M&A en América Latina Ed #67
Encuentra aquí el analísis de nuestra encuesta con LLYC sobre las claves que marcarán el mercado global del M&A. Los deals más importantes del mes. Trabajos más destacados y más.
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M&A hasta julio de 2023
El dealmaking cayó un 20% en volumen y un 34% en valor agregado en toda América Latina en julio de 2023 en comparación con el mismo periodo de 2022. Mientras que Brasil sigue liderando la región con 1075 deals con fecha hasta 31 de julio, los cuales alcanzaron un valor total de 25,234 USDm. Sin embargo esto representa una disiminución del -38.42% en comparación con el mismo periodo de tiempo en 2022.
En segundo lugar se encuentra Chile con 223 deals realizados, mostrando un aumento del 21.20% en comparación con 2022, sin embargo el total del valor ha alcanzado solo los 8,995 USDm, un -22.57% que el mismo periodo del 2022. El podio lo cierra México con 203 deals, 20 menos que Chile, pero en el valor total le supera con: 10,639 USDm.
En Julio, Latinoamérica alcanzó 206 deals y un total de 6.764,78 USDm. 124 deals menos que el mismo periodo en 2022 y un 55% menos del valor.
México
Seale & Associates: Informe Inversión Extranjera Directa (IED)
Este informe cobija lo realizado en 2022 por Mécio, además de lo que va hasta ahora de 2023, el primer semestre. Las entradas de IED en México experimentaron un importante incremento del 16,2% en 2022, alcanzando los 36,2 USm
En 2022 USA, Canada y Argentina fueron los países que en mayor medida invirtieron en México. USA con un 56,6% de las operaciones, Canadá con el 10,2% y Argentina con el 6.4%
México es el undécimo receptor mundial de inversión extranjera y el segundo en Centroamérica en 2022. Las regiones que recibieron mayor inversión fueron Baja California, Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México y el Estado de México.
Topa de inversión desde USA durante el 2022
Tasas de interés para Fintech crecen en Latinoamérica
Tasas de interés para préstamos llegan a 790%. Un pequeño grupo de fintechs han logrado adquirir masa crítica y ubicarse por delante de los vaivenes de la economía de la región.
La floreciente escena fintech latinoamericana
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Informe Deloitte:
Tendencias de industrias en Colombia
El crecimiento de la economía colombiana en 2021 y 2022 fue uno de los más destacados de la región. Sin embargo, para 2023 se espera una notable desaceleración como consecuencia del efecto combinado de tres factores que podrían afectar la evolución del consumo.
Energía producción de petróleo
Latinoamérica:
Estado M&A del 9 al 23 de agosto
Large Deals: se cerró 1 operación por encima de 500 millones de BRL 2 menos que la última quincena, en esta se alcanzó los 1.043 BRLm
Mid-market: Las operaciones entre 100 (BRLm) y 500 (BRLm) el número de operaciones pasó de 6 en la última quincena a 2, con una reducción del capital involucrado de 1.251 (BRLm) a 415 (BRLm).
En el caso de las operaciones entre 50 (BRLm) y 100 (BRLm), el número de operaciones se sostuvo en 4 deals, con una reducción del capital involucrado de 287 (BRLm) a 280 (BRLm).
Los sectores más activos del 9 al 23 de agosto
En esta última quincena, la Tecnología fue desbancada, dejó de ser el sector con mayor movimiento. Esta vez el Financial and Insurance obtuvo 309 BRLm en 4 deals.
En segundo lugar, Real Estate con 4 deals y un capital de 410 BRLM. Transport, aviation and logistics está en tercer lugar con 2 deals y un capital de 206 BRLm
DEALS M&A y Venture Capital 9 al 23 de agosto
Este fue el resumen de la última quincena en cuestión de M&A en Latinoamérica. Diagrama más detallado abajo.
RESUMEN
Num. Transacciones (con valor): 25 (13) En curso: 6 Completadas: 19
Valor total (BRLm): 1.812,54 Máximo (BRLm): 1.042,74 Mínimo (BRLm): 2,
Venture Capital y M&A
La transacción más alta de la quincena
Del 9 al 23 de agosto, la transacción más alta corresponde a Unicoin adquiere derechos mineros de cobre en Argentina
Unicoin, una entidad con sede en Nueva York dedicada al desarrollo y gestión de una criptodivisa, acordó adquirir los derechos de exploración y explotación minera de cobre de Electroquímica del Neuquén. El valor de la operación es de aproximadamente 210 millones de USD, que se pagarán en Unicoins.
Tendencias a nivel global
Johnson Associates Financial
Services Compensation Second Quarter Trends and Year-End Projections
Tras el segundo trimestre, Johnson Associates prevé una evolución plana de los incentivos en todos los servicios financieros. La gestión tradicional a pesar del auge de los mercados, ya que los inversores se decantan por productos con comisiones más bajas. Private equity, hedge funds, y principales bancos de inversión y comerciales.
Evolución de los incentivos por segmento de actividad
Crunchbase mostró que Global Venture Funding en julio fue la segunda más baja del año, con un fuerte impacto en las empresas semilla
Bain&Company: Global Healthcare Private Equity y M&A Report 2023
Esta fue la tendencia a la baja durante el 2022. la cual se espera recuperar para el 20223
Healthcare private equity (HCPE) enfrentan a una mayor competencia por los activos, tipos de interés más altos de varios bancos centrales, el aumento de los tipos de interés laborales, la restricción del crédito y, más recientemente, los problemas derivados de las perturbaciones del sector bancario. Sin embargo, la abundante pólvora seca y un historial de rendimientos garantizaron un sólido año 2022 para la inversión en HCPE, que sigue atrayendo fondos específicos del sector sanitario, tendencia la cual se espera continúe en 2023.
Ministerio de Obras Públicas lanza llamado a licitación para la concesión del Acceso Norte a Concepción
Despegar anuncia un récord histórico con US$ 165 millones de ingresos en el segundo trimestre del año
Euromotors anuncia inversiones por 8,5 millones de dólares para mejorar su infraestructura en Perú
M&A Deals última quincena
Una planta de extracción de litio de Argentina recibe financiación internacional
Chile y Estados Unidos firman un acuerdo de cooperación en materia energética General
Irradiância de julho sobe na maior parte da América do Sul, a leste dos Andes General
La colombiana Celsia (Grupo Argos) aterriza en Perú con el desarrollo de un proyecto eólico de 218 MW
M&A Deals última quincena
Las startups mueren y los inversores no las salvan
Inversiones: Acumen destinará más de US$4 millones para financiar empresas en Latinoamérica
M&A Deals última quincena
Artesco implementará nuevas líneas de producción en diversas categorías
Brasileña Ambipar invierte US$ 30 millones en plantas de reciclaje en Chile
Senda Inmobiliaria se muda de Lima Top a Lima Moderna: las razones detrás
El consorcio Mota-Engil y CRRC licita la construcción de una nueva línea de metro en Bogotá, Colombia
La venta de vivienda nueva cayó 51,4% en Colombia
Fin de la historia de ICA en la bolsa mexicana.
M&A Deals última quincena
Farmacéutica alemana Grünenthal confirma inversión para construir una planta industrial en Quito, será de $ 30 millones
M&A Deals última quincena
Las firmas de capital riesgo ofrecen edulcorantes para atraer a los inversores reacios
Banco Davivienda espera que su nueva holding esté lista antes de que se acabe el año
Crece la colaboración entre fintech y bancos: Finnovista.
Entre enero y junio del 2023, los bancos que operan en México registraron beneficios por 138,615 millones de pesos.
Conoce más oportunidades en nuestro sitio web dedicado a empleos.
🇨🇱
Commercial Finance (FP&A Lead) Chile.Edgewell Personal Care Santiago, Santiago Metropolitan Region, ChileVP/Manager
FP&A P&L (Profit and Loss) CoordinatorGeneral Motors South America Santiago, Santiago Metropolitan Region, ChileVP/Manager
FP&A InternMerama Santiago, Santiago Metropolitan Region, ChileInternship.
Manager Transaction Strategy and Execution - Commercial Due Diligence ServicesEY Santiago, Santiago Metropolitan Region, ChileVP/Manager
🇲🇽
Director of Revenue Management, International PE Fund focused on Hospitality, Mexico City, MexicoPER MexicoDirector/MD8
Development & Project Management Associate, Private Equity Real Estate, Mexico City, MexicoPER Mexico City, MexicoAssociate
Sr Transaction Manager, WWRE , WW Real EstateAmazon Mexico City, MexicoAnalyst
Senior Associate Corporate and Business StrategyPWC Mexico City, MexicoAssociate
🇨🇴
Strategy & Operations ManagerJust Play Colombia RemoteVP/Manager
Analista de EstrategiaGrupo Recordar Bogotá, ColombiaAnalyst
M&A Integration ManagerKin + Carta Colombia RemoteVP/Manager
Gerente estratega Bilingue (Planeación estratégica, alternativas estratégicas y modelos de negocio)PWC Bogotá, ColombiaVP/Manager
🇦🇷
Advisory – Consultor Senior | DealsPwC Argentina Buenos Aires, ArgentinaAnalyst
M&A Integration ManagerKin + Carta Buenos Aires, ArgentinaVP/Manager
Head StrategistMichael Page Buenos Aires, ArgentinaVP/Manager
M&A Contracting Advisor Senior Manager - USPwC Argentina
Buenos Aires, ArgentinaVP/Manager
🇵🇪
Strategy & Operations ManagerJust Play Perú RemoteVP/Manager
Analista de Planificación Financiera y Control de Gestión- Sede CorporativaFinanciera Confianza S.A.A Lima, Lima Province, PeruAnalyst
Practicante de planeamientoCanvia Lima, Lima Province, PeruAnalyst
Analista Planeamiento y Gestión FinancieroKSR-Global Lima Province, PeruAnalyst
Dinámica y sinergias renovables en Iberia
2023-09-14 8:00 PM (GMT+2) MADRID
Según las estimaciones de Red Eléctrica, 2023 será un año clave para España: las previsiones indican que las energías renovables podrían alcanzar el 50% de la generación eléctrica anual y una tasa de crecimiento anual del 2,80% (CAGR 2023-2028).
El nuevo horizonte inmobiliario de Iberia
2023-09-28 8:00 PM (GMT+2) MADRID
En 2022, el sector inmobiliario comercial ibérico obtuvo los mejores resultados de su historia. Sin embargo, en 2023, el impacto de la guerra de Ucrania, los altos tipos de interés, el aumento del coste de la vida y las recientes elecciones nacionales han creado un escenario difícil para el sector.
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Foro de Reestructuración Debtwire Miami 2023
El Foro Debtwire de Miami regresa por segundo año consecutivo.
6 de diciembre de 2023, 09.00 EST
Del stand by hasta el infinito
Informe hecho por el equipo de Llorente Y Cuenca en colaboración con iDeals y M&A Community, en el que se analizan las principales claves que marcarán el mercado global del M&A.
1. Grandes esperanzas para 2024
2. El muro de la financiación
3. Siempre quedarán las buenas oportunidades
4. La atracción de los pequeños
5. La necesidad de ganar tamaño
6. El peso del capital privado
7. Control de la inversión extranjera
8. Transparencia y sostenibilidad, recién llegadas.
En el informe encontrará la opinión de más de 110 profesionales del sector procedentes de España, Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Panamá, México y Estados Unidos, y de entrevistas en profundidad con una quincena de expertos, entre ellos, gestores de capital riesgo, banqueros de inversión y abogados
Una de las preguntas que hace parte del informe es ¿CUÁNDO CREE QUÉ SE CONSOLIDARÁ LA RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN EL MERCADO DE M&A? En donde el 48% de los entrevistados dijo que sucedería en 2024.
Descubre mayor información y consulta el informe completo aquí.