M&A en América Latina Ed #66
Encuentra aquí el analísis nuestra encuesta con LLYC sobre las claves que marcarán el mercado global del M&A. Los deals más importantes del mes. Trabajos más destacados y más.
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LAVCA Insights : La IA en América Latina
LAVCA ha estado rastreando la inversión PE/VC en empresas de IA en América Latina desde 2019.
Entre 2019 y 2022, el número de acuerdos en el sector aumentó 2x y el capital aumentó 7x.
La IA sigue siendo un vertical incipiente en la región, que representa menos del 1% de los dólares de VC desplegados desde 2019. Aunque todavía es bajo, los inversores han señalado un mayor interés en apoyar a las empresas de cartera en la búsqueda de formas de aplicar la IA a sus modelos de negocio existentes.
Fuente: Lavca
Estudios de abogados líderes en M&A 2023
Los estudios de abogados líderes en M&A en Colombia, Chile, México y Perú, según Leaders League.Los rankings de fusiones y adquisiciones (M&A) del primer semestre en las jurisdicciones latinoamericanas en las que están presentes Garrigues, Cuatrecasas y Uría Menéndez revelan que los grandes despachos españoles siguen progresando en su influencia y posicionamiento en estos mercados.
Chile
Colombia
México
Perú
Durante Julio:
Hudson & Bankers Reporte Andino
En la región Andina hubo varios movimientos interesantes de M&A donde resaltaron los deals de energía.
Chile
Durante el mes de julio, Enel Chile anunció la venta de Arcadia Generación Solar (“Arcadia”) a Sonnedix por US$ 550 millones. Arcadia posee cuatro plantas solares operativas ubicadas en las regiones norte de Chile, Atacama y Antofagasta.
Colombia
En Colombia, SMN Termocartagena anunció la adquisición de una central térmica de 203 MW, propiedad de la empresa de servicios energéticos Enel Colombia. Ubicada en Mamonal, una zona industrial dentro de Cartagena, la central térmica genera energía a partir de petróleo y gas.
Perú
En Perú, la firma global de inversión de capital privado KKR, junto con Entel Perú, acordaron adquirir una participación mayoritaria en el vehículo de inversión de fibra óptica, PangeaCo, de Telefónica Hispanoamérica.
Lea el reporte completo aquí.
DEALS M&A y Venture Capital 26 de julio al 9 de agosto
Este fue el resumen de la última quincena en cuestión de M&A en Latinoamérica. Diagrama más detallado abajo.
RESUMEN
Num. Transacciones (con valor): 36 (14) En curso: 13 Realizadas: 23
Valor total (BRLm): 5.890,69 Máximo : 2.252,63 Mínimo 0,47
Venture Capital y M&A
La transacción más alta de la quincena
Del 26 de julio al 9 de agosto, la transacción más alta corresponde a Mitsui & Co invertirá que 360 millones de USD en Industrial Pesquera Santa Priscila
Mitsui & Co [TYO:8031], una entidad con sede en Tokio, Japón, dedicada a la producción de productos químicos básicos, fertilizantes, maquinaria e infraestructura, a través de un holding con sede en Singapur propiedad de los fundadores de IPSP, acordó invertir aproximadamente 360 millones de dólares en Industrial Pesquera Santa Priscila (IPSP).
Industrial Pesquera Santa Priscila, con sede en Guayaquil (Ecuador), se dedica a la producción y exportación de camarones.
El cierre de la operación está sujeto a la aprobación de los organismos reguladores y se espera que concluya a finales de marzo de 2024.
Analisis de M&A Risk 1 semestre 2023
Esta encuesta realizada por AON y ION Analytics a 50 altos ejecutivos de equipos de desarrollo corporativo, empresas de Venture Capital y bancos de inversión revela que los responsables de las operaciones siguen siendo optimistas sobre la salud del sector del M&A.
Casi la mitad de los encuestados (46%) espera que el número de operaciones a escala mundial aumente en cierta medida o incluso de forma significativa en los próximos 12 meses en comparación con 2022. Otro 20% espera que las cifras para el próximo año se mantengan en línea con los volúmenes actuales.
Así se posiciona Latinoamérica en ese panorama, pensado por los encuestados como el 3 lugar de mayor crecimiento y más atractiva.
Tendencias a nivel global
Tricumen publicó su CIB Review 2Q23/6m23: Primero, los IBs franceses lo están haciendo muy bien en M&A y a pesar de señales tentativas de recuperación - el segundo trimestre de 2023 estuvo un 30% por encima del primer trimestre de 2023 y la mayoría de los bancos han reportado backlogs saludables - pocos bancos esperan una recuperación sostenida hasta el cuarto trimestre de 2023 o principios de 2024, y varios han reducido personal en todas las jerarquías
Pitchbook publica su “Global Fund Performance Report as of Q4 2022”, puede ser que las prácticas de valoración al mercado del PE y VC puedan explicar tanto el rendimiento superior de 2021 como la incapacidad de mantenerse al día en los trimestres más recientes. Si el PE y el VC obtuvieron su impulso ascendente en 2021 de la valoración en IPO o de los valores de las transacciones recientes, eso explicaría los patrones de rendimiento de ese año, cuando el VC superó ampliamente a los mercados públicos debido a su enfoque intenso en áreas tecnológicas que superaban significativamente
Hablando de fondos, según el último estudio de Stifel & Eaton Partners
mientras que el 65 % de los inversores institucionales indicaron que aumentarían las asignaciones a fondos “Buyout” en 2024, solo el 13 % dijo lo mismo para los fondos VC
FT explica cómo el número de empresas que cotizan en Europa ha caído a su nivel más bajo desde la crisis financiera global, subrayando el estado precario del mercado de ofertas públicas iniciales en la región debido a la desaceleración económica y la atracción de salir a bolsa en . Tan solo 34 empresas se han cotizado públicamente en Europa en la primera mitad de este año, la cifra más baja desde 2009, cuando las secuelas de la crisis financiera global generaron un enfriamiento en los mercados
Según Preqin, las condiciones para recaudar fondos probablemente seguirán siendo desafiantes para muchos GP. Pronostican que la recaudación global de fondos de capital privado disminuirá un 2.6% desde 2022, alcanzando aproximadamente $430 mil millones para finales de este año. Si bien esto sigue a una disminución del 21.5% entre 2021 y 2022, pronosticamos una recuperación constante hasta alcanzar $623.7 mil millones en 2027
En tema sueldos
Heidrick & Struggle publicó su 2023 Private Equity–Backed CEO Compensation Survey
Michael Page publicó su informe de salarios para el 2023 y te dejamos lo importante:
El Neobanco mexicano albo adquirió la fintech especializada en la gestión financiera para empresas delt.ai por US$20 millones
Bimbo Bakeries USA ha adquirido National Choice Bakery (BAGELS).
Quito busca inversores privados para una cartera de proyectos de 2.000 millones de dólares
M&A Deals última quincena
Petroperú presenta su Plan de Reestructuración encargado a la consultora Arthur D. Little
Alianza entre Isagen y Atlas Renewable Energy para desarrollar en Colombia 1 GW fotovoltaico
Argentina añadió 125 MW solares al sistema eléctrico nacional en el segundo trimestre de 2023
Enel Generación Perú se fusiona con Enel Green Power Perú y dos empresas eléctricas más
El DOE anuncia más de 450 millones de dólares para energía solar más almacenamiento en Puerto Rico
Spain's Cox Energy wins 38.4 MW of solar in Guatemala power auction
Chile prepares roadmap to ditching coal by 2030
M&A Deals última quincena
Por qué fundadores dejan sus startups y se convierten en inversores de capital riesgo
Alejandro Muszak, fundador de la la fintech que tiene en vilo a inversores en Argentina y Uruguay, habla tras el allanamiento
Flourish planea tres inversiones en startups de América Latina para finales de año
Amazon México tendrá segunda edición de programa para mujeres emprendedoras
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¿Qué hay detrás del auge de la renta variable latinoamericana respecto a otros mercados?
Capital privado, el impulsor de la infraestructura en Colombia
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Hospitales MAC suma a General Atlantic como socio tras inversión de 160 mdd
Vesper Ventures recauda 200 millones de BRL para invertir en objetivos biotecnológicos centrados en el cáncer y el Alzheimer
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Citi adquiere la licencia de Deutsche Bank en México como paso previo a su salida a bolsa
Jefferies incorpora un equipo totalmente nuevo para su presencia en Latinoamérica
Dónde buscan crecer los altos ejecutivos latinoamericanos
Las "desastrosas" SPAC y las "dolorosas" IPOs de los años de la pandemia borran años de ganancias
Conoce más oportunidades en nuestro sitio web dedicado a empleos.
🇨🇱
Analista Desarrollo Corporativo (M&A Nuevos Negocios y Alianzas Estratégicas)Banco Bci Las Condes, Santiago Metropolitan Region, ChileAnalyst
Manager Transaction Strategy and Execution - Commercial Due Diligence ServicesEY Santiago, Santiago Metropolitan Region, ChileVP/Manager
Jefe de Estrategia y Desarrollo Corporativo, Gerencia FinanzasWalmart Chile Quilicura, Santiago Metropolitan Region, ChileVP/Manager
Structured Finance Senior AnalystAtlas Renewable Energy Santiago, Santiago Metropolitan Region, ChileAnalyst
🇲🇽
Financial Controller, Private Equity Real Estate Fund, Mexico City, MexicoPER Mexico City, MexicoAnalyst
Sr Real Estate Manager (Mexico City)Tesla Mexico City, MexicoVP/Manager
Investment Associate, Real Estate, Mexico City, MexicoPER Mexico City, MexicoAssociate
Manager Risk Partnering, Strategy and M&AThomson Reuters Mexico City, MexicoVP/Manager
🇨🇴
M&A Managing Consultant (Mid-Senior Level)ERM Bogotá, ColombiaVP/Manager
Strategy & Operations ManagerJust Play Colombia RemoteVP/Manager
M&A Analyst (with tech industry experience)NOUS LATAM Colombia RemoteAnalyst
Commercial Controlling Director LatAm (FP&A)GroupM Nexus Bogotá, ColombiaVP/Manager
🇦🇷
Analista financieroRandstad Vicente Lopez, Buenos Aires Province, ArgentinaAnalysT
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Buenos Aires, ArgentinaAnalyst
Advisory – Consultor Senior | DealsPwC Argentina Buenos Aires, ArgentinaAnalyst
EY - Manager de Valuación de Empresas y M&AEY Buenos Aires, ArgentinaVP/Manager
🇵🇪
Analista de Planeamiento FinancieroExpertia Travel Lima, Lima Province, PeruAnalyst
Consultor de Transacciones y Finanzas Corporativas EY Lima, Lima Province, PeruAssociate
Strategy & Operations ManagerJust Play Peru RemoteVP/Manager
Financial Planning AnalystEDF Lima, Lima Province, PeruAnalyst
Dinámica y sinergias renovables en Brasil
La energía renovable se erige como un motor clave del presente y el futuro de la economía brasileña, con un crecimiento previsto a una TCAC del 7,59% durante el período de previsión 2023-2028.
El evento de networking de M&A es una oportunidad fantástica para conectar y relacionarse con otros profesionales líderes de fusiones y adquisiciones, y discutir las oportunidades del mercado brasileño de energías renovables.
Private equity & venture capital: Sesión sobre ciberseguridad
En colaboración con iDeals, celebraremos la Private Equity & Venture Capital: Cyber Security Session, una exclusiva velada de aperitivos y networking para profesionales brasileños de PE, VC y M&A.
Programa en un entorno virtual en directo y benefíciese de conocer a otros ejecutivos y profesionales, ampliar su red de contactos y explorar cómo beneficiarse de las mejores prácticas globales para dirigir con éxito una práctica de fusiones y adquisiciones. El programa es impartido por profesionales experimentados y profesores de renombre de todo el mundo.
De lunes a viernes, del 11 al 22 de septiembre, todos los días, de 10.00 a 13.15 horas PST / 13.00 a 16.15 horas EST / 19.00 a 22.15 horas CET / 21.00 a 12.15 horas* GST
BRAZIL FUTURE ENERGY VIRTUAL SUMMIT 2023
Cumbre virtual líder del sector renovable, en el que conocerás a los mayores actores de los ámbitos públicos y privados de Latinoamérica.
Lunes, 14 agosto 2023 - martes, 15 agosto 2023 - 09:00h - 16:00h (América/Bogotá)
Del stand by hasta el infinito
Informe hecho por el equipo de Llorente Y Cuenca en colaboración con iDeals y M&A Community, en el que se analizan las principales claves que marcarán el mercado global del M&A.
1. Grandes esperanzas para 2024
2. El muro de la financiación
3. Siempre quedarán las buenas oportunidades
4. La atracción de los pequeños
5. La necesidad de ganar tamaño
6. El peso del capital privado
7. Control de la inversión extranjera
8. Transparencia y sostenibilidad, recién llegadas.
En el informe encontrará la opinión de más de 110 profesionales del sector procedentes de España, Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Panamá, México y Estados Unidos, y de entrevistas en profundidad con una quincena de expertos, entre ellos, gestores de capital riesgo, banqueros de inversión y abogados
Una de las preguntas que hace parte del informe es ¿CUÁNDO CREE QUÉ SE CONSOLIDARÁ LA RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN EL MERCADO DE M&A? En donde el 48% de los entrevistados dijo que sucedería en 2024.
Descubre mayor información y consulta el informe completo aquí.