M&A en América Latina Ed #69
Encuentra aquí el análisis de todo lo ocurrido en la región: M&A, Venture Capital y otra información el mercado global. Los deals más importantes del mes. Trabajos más destacados y más
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Latinoamérica hasta agosto YTD
A fecha de agosto, en Latinoamerica se repite el patrón que viene sucediendo desde el 2023. Pese a que se han generado hasta ahora 2.064 deals, estos han caído en un 18,16% comparando el mismo periodo del 2022, al igual que el valor que descendió en un 30,10% alcanzando los 51.350 USDm
En agosto Brasil lidera la región. (Si quieres saber más de este país consulta nuestra newsleter dedicada totalmente a Brasil)
En segundo, Chile que registró un aumento de 13% con 247 transacciones, pero con un descenso de 11% en su importe que fue de 10.281 USDm con relación al mismo periodo en 2022.
México registró un total de 234 transacciones, mostrando una caída de 23% con respecto a agosto del año pasado y un descenso de capital movilizado de 10%, teniendo en cuenta que la cifra se ubicó en 2.823 USDm.
En cuarto lugar Colombia también registró reducción en sus transacciones, con 161 realizadas marca una disminución de 20% y una baja de 52% con respecto a capital movilizado que fue de 2.823 USDm
Argentina presentó un incremento de 1% con 137 transacciones, pero una disminución de 47% de importe con 1.924 USDm. En último lugar se ubica Perú con 83 transacciones y un aumento del capital movilizado de 4.220 USDm
Private Equity Agosto
En cuanto al Private Equity, la reducción de valor y de número de transacciones tiene igual tendencia a la baja que en los otros tipos de deals. Hasta la fecha, teniendo como corte agosto, se han producido 105 deals con una caída del 22,79% y alcanzado en valor 3.892 USDm, mostrando una caída del 43,94%.
Los sectores de mayor influencia en Private Equity en lo que va del año, hasta agosto, han sido Other Financial Services con un aumento del 14% alcanzando 24 deals, seguido por Business & Professional con 15 deals con una reducción del 29%.
DEALS M&A y Venture Capital del 6 al 20 de septiembre
Este fue el resumen de la última quincena en cuestión de M&A en Latinoamérica. Diagrama más detallado abajo.
RESUMEN
Num. Transacciones (con valor): 34 (15) En curso: 11 Realizadas: 23
Valor total (BRLm): 18.791,54 Máximo (BRLm): 15.928,80 Mínimo (BRLm): 0,69
Venture Capital y M&A
La transacción más alta de la quincena
Del 23 de agosto al 6 de septiembre, la transacción más alta corresponde a Summit Materials [NYSE:SUM], entidad con sede en Denver, Colorado, dedicada al suministro de cemento, hormigón premezclado y aglomerado asfáltico para pavimentación, ha acordado la adquisición de Argos North America a Cementos Argos [BVC:CCB], filial de Grupo Argos [BVC:CCB]. El valor de la operación asciende a 3,2 millones de dólares, de los cuales 1,2 millones en efectivo y el resto en acciones de Summit Materials.
Argos North America, con sede en Nueva York, se dedica a ofrecer cemento portland, escoria, mortero y cemento para albañilería, así como hormigón para drenaje, llana, topgreen y hormigón en masa.
Involucrados
Asesores financieros últimos 30 días
En Latinoamérica durante los últimos treinta días, Morgan Stanley ha liderado el ranking de los asesores financieros, seguido por Grupo Macro RióN M&A y Banco Itaú.
Investment Banking Review
El diario financiero - Landmark Alantra Group Chile
Adquisición de SAAM Ports y SAAM Logistics por parte de Hapag-Lloyd destaca en agosto. Durante el octavo mes del año se cerraron varias transacciones. Banco Internacional concretó la compra del 51% de las acciones de Autofin. Grupo Central cerró la adquisición de la startup Ditucí, operador logístico chileno de fulfillment y última milla.
Las fintech de América Latina que levantaron más capital durante el primer semestre
La fintech mexicana Konfío fue la startup financiera que más dinero levantó, le siguieron Finsocial, Marco, Nubank y fairplay.
Bajo este contexto, el portal especializado MDZ asegura que América Latina está generando regulaciones interesantes para el ecosistema fintech. Las fintech deberían ser capaces, en los próximos años, de cumplir con los requerimientos regulatorios sin perder su capacidad de innovación, creación y nuevos criterios.
Tendencias a nivel global
Según un informe de DB compartido por La Información, la debilidad económica hunde un 35% las comisiones en banca de inversión en la UE. El parón de las fusiones y adquisiciones y de las salidas a bolsa registrado en lo que llevamos de año, con menos volúmenes que en 2022, ha provocado un descenso de los ingresos por comisiones de esta división financiera
Y es que si aquí llueve, a nivel global no Escampa ⛈️.. El Nivel del M&A a bajado en casi todo el mundo, según datos de Dealogic/WSJ
A nivel IB, no mejora tampoco y seguirá siendo muy regular
En tema IPOs, el FT da esperanza a los equipos de ECM con el exitoso debut en bolsa de Arm y los planes de otras importantes salidas a bolsa están despertando las esperanzas de los banqueros de Wall Street de un retorno de miles de millones en comisiones después de un año y medio en el que las nuevas emisiones prácticamente se detuvieron
"El titular es que el mercado de salidas a bolsa está en la fase final de la recuperación", dijo Jim Cooney, jefe de mercados de capitales de renta variable de las Américas en Bank of America. "Hay cinco a siete operaciones importantes programadas para 2023, pero si la mayoría se fija a un precio y se negocia bien, podríamos ver una aceleración de las transacciones esperando al próximo año para moverse al cuarto trimestre"
El ranking universitario anual de PitchBook compara las universidades contabilizando el número de exalumnos emprendedores que han recaudado capital de VC en la última década… Muy bien para IE/ESADE en el ranking de MBAs
Family office de Felipe Ibáñez toma control de Glasstech
Tenor Capital espera jugoso pago por apuesta venezolana de 2012
M&A Deals última quincena
Aramco, la petrolera más grande del mundo, desembarca en Sudamérica con la compra de la chilena Esmax
Los gobernadores del norte de Argentina se unen para un proyecto de 2.500 MW solares
En Chile, publican un estudio sobre la capacidad de almacenamiento de energía 2025-2032
Korkia crea un JV en Chile para desarrollar 500 MW of renewables
Mas inversión extranjera en México: nueva planta de baterías de litio en Puebla
Acuerdo para impulsar el hidrógeno verde entre puertos de México y Estados Unidos
Mineros firma contrato de compraventa con Eris para enajenar la filial en Argentina,
El Grupo de Energía de Bogotá acordó adquirir el 100% de las acciones de la sociedad Transmisora de Energía Renovable, Sociedad Anónima (“Transnova”)
CleanLight, startup chilena de tecnología fotovoltaica y energía solar, obtiene 3.2 millones de dólares de inversores canadienses para su expansión en América Latina.
Inversionista filandés refuerza su posición en Chile al asociarse con firma local para desarrollar proyectos de energías renovables y almacenamiento.
M&A Deals última quincena
Bicycle Capital, de Marcelo Claure, invierte por primera vez en una startup
Un colombiano impulsa a startups de inmigrantes en Estados Unidos a través de capital de riesgo.
Microsoft suscribe alianza con startup chilena “cero papel”.
EY y Emprende Tu Mente anuncian colabroación en el lanzamiento de nueva plataforma EtM Meet.
Rocketfy, anunció que obtuvo una “inversión por US$7 millones en deuda que se desplegarán en los próximos 3 años”.
Enaex, filial del Grupo Sigdo Koppers, concretó colocación en el mercado local con un Bono Vinculado a la Sostenibilidad, por un monto de UF 2,5 millones.
El VC chileno presenta WeBoost, un nuevo fondo de $80 millones para invertir en startups de series A y B en América Latina.
M&A Deals última quincena
TC Latin America Partners "TC" y Real Estate Investments "REI" anuncian su integración vertical en México bajo la nueva marca "Industrial Gate.”
Paraguay emerge como el nuevo paraíso para inversiones inmobiliarias en los sectores residencial e industrial.
Mexico Infrastructure Partners FF (MIP) emitirá un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD).
Saieh fija precio y fecha para vender proyecto hotelero en Viña del Mar.
El panorama de vivienda empeora, con más de 22,166 familias renunciando a comprar viviendas hasta julio, un aumento del 90% respecto a 2022.
En el último trimestre Región Metropolitana de Chile experimentó una disminución en los precios de venta y alquiler de propiedades.
Maersk espera invertir US$200 millones en los próximos 24 meses en diferentes regiones de Colombia, una de ellas podría ser Cundinamarca.
Fondo administrado por Penta Las Américas adquiere el 50% de la sociedad anónima cerrada Infraestructura Interportuaria Central S.A.
Cementos Argos anunció la regulación de un programa de recompra de acciones por $125,000 millones.
M&A Deals última quincena
Eurofarma invertirá US$100 millones para creación de un fondo de capital de riesgo.
La reforma sanitaria del Presidente Petro amenaza la venta de QuirónSalud en Latinoamérica por 1.000 millones.
Multinacional Baxter y la empresa sal Brinsa se aliaron para desarrollar Pharmasal, la primera sal de grado farmacéutico producida en Colombia.
M&A Deals última quincena
BBVA lanza Spark en Argentina, su banca para startups
Una jueza de EEUU condena a Argentina a pagar 15.000 millones por expropiar YPF.
Mibanco estableció una nueva colaboración con la plataforma Belvo.
El grupo español Ecija y Torino Capital de EE. UU. se aliaron con DosOceanos Capital de Colombia.
M&A Deals última quincena
Los cambios que proponen Argos y Sura en el acuerdo por Nutresa con Gilinski
Parque Arauco firmó un acuerdo por el 51 % de los derechos fiduciarios que posee el Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario Inmoval
Novoa Austral delinea plan para eventual venta de la empresa, presentaron una segunda porpuesta de reorganización.
Marsol y UNK cierran asociación para gestionar la temperatura y garantizar la frescura de los alimentos con una refrigeración eficiente.
SMU sale al mercado buscando inversionistas y posibles fusiones, lo hace con la emisión de un bono a 10 años por US $60 millones.
Conoce más oportunidades en nuestro sitio web dedicado a empleos.
🇨🇱
M&A Technical SpecialistSOLEK HOLDING CHILE Santiago, Santiago Metropolitan Region, Chile Associate
M&A Corporate Finance Analyst/Senior AnalystHudson Bankers Santiago, Santiago Metropolitan Region, ChileAnalyst
Práctica FinanzasAutofact Chile Remote Internship
Finance Business Partner, Professional Services SAMERFL Smidth Santiago, Santiago Metropolitan Region, ChileVP/Manager
🇲🇽
Senior Manager, Corporate Strategy and DevelopmentArrow Electronics Tlaquepaque, Jalisco, MexicoVP/Manager
Mergers and Acquisitions ManagerKPMG Mexico City, MexicoVP/Manager
Asset Management Specialist, Industrial Real Estate, Mexico City, MexicoPER Mexico City, MexicoAssociate
Sr. Origination and Structuring AnalystCanadian Solar Inc. MexicoAnalyst
🇨🇴
Strategy & Planning Manager - Performance Marketing DiDi Bogotá, Colombia RemoteVP/Manager.
Investment ManagerKiva Bogotá, ColombiaVP/Manager
INVESTMENT SPECIALIST Finaktiva Medellín, Antioquia, Colombia Associate.
Financial Project CoordinatorWorld Resources Institute Bogotá, ColombiaCoordinator
🇦🇷
Strategy and Business Development Senior Analyst Cargill Buenos Aires, ArgentinaAnalyst
M&A Contracting Advisor Senior Manager - USPwC Argentina
Buenos Aires, ArgentinaVP/ManagerStrategy and Business Development Senior AnalystCargill Buenos Aires, ArgentinaAnalyst
Analista JR. de Nuevos negociosChoices Consultora RRHH Vicente Lopez, Buenos Aires Province, ArgentinaAnalyst
M&A Contracting Advisor Senior Manager - USPwC Argentina Buenos Aires, ArgentinaVP/Manager
🇵🇪
Jefe de Planeamiento Financiero InmobiliarioLider Grupo Constructor Lima, Lima Province, PeruVP/Manager
Gerente de Transformación Financiera - Auditoria & AssuranceDeloitte Lima, Lima Province, PeruVP/Manager
Practicante de Planeamiento FinancieroCanvia Lima, Lima Province, PeruInternship
Financial Analyst PE (Remote)Simera Lima, Lima Province, PeruAnalyst
El capital riesgo en el punto de mira: El panorama italiano
La inversión de Blackstone y la familia Benetton (58.000 millones de euros) que condujo a la privatización del grupo italiano de infraestructuras Atalantia es sólo un ejemplo del notable grado de resistencia mostrado por Italia en 2022, un año que concluyó con 1.184 operaciones cerradas (informe KPMG 2022 sobre el mercado de fusiones y adquisiciones).
2023-10-05 20:00 (GMT+2)
MILAN
El nuevo horizonte inmobiliario de Iberia
2023-09-28 8:00 PM (GMT+2) MADRID
En 2022, el sector inmobiliario comercial ibérico obtuvo los mejores resultados de su historia. Sin embargo, en 2023, el impacto de la guerra de Ucrania, los altos tipos de interés, el aumento del coste de la vida y las recientes elecciones nacionales han creado un escenario difícil para el sector.
M&A en el sector energético mexicano: Oportunidades y retos
El panorama energético mexicano ha experimentado una notable transformación en los últimos años, con un importante giro hacia las fuentes de energía renovables, en concreto la solar y la eólica: baste pensar en el parque solar de Villanueva, el mayor de América, con una capacidad de 828 megavatios; o en el parque eólico de Reynosa que, con una capacidad de 424 megavatios, es el mayor de su clase en LATAM
Foro de Reestructuración Debtwire Miami 2023
El Foro Debtwire de Miami regresa por segundo año consecutivo.
6 de diciembre de 2023, 09.00 EST