, con un exceso de talento de Wall Street en busca de trabajo, los fondos en su mayoría están pasando por alto a las nuevas contrataciones
La ola actual de despidos corporativos hasta ahora no ha llegado a los PE. Mientras los gigantes de Wall Street como Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley están recortando el número de empleados para reducir costos, las firmas de capital privado en su mayoría se mantienen firmes
Por otro lado, Preqin publicó un informe del que hizo eco Institutional Investor explicando que casi el 80 % de los fondos PE esperaban aumentar la plantilla entre 2022 y 2023. El sesenta y uno por ciento de las empresas encuestadas informaron que habían agregado personal durante el año anterior, frente al 51 % durante el período de 2020 a 2021. Solo el 10 % de las empresas hicieron recortes de empleos el año pasado, según el informe
Preqin basó los resultados en una encuesta de 77 empresas de capital privado, incluidas aquellas centradas en el crecimiento del capital, adquisiciones apalancadas, bienes raíces y capital de riesgo. Alrededor del 70 % de los participantes tenían oficinas en América del Norte, con Europa y la región de Asia y el Pacífico clasificadas como las siguientes ubicaciones más comunes, con un 27 % y un 20 %, respectivamente
Global
Fuente: Dealogic Investment Banking Scorecard.
Pese a los negativos en su volumen, Estados Unidos, Asia y Europa presentan los mayores resultados a nivel global y solo se ve a Australasia en constante aumento.
Top 10 Deals destacados en el mundo
Fuente: Dealogic Investment Banking Scorecard.
Dealogic presenta un gráfico con los 10 deals más relevantes mundialmente durante enero, en la que como es usual, se aprecian compañías del sector tecnológico y energético liderando.
Del 25 de enero al 8 de febrero de 2023.
Este fue el resumen de la última quincena en cuestión de M&A en Latinoamérica. Diagrama más detallado abajo.
Transacciones (con valor): 16 (7) En curso: 2 Completadas: 14
Valor total (BRLm): 532,31 Máximo (BRLm): 203,79 Mínimo (BRLm): 3,06Deals destacados.
Deal del mes
Oxiteno Brasil
Valor (BRLm) 6.617,65
Tipo Adquisición Subsector Química y Materiales Químicos
Pide su quiebra cadena de tratamientos dermatológicos Le Ciel
Clínica de Medicina Estética Le Ciel apuntó a los efectos que le generó la crisis social y luego la pandemia. Se fue a quiebra y dejó sin respuestas a sus trabajadores y a los clientes.
Pinfra presentó un reporte positivo al 4T22, con crecimientos en línea
Los Ingresos y el Ebitda incrementaron 6.2% y 25.6% vs 4T21. La eecomendación es de Mantener con un PO de $200.0 para finales de 2023.
Compra de Viva Air: JetSmart de Chile interesada en adquirir 100 % de la aerolínea colombiana
La competencia por la compra de la aerolínea Viva Air en Colombia, se acaba de agitar según conoció en primicia Valora Analitik, con una nueva oferta de la compañía de ultra bajo costo chilena JetSmart Airlines, con servicios en el mercado suramericano desde 2017 y con operaciones domésticas en Chile, Argentina y Perú.
Argentina
YPF explora negocios con India y emitirá deuda para explotar más petróleo en Neuquén
La petrolera argentina negocia con ONGC la creación de una empresa de producción de petróleo. Buscará financiamiento en el mercado para más inversiones.
Argentina lanza licitación de generación y almacenamiento de renovables
El administrador del mercado eléctrico mayorista de Argentina, Cammesa, busca interesados para ampliar la matriz de generación de energía renovable del país en hasta 620MW.
Colombia
La Ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez, inaugurará este viernes en el departamento de Tolima tres plantas solares de 37 MWp, Cerritos, La Medina y Los Caballeros, que generarán energía suficiente para dar suministro eléctrico a 40.000 hogares, con un ahorro de 26.000 toneladas de CO2 al año.
México
Mexicana Minu capta US$30 millones de Coppel Ventures, Besant Capital y Enea Capital
El nuevo capital es una combinación de US$10 millones en una ronda puente antes de llegar a su Serie B y una línea de deuda por US$20 millones de Accial Capital.
Chile
Alstom muestra interés en el tren Valparaíso-Santiago y prepara proyecto en base a hidrógeno verde
El director general de Alstom Latinoamérica, Michel Boccaccio, expresó la intención de ampliar su presencia en EFE y empujar proyectos de hidrógeno verde.
Perú
CEAM proyecta tercera sede y ve una atomización positiva en las propuestas de moda
A un año de haber abierto la segunda locación, en San Borja, centro de estudios ya visualiza una nueva. Destaca diversificación de propuestas de nuevos diseñadores, más allá del mercado de moda femenina.
🇨🇱
Enovis Regional Service Support Manager (Southeast) La Florida, Región Metropolitana.
PageExecutive Regional CFO Santiago de Chile, Región Metropolitana.
McKinsey & Company Business Analyst Gran Santiago, Región Metropolitana de Santiago, Chile.
Stellantis South America América Latina Programa CLD (Corporate Leadership Development) En remoto.
SEMILLAS FITÓ Responsable Corporate Partner - Chile Quillota y alrededores.
🇲🇽
PepsiCo Financial Planning Analyst (with Portuguese) Miguel Hidalgo, CDMX.
Confidencial Chief Financial Officer Mexicali, B.C.
Jobs via eFinancialCareers Private Equity Fund, Investment Associate, Mexico City, Mexico Ciudad de México, México.
Listopro Investment Analyst (Private Equity) Ciudad de México, México.
GE Renewable Energy Project Coordinator Ciudad de México, México.
Transparent Energy VP, Renewables América del Norte.
🇨🇴
L'Oreal TAX MANAGER Bogotá, Cundinamarca.
Chemonics International Gerente de Adquisiciones y Finanzas Bogotá, Distrito Capital, Colombia.
Diageo FP&A Analyst Bogotá, Cundinamarca.
ERM Partner – Sustainability, Renewables & ESG Services (Director Level) Bogotá, Distrito Capital, Colombia.
EY Senior de Mergers & Acquisitions (Infraestructura) Bogotá, Distrito Capital, Colombia.
🇦🇷.
Accenture Finance Business Management Manager Buenos Aires, Buenos Aires.
Equinor Argentina BV Senior Finance Analyst Buenos Aires, Buenos Aires.
IQVIA Feasibility Research Analyst Associate Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Accenture Business Storyteller | P&A - Finance - Manager Argentina Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
S&P Global Data Analyst- European Languages Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
🇵🇪
Abbott Laboratories Finance Manager Lima, Lima.
Selina Accounting (Internship Opportunity) - Remote, Perú Lima, Lima.
Brazil Venture Capital Venture Capital Analyst and Intern - Peru Lima, Lima, Perú.
Yango Delivery LatAm Acquisition Specialist, Lima Lima, Perú.
Ferreycorp S.A.A M&A Executive Lima, Lima, Perú.
Latin America GRI Real Estate 2023
Durante dos días en los que estrechará relaciones con amigos y compañeros del sector para llevar su negocio al siguiente nivel.
Lugar: The Westin New York at Times Square, New York, USA
Días: Mayo 11- 12
PropTech Latam Summit
Encuentro con players y líderes de la industria del Real Estate que protagonizan la transformación digital: IOT, Big Data, Cloud, Blockchain, IA, Fintech, Marketing Digital, Martech, VR, VA, entre otras.
Días: 5-9 de junio.
EXPOMIN
La mayor feria minera de América Latina está consolidada como un espacio que promueve la transferencia de conocimientos, experiencias y especialmente la oferta de tecnologías que contribuyen a la innovación y aumento de la productividad de los procesos mineros, lo que la convierte en una gran plataforma de oportunidades de alcance mundial desde nuestro país.
Días 24 de abril 9:00 am
Santiago de Chile
Centro de Convenciones Parque Fisa
South Summit Brazil 2023
En South Summit Brasil, las startups más disruptivas, pero también destacados ponentes de todo el mundo para compartir sus conocimientos, destacados inversores internacionales deseosos de crear conexiones, empresas líderes en busca de oportunidades de negocio, etc.
Tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de marzo de 2023
En resumen, todo el ecosistema empresarial estará allí y nosotros lo cubriremos.