M&A en América Latina Ed #55
Descubre los últimos datos de las transacciones, los informes de Seale & Associates, TTR, Venture Capital K-Fund. Deals destacados, empleos top en la región, noticias.
M&A Community es apoyada por iDeals Virtual Data Room 🇦🇷🇵🇪 🇨🇴 🇲🇽 🇨🇱
Si tienes alguna iniciativa y quieres hacer parte de esta comunidad contáctanos.
Overview América Latina
La comparación entre el mes de febrero de 2022 y el recientemente el pasado febrero de 2023, muestra un descenso en número de transacciones y capital. 51,5% de reducción en número de transacciones y cerca de 8685,67 (USDm)menos
Fuente: TTR
Fuente: TTR
Argentina
Cómo en otros países de Latinoamérica hay una tendencia a la baja en número de transacciones comparada con el mismo mes del año 2022. En febrero 2023 comparado con el año anterior, un descenso del 23%.
Fuente: TTR
Chile
Tendencia en Latinoamérica a la baja en número de transacciones comparada con el mismo mes del año 2022, sin embargo, este caso, con un descenso pequeño, cercano al 8,8%.
Fuente: TTR
Colombia
Cómo en otros países de Latinoamérica hay una tendencia a la baja en número de transacciones comparada con el mismo mes del año 2022. En este caso, un descenso del 65%.
Fuente: TTR
México
Igual que otros países de Latinoamérica hay una tendencia a la baja en número de transacciones comparadas con el mismo mes del año 2022. En este caso, un descenso del 66,6%.
Fuente: TTR
Perú
Cómo en otros países de Latinoamérica hay una tendencia a la baja en número de transacciones comparadas con el mismo mes del año 2022. En este caso, un descenso del 84,6%.
Fuente: TTR
Así se movió México en febrero 2023
M&A México By Seale & Associates lanzó un informe con los pormenores del comportamiento de México en M&A. Conócelo aquí.
Transacciones mexicanas en el extranjero
En febrero de 2023 se anunciaron 13 transacciones en México, representando un incremento de 3 en número de transacciones con resepcto al mes anterior e igualmente, 3 más que el año anterior durante el mismo mes.
Fuente: México By Seale & Associates
Sectores destacados febrero 2023
El sector de Minería y consumo lideran la actividad de F&A con 4 transacciones anunciadas a febrero de 2023, representando el 34.8% del total de transacciones durante el año.
Fuente: México By Seale & Associates
Transacciones mexicanas en el extranjero
En febrero de 2023, el sector Industrial lidera el número de transacciones de empresas mexicanas en el extranjero con 7, representando el 70% del total de transacciones durante el año.
Informe
EQUIPO TÉCNICO DEL BANCO DE INVERSIÓN ITAÚ BBA
Volumen de inversión LatAm vs. Brasil
Fuente: Sling-hub+Itaú
Por ahora, los datos de este mes han mostrado que se está tardando más en aumentar la ronda aventurera ahora que en cualquier otro momento desde 2017. El tiempo medio desde Semilla a Serie A es ahora de 798 días (2,2 años). De A a B, la mediana es ahora de 2 años, casi un año más de lo que se veía hace 9 meses. De B a C, los fundadores tardan al menos 18 meses.
De cara al futuro, seguimos previendo más actividad de fusiones y adquisiciones, ya que los claros ganadores buscan consolidar sus respectivos mercados y, con la ventana de las OPV aún cerrada, una fusión podría ser una alternativa de salida para las empresas.
Apreciaciones sobre Venture Capital de K-Fund
Fuente: K-fund
Seis meses han pasado desde la apertura oficial de la oficina latinoamericana de K Fund en São Paulo (Brasil) y este es informe que presenta del Venture Capital n la región.
Con los vientos en contra de la macroeconomía mundial y las subidas de los tipos de interés que se están produciendo en todo el mundo, en 2022 se produjo un descenso interanual del 51%, registrándose 7.800 millones de dólares en financiación de empresas, cifra que sigue siendo superior a la de cualquier año anterior a 2021.
Los datos trimestrales muestran 1.000 millones de dólares en financiación de riesgo en el 4T22, lo que supone un fuerte descenso respecto a los 4.000 millones registrados en el 4T21, pero sigue siendo superior a cualquier trimestre anterior al 2T20, y 2023 ya ha comenzado con un volumen de enero un 38% superior al de diciembre, aunque siguen siendo los datos de enero más lentos de los últimos cinco años.
Asesores financieros en América Latina 2022
Mergerslink
Fuente: Mergerslink
Informe RioN Sobre M&A Enero 2023
Fuente: Informe RioN Sobre M&A Enero 2023
Durante enero de 2023, se registraron 14 transacciones de M&A en México, una caída de 33% respecto a lo observado en el mismo mes de 2022. El monto revelado pasó de USD $376 millones a USD $76 millones, una disminución de 80%.
Ceraweek por S&P Global
Así se vive la #CERAWeek y #CWAgora 2023 por S&P Global.
Desde el 6 de marzo hasta el 10 con la temática Navigating a Turbulent World: Energy, Climate and Security. La industria energética mundial se enfrenta a un mar de incertidumbres y cambios, impulsados por los efectos de la pandemia mundial, los cambios geopolíticos y una guerra lanzada por una de las principales potencias energéticas del mundo, los elevados precios de la energía, las limitaciones de la cadena de suministro y las infraestructuras, y la inestabilidad económica.
Tablas clasificatorias mundiales: 2022
Fuente: Tablas clasificatorias mundiales anuales 2022 de PitchBook
A nivel global 🗺️, el informe ‘Global M&A Industry Trends: 2023 Outlook’, elaborado por PwC expone que el mercado global de M&A seguirá afectado en 2023 por las incertidumbres del año anterior, como consecuencia de la volatilidad macroeconómica, los temores de recesión, la subida de los tipos de interés, la guerra en Ucrania y los problemas en las cadenas de suministro. Según el informe, el mercado recuperará su impulso en la segunda mitad del año, a medida que los inversores ajusten los riesgos a corto plazo con sus planes de transformación a largo plazo
Deberíamos centrarnos en Morgan Stanley's 2023 outlook for M&A. Allí, los codirectores de M&A de EE. UU., Tom Miles y Brian Healy, describen el argumento alcista para los ingresos bancarios de este año: que las empresas están bien capitalizadas y realizarán adquisiciones fundamentales; que los patrocinadores financieros tienen mucho polvo seco; que el activismo de los accionistas se está calentando; y que las fusiones y adquisiciones transfronterizas están en plena reactivación
A nivel global 🗺️, Blackstone, KKR y Carlyle dejan 2.000 millones en el bolsillo de la banca de inversión. La caída de la actividad pasa factura al negocio con los fondos de capital riesgo en 2022, pero Goldman Sachs y JPMorgan se llevan el 20% de las comisiones totales
En tema sueldos/Trabajo:
El Confidencial tuvo acceso al informe Análisis comparativo de las retribuciones en los despachos de abogados en España, elaborado por la firma de headhunting Signium en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria. Esta tendencia depara para Latinoamérica un camino a seguir, ya que aquí se explica cómo tras un 2021 de alzas moderadas, los bufetes de abogados disparan el sueldo de becarios y júniors para evitar fuga de talento
EL FT por su lado, explica cómo a medida que crece la competencia por los expertos en “Green businesses”, las firmas financieras están contratando personal de grupos ambientales sin fines de lucro a un ritmo y precio que los veteranos de la industria dicen que es sorprendente
Bank of America está estudiando un ajuste de plantilla en su unidad de banca de inversión, que podría saldarse con el despido de algo menos de 200 empleados en todo el mundo 🗺️. De este modo, Bank of America se sumaría a los ajustes anunciados por otros grandes bancos estadounidenses, después del ajuste de decenas de puestos comunicado en noviembre de 2022 por Citigroup, así como el recorte de 1.600 empleos anunciado en diciembre por Morgan Stanley o los alrededor de 3.200 despidos en Goldman Sachs a principios de 2023
Top deals hasta hoy en Latinoamérica
Fuente: TTR
Del 22 de febrero al 8 de marzo de 2023.
Este fue el resumen de la última quincena en cuestión de M&A en Latinoamérica. Diagrama más detallado abajo.
RESUMEN
Número de transacciones (con valor): 33 (10) En curso: 13 Realizadas: 20
Valor total (BRLm): 2.643,92 Máximo (BRLm): 1.040,70 Mínimo (BRLm): 2,08
El capital para las startups en América Latina disminuyó 47% en 2022
Estos son los principales proyectos de data centers que se pondrán en marcha en 2023.
Grupo Bimbo adquirió la panificadora rumana Vel Pitar de manos del fondo de Private Equity NCH Capital
Viva Air cancela todos sus vuelos y desata el caos en Colombia
Petrolera china Emerald Energy considera irse de la zona tras la crisis en el Caquetá
SoftBank reinvertirá en su cartera de empresas latinoamericanas para financiar fusiones y adquisiciones
M&A Deals última quincena
Latinoamérica
S&P: la emisión de bonos verdes en Latinoamérica podría alcanzar los 37.800 millones de euros en 2023
México
Tesla instalará una fábrica en Monterrey (México), la primera de la compañía en América Latina
M&A Deals última quincena
Colombia
EWA Capital, el primer fondo privado liderado por mujeres espera recaudar US$25 millones al cierre del 2023
Fondo AlleyCorp apunta a crear al próximo unicornio colombiano
Chile
Fourlaw asesoró a Digixem 360 en la adquisición de dos empresas en Chile
M&A Deals última quincena
M&A Deals última quincena
Conoce más oportunidades en nuestro sitio web dedicado a empleos.
🇨🇱
Finance Change Agent. ekaterra. Santiago, Santiago Metropolitan Region, Chile. Analyst.
Strategic Finance Sr Associate. Santiago, Santiago Metropolitan Region, Chile
Associate. Corporate Development/Strategy.
FP&A Finance Supervisor. Santiago, Santiago Metropolitan Region, Chile
Associate. FP&A.
Project Developer Manager -Chile Santiago, Santiago Metropolitan Region, Chile VP/Manager
Project Finance / Renewables
🇲🇽
Director/a financiero/a Mexico City, Mexico Director/MD. Corporate Finance.
Asesor financiero Miguel Hidalgo, Mexico City, Mexico Analyst. Corporate Finance.
FP&A VP Citi Private Bank Mexico City, Mexico Analyst FP&A.
Jefe de M&A @CDMX Mexico City, Mexico VP/Manager Corporate Finance
🇨🇴
Investment Analyst / Senior Investment Analyst Bogotá, Colombia
Analyst Private Equtity.
Finance Manager - Business Development Bogotá, Colombia VP/Manager
Corporate Development/Strategy.
Jefe Senior FP&A Bogotá, Colombia VP/Manager FP&A.
Asociado Senior M&A Bogotá, Colombia Analyst Corporate Finance
🇦🇷
Mergers & Acquisitions Manager. Buenos Aires, Argentina VP/Manager
Corporate Finance.
Manager de Valuación de Empresas y M&A Buenos Aires, Argentina
VP/Manager Valuations.
FP&A Finance Supervisor Santa Fe, Santa Fe, Argentina Associate
FP&A
🇵🇪
Corporate & Investment Bank - Ops Intern Peru Lima, Lima, Lima Province, Peru Analyst Corporate Finance.
Corporate and Project Finance Analyst Lima, Lima Province, Peru Associate Project Finance.
Senior Investment Officer Lima, Lima Province, Peru Associate Private Equtity.
Venture Capital Analyst and Intern - Peru Lima, Lima Province, Peru
Analyst Venture Capital.
VI Congreso de capital privado y capital emprendedor de la alianza del pacífico
El Congreso de Capital Privado y Capital de Riesgo de la Alianza del Pacífico se ha posicionado como el evento más relevante de la industria de capital privado y capital de riesgo en Colombia.
7 de marzo de 2023 - 8 de marzo de 2023.
TGF’ 23
Con 10 años de datos de TTR como telón de fondo, el TGF - Transactional Growth Forum, reunirá a los principales expertos del mercado transaccional brasileño en torno a los datos más completos para compartir en directo sus análisis, experiencias y perspectivas de futuro.
Latin America GRI Real Estate 2023
Durante dos días en los que estrechará relaciones con amigos y compañeros del sector para llevar su negocio al siguiente nivel.
Lugar: The Westin New York at Times Square, New York, USA
Días: Mayo 11- 12
PropTech Latam Summit
Encuentro con players y líderes de la industria del Real Estate que protagonizan la transformación digital: IOT, Big Data, Cloud, Blockchain, IA, Fintech, Marketing Digital, Martech, VR, VA, entre otras.
Días: 5-9 de junio.
South Summit Brazil 2023
En South Summit Brasil, las startups más disruptivas, pero también destacados ponentes de todo el mundo para compartir sus conocimientos, destacados inversores internacionales deseosos de crear conexiones, empresas líderes en busca de oportunidades de negocio, etc.
Tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de marzo de 2023