M&A en América Latina Ed #52
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Movimentos del año y del mes en América Latina
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Movimentos del año y del mes en América Latina
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Principales noticias
Transacciones globales
Deals de la última quincena.
Financiero
Tecnología
Pharma & Healthcare
Energía
Infra y Real Estate
Eventos
Transacciones y sectores destacados en el último año
Fuente: TTRRecord
Transacciones recientes
Fuente: TTRRecord
Con la nueva presidencia en Brasil, las expectativas para el mercado y el sector financiero siguen rodeadas de incertidumbre.
Visión de Miguel Vieira (Sr. Manager da Peers) para LatinFinance.
Economía Argentina: puntos clave para destapar la inversión, según Satellogic
Entrevista: Emiliano Kargieman delineó las claves para que vuelvan las inversiones “fuertes” a la economía argentina.
Pemex registra en noviembre récord de producción de combustóleo.
La elaboración de combustóleo en México alcanzó su máximo nivel del año en noviembre.
Fuente:BloombergLinea
Del 11 al 25 de enero de 2023.
Transacciones (con valor): 22 (11) En curso: 3 Realizadas: 19
Valor total (BRLm): 1.014,61 Máximo (BRLm): 442,66 Mínimo (BRLm): 0,97
Deals destacados.
M&A Global
Fuente: Dealogic Investment Banking Scorecard.
LatAm Targeted M&A por trimestre
Fuente: Dealogic Investment Banking Scorecard.
M&A Deals
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Venture Capital
Chile
Startups de logística apuestan de lleno a la electromovilidad en Chile. Es el caso de Rayo, startup chilena de logística corporativa que comenzó a incorporar vehículos eléctricos a su flota, aumentándolos un 100% durante el 2022, con el compromiso de que en 2025 el 50% sean impulsados con electricidad.
Start-Up Chile abre nuevo programa de cofinanciamiento para apoyar incorporación de startups a ScaleX. A través del instrumento Growth & Scale, Corfo otorgará cerca de US$90 mil para aquellas compañías que busquen participar de la entrada a este nuevo mercado alternativo.
México
México, el segundo país más propicio para las startups en LATAM. México es considerado uno de los principales países para el desarrollo de startups en LATAM, gracias a que hay una creciente comunidad de inversores y mentores de este tipo de empresas.
16 mujeres inversionistas apoyarán startups prometedoras en Latinoamérica. El colectivo Tarasa quiere que las mujeres tengan mayor representación en la participación accionaria de las startups de América Latina.
Colombia
¿Por qué hay una ola de ciberataques en Colombia y el país está tan vulnerable? Los ataques informáticos recientes en Colombia demuestran la fragilidad de los sistemas y la alta exposición que tienen los usuarios. ¿Qué está fallando?
Colombia lanzó oferta de bonos a 2034 para recomprar US$2.000 millones a 2024. Aunque aún no se conocen los resultados oficiales, cercanos que conocen de la operación aseguran que fue alta la demanda y a tasas favorables.
Argentina
La noruega Visma anunció la compra de la startup argentina Xubio. En un comunicado, la compañía líder en Europa en soluciones en la nube para RRHH y Administración de negocios confirmó la adquisión. Álvaro Capobianco, Presidente de Visma para Latinoamérica, afirmó que esta expansión "permitirá ayudar a miles de pymes y emprendedores a modernizar sus negocios".
Levantan u$s100.000 con una startup que ayuda a mejorar un 65% las ventas online. Su nombre es Ecomm-App y busca facilitar las ventas vía Internet. En 2023, pretende dar el gran salto regional e incrementar su presencia en otros países.
Perú
Miriam Martínez: Perú tiene una evolución positiva en el desarrollo de startups, pero todavía está costando. Existen desafíos en el mercado peruano como el acceso a capital, de infraestructura tecnológica y fuga de talentos, anotó Miriam Martínez, profesora titular de la Universidad de Granada, España.
Estas inversionistas apoyarán startups prometedoras en LatinoaméricaSon ejecutivas que han liderado empresas tecnológicas como Uber, Duolingo, Rappi, AppAnnie y StreetEasy. El colectivo de inversionistas Tarasa quiere que las mujeres tengan mayor representación en la participación accionaria de las startups de América Latina.
M&A Deals
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Chile
La caída de la producción de Codelco muestra el “tremendo desafío” del cobre. La producción de la empresa estatal chilena fue 162.000 toneladas métricas inferior a una meta interna y 172.000 toneladas inferior a la producción de 2021, dijo Máximo Pacheco.
El Coordinador Eléctrico Nacional de Chile propuso más de 50 proyectos de expansión del sistema de transporte. La planificación de obras nacionales y zonales incluye desde nuevas líneas de transmisión hasta el aumento de capacidad y ampliación de infraestructura ya existente y, de concretarse, se incorporarán más de 7300 MVA.
México
Julian Willenbrock explica el alcance del Net Zero Fund para energía solar y almacenamiento en México. El CEO y fundador de Enlight indicó que una vez que este fondo de 50 mdd iniciales se ocupe en su totalidad, habilitarán más financiamiento para proyectos bajo las modalidades PPA y SaaS.
Enlight presenta nuevo vehículo de financiamiento para sistemas fotovoltaicos y almacenamiento de energía en México. Enlight habilita su propio fondo de financiamiento con una bolsa inicial de 50 mdd para financiar proyectos fotovoltaicos en generación distribuida y de almacenamiento de energía. Net Zero Fund está habilitado para adquirir soluciones de generación de energía renovable a través la modalidad Power Purchase Agreement (PPA) y Storage as a Service (SaaS) para proyectos de almacenamiento de energía.
Colombia
GEB creó Enlaza, su nueva filial para manejar la transmisión de energía eléctrica. Para fortalecer la gestión de los proyectos de transmisión de energía eléctrica y sus activos en operación en Colombia, el Grupo Energía Bogotá (GEB) creó una nueva filial, la número 11 en los países que opera: Enlaza.
Nordex reafirma su apuesta por Colombia: nuevos proyectos e inauguración de fabrica de torres local. Desde la empresa auguran un gran año para el avance de proyectos eólicos en La Guajira. Su participación en la ejecución de cuatro proyectos eólicos y la inauguración de su planta de torres de hormigón son señales de su confianza en este mercado.
EDF Colombia y Refocosta construirán una planta de biomasa para suministrar electricidad al Grupo Ecopetrol Como parte del compromiso de contribuir a la transición energética a través de la generación de energía verde, EDF Colombia y Refocosta se asociaron para construir la mayor planta de generación de energía con biomasa a partir del cultivo del eucalipto en el país.
Argentina
Alfonsín: “Se debe insistir con interconexiones eléctricas en alta tensión con países limítrofes” El director ejecutivo de CADER planteó la importancia de analizar la implementación el sistema de transporte internacional para avanzar con la integración energética regional y dar mayor lugar a las renovables.
¿Cómo avanzaron las renovables en Argentina durante 2022? De acuerdo a un informe de CAMMESA, sólo se incorporaron 61 MW de capacidad y su participación en el abastecimiento de la demanda fue de 13,9%. A continuación, todos los detalles del reporte.
Perú
¿Pueden las renovables ayudar a reducir la desigualdad en la Amazonía? Diálogo Chino analiza cuatro proyectos de energías renovables en la selva peruana que han empezado a mejorar la calidad de vida de las comunidades.
Aprueban proyecto que fomenta la participación de energías renovables. La iniciativa tiene el objetivo de aumentar las metas de generación de Energía Renovable no Convencional a gran escala.
M&A
Chile
Infraestructura crítica: comisión aprueba la iniciativa en general con duras críticas transversales. Tanto oposición como oficialismo piden que se acepten cambios a la propuesta de infraestructura crítica, luego de que exministros de Estado y la propia rama del Ejército cuestionaran el despliegue militar en las fronteras.
Las aspiraciones en infraestructura de la región más austral de Chile. A casi dos años de la primera elección de gobernadores regionales de Chile, los funcionarios ya comienzan a ejecutar proyectos de inversión, sea por cuenta propia o en cooperación con el Gobierno Nacional.
México
Brasil, México y Chile son los países más atractivos para invertir en infraestructura Según ClearBridge Investments, la estructura de las regulaciones, calidad en sus relaciones contractuales y el potencial de crecimiento son los mayores atractivos de la región.
El Gobierno de Huixquilucan entregó los trabajos de repavimentación de las calles Bosque de Alerces y Bosque de Granados, en el fraccionamiento Bosques de las Lomas, como parte de los trabajos que realiza la actual administración
Colombia
La obra en San Andrés que insisten hacer a pesar de retrasos y conceptos en contra. Bloomberg Línea conoció que EnTerritorio pidió reiniciar proyecto del restaurante Fishermen Place, cuyo avance de ejecución es 0% y que tiene concepto inviable.
Tasas de interés elevadas: otro obstáculo para el mercado de capitales colombiano. La colocación de deuda privada temática bajó en 2022 a menos de la mitad de 2021. Las tasas este año apuntan a seguir en niveles altos y mantendría lento el mercado
Argentina
Argentina y Brasil relanzan la relación con el proyecto de una moneda común sin perder el real ni el peso. Los presidentes Lula y Fernández firman un acuerdo de integración que incluye apuestas conjuntas en energía y financiación.
El Gobierno Nacional avanza con obras en Tucumán y Salta con eje en la recuperación de los trenes de pasajeros y de carga. Las obras forman parte del Plan de Modernización del Transporte Ferroviario llevado adelante por el ministro Diego Giuliano en las provincias de Tucumán y Salta.
Perú
Defensores de DDHH señalan falta de crítica a abusos en Perú. Más de 50 personas han perdido la vida en las protestas que se han llevado a cabo en las calles de Perú desde que el presidente democráticamente elegido de la nación fue encarcelado, la mayoría de ellas a manos de la policía, pero sólo han emergido unas cuantas voces de preocupación a nivel internacional.
Luego de pérdidas que suman más de 1,282 millones de dólares para Perú, la presidente. Dina Boluarte pidió a los manifestantes a una tregua. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió el martes una “tregua nacional” a los manifestantes, en medio de extendidas protestas que están dejando daños a la infraestructura y pérdidas en la producción por un equivalente a unos 1,282 millones de dólares.
🇨🇱
Enovis Regional Service Support Manager (Southeast) La Florida, Región Metropolitana.
Prometeo Talent Financial Manager US TravelTech Startup Remote Santiago de Chile, Región Metropolitana.
BairesDev FP&A Manager - Remote Work Santiago de Chile, Región Metropolitana.
PageExecutive Regional CFO Santiago de Chile, Región Metropolitana.
🇲🇽
Nike Finance Business Planning Director Ciudad de México.
Affinity Reclutamiento y Selección Gerente de finanzas Querétaro, Qro.
PepsiCo Financial Planning Analyst (with Portuguese) Miguel Hidalgo, CDMX.
Confidencial Chief Financial Officer Mexicali, B.C.
🇨🇴
Siemens Healthineers Country Operating Company Head of Finance - Digital Industries Tenjo, Cundinamarca.
L'Oreal TAX MANAGER Bogotá, Cundinamarca.
IVO TECH RECRUITER Gerente de Negócios (Telecom/BPO) Bogotá, Cundinamarca.
Diageo FP&A Analyst Bogotá, Cundinamarca.
🇦🇷.
JPMorgan Chase Bank, N.A. LatAm & Canada CFO support team VP Buenos Aires, Buenos Aires.
Accenture Finance Business Management Manager Buenos Aires, Buenos Aires.
Accenture Finance Business Management Associate Manager Buenos Aires, Buenos Aires.
Equinor Argentina BV Senior Finance Analyst Buenos Aires, Buenos Aires
🇵🇪
Abbott Laboratories Finance Manager Lima, Lima.
The Clorox Company FP&A Manager Cluster Andino San Isidro, Lima.
BairesDev FP&A Manager - Remote Work Lima, Lima.
Selina Accounting (Internship Opportunity) - Remote, Perú Lima, Lima
Importaciones de Colombia cayeron por primera vez en 21 meses: ¿recesión a bordo? Aunque las compras externas del país siguen por encima de los US$6.000 millones, un menor consumo local comenzó a pesar en las cuentas.
Las acciones de América Latina superaron a las regiones del mundo en 2022
A pesar de un año difícil para la mayoría de los mercados de valores a nivel mundial, el índice S&P Latin America BMI subió 4.9% en 2022, y América Latina fue el único de los principales mercados de valores regionales que cerró el año en terreno positivo. Esto supuso un fuerte contraste con 2021, año en que las acciones latinoamericanas fueron las únicas en números rojos, mientras que el S&P 500® y varios otros mercados de renta variable regionales alcanzaron máximos históricos.
Fuente: S&P Global
Conozca más del informe S&P Global Índices de Renta Variable de América Latina: Análisis Cuantitativo Cuarto Trimestre de 2022.
Con la nueva presidencia en Brasil, las expectativas para el mercado y
¿Alza del dólar en Perú al son de las protestas?
Esto se prevé para el sol a corto plazo La inestabilidad por los bloqueos que ocurren a nivel nacional hace más de un mes impacta sobre activos como el sol peruano. Analistas detallan factores a considerar sobre el precio del dólar.
Fuente:BloombergLinea
Mercados pisan el freno mientras aguardan balances y vigilan la ola de despidos
Los inversores evalúan el impacto de la macroeconomía en los estados financieros de tecnológicas como Microsoft, así como los despidos en empresas tradicionales como Ford.
Fuente:BloombergLinea
Latin America GRI Real Estate 2023
Durante dos días en los que estrechará relaciones con amigos y compañeros del sector para llevar su negocio al siguiente nivel.
Lugar: The Westin New York at Times Square, New York, USA
Días: Mayo 11- 12
PropTech Latam Summit
Encuentro con players y líderes de la industria del Real Estate que protagonizan la transformación digital: IOT, Big Data, Cloud, Blockchain, IA, Fintech, Marketing Digital, Martech, VR, VA, entre otras.
Días: 5-9 de junio.
EXPOMIN
La mayor feria minera de América Latina está consolidada como un espacio que promueve la transferencia de conocimientos, experiencias y especialmente la oferta de tecnologías que contribuyen a la innovación y aumento de la productividad de los procesos mineros, lo que la convierte en una gran plataforma de oportunidades de alcance mundial desde nuestro país.
Días 24 de abril 9:00 am
Santiago de Chile
Centro de Convenciones Parque Fisa
South Summit Brazil 2023
En South Summit Brasil, las startups más disruptivas, pero también destacados ponentes de todo el mundo para compartir sus conocimientos, destacados inversores internacionales deseosos de crear conexiones, empresas líderes en busca de oportunidades de negocio, etc.
Tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de marzo de 2023
En resumen, todo el ecosistema empresarial estará allí y nosotros lo cubriremos.