M&A en América Latina Ed #78
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Este fue el resumen de la última quincena en cuestión de M&A en Latinoamérica. Diagrama más detallado abajo.
Deals de 15 29 de enero 2024
RESUMEN Num. 35
Valor total (BRLm): 2.493,53 Máximo (BRLm): 1.601,93 Mínimo (BRLm): 1,77
Deals
La transacción más alta de la quincena
GFT Technologies adquiere el 100% de Sophos Solutions
GFT Technologies [FRA:GFT], entidad con sede en Stuttgart (Alemania) dedicada al diseño e implantación de soluciones de TI para el sector de servicios financieros, a través de GFT Technologies España, ha acordado la adquisición del 100% de Sophos Solutions a Advent International (Global). El valor de la operación asciende a 95 millones de dólares.
Sophos Solutions, con sede en Bogotá (Colombia), también se dedica a la prestación de servicios de TI centrados en el sector financiero. El cierre de la operación está previsto para principios de febrero.
Involucrados
Escenario América Latina
Reporte anual de Brasil 2023 por TTR e iDeals
Junto con TTR, elaboramos el año pasado el informe más completo sobre fusiones y adquisiciones en Brasil. Con un solo clic tendrá acceso a toda la información que necesita saber del comportamiento del M&A en Brasil. Las transacciones más destacadas, el porcentaje de crecimiento y decrecimiento de los sectores, al igual que los aciertos y desaciertos en materia de VC y PE.
¿Puede América Latina estar a la altura de las oportunidades que ofrece el inicio del siglo XXI y volver a la senda de la prosperidad?
Agudo análisis de Michael Stott , miembro de la junta directiva las mejores oportunidades de América Latina para una generación para el Financial Times.
Con vastas reservas de litio y cobre, la región puede contribuir a la producción de energía limpia y a la lucha contra el cambio climático. América Latina también es un actor importante en el comercio agroalimentario y tiene los recursos para seguir expandiéndose en este sector. Su geografía diversa proporciona excelentes condiciones para la generación de energía solar y eólica. Además, América Latina se destaca por su estabilidad política, sus sistemas democráticos y su creciente poder blando
Inversores financieros y empresarios latinoamericanos podrían volver a verse las caras
El informe de ION Analytics muestra la tendencia de la inversión para el 2024, a partir de lo que dejó el 2023 y las razones que hicieron que fuese un año díficil.
Las empresas de capital riesgo huyeron debido a las valoraciones sobrevaloradas.
Las empresas de capital riesgo tuvieron dificultades para captar nuevos fondos.
La bajada de la inflación y de los tipos de interés podría impulsar la actividad inversora.
Latinoamérica es un mercado enorme para las startups
Fundadores de Europa del Este saltan el Atlántico y se lanzan a la aventura con startups ibéricas
Aunque Estados Unidos es el objetivo de muchos fundadores europeos que planean su expansión internacional, cada vez son más las startups europeas que miran también a los mercados latinoamericanos. Y no se trata sólo de equipos hispanohablantes y lusófonos, sino que startups de Polonia y Rumanía también están tomando nota.
Empresas europeas y mercados latinos en los que operan
Inversores financieros y empresarios latinoamericanos podrían volver a verse las caras
Analísis de Ion Después de no poder conseguir una inversión porque pedían una valoración demasiado alta en 2023, se espera que las empresas hagan valoraciones más realistas en 2024 y las inversiones vuelvan a producirse, dijo Patricia Grabowsky, gerente ejecutiva de innovación y transformación digital de la empresa de servicios petroleros Ocyan, con sede en Río de Janeiro.
Chile
Operaciones de M&A registraron en 2023 su menor actividad desde 2014
Landmark Alantra contabilizó 53 operaciones de fusiones y adquisiciones en 2023, cifra 14,5% menor a la reportada en 2022. Durante el año pasado, el mercado local culminó con 53 fusiones y adquisiciones (M&A, por su sigla en inglés), monto que implica una caída de 14,5% respecto a lo alcanzado en 2022, de acuerdo a los registros de Landmark Alantra. Además, esta es la cifra más baja de operaciones desde 2014.
Los estudios de abogados que lideran la asesoría en venture capital en Chile. Según la compañía de clasificación e investigación Chambers, los principales estudios especialistas en esta materia hoy son ACU Abogados, Carey y DLA Piper Chile
México
2023 acumuló 242 operaciones de M&A en México, casi la misma cantidad del 2022. El monto presentó un incremento de 42.7%. Al respecto de este informe y el comportamiento de México en M&A RIóN sacó su informe mensual, en el que muestra que en diciembre se destacó la adquisición de la compañía mexicana Petrobal Operaciones Upstream por USD $530 millones que realizó Grupo Carso. Petrobal, filial de Grupo BAL, se dedica a la exploración, extracción y producción de petróleo crudo y posee una participación de 50% en los campos offshore Ichalkil y Pokoch.
Durante el mes de diciembre se observó un incremento de 29% en el número de operaciones realizadas, mientras que se notó un decremento de 60% en el monto publicado, debido principalmente a que durante diciembre 2022 se registraron dos transacciones con un valor superior a los USD $600 millones.
Por su parte, Seale & Associates, mostró cómo el comportamiento fue positivo durante el 2023 e incluso el aumento las transacciones por parte de México en el extranjero, pasando de 39 en 2022 a 46 en 2023.
Los banqueros de inversión empiezan a ver a México como una fuente de ingresos. BofA, Morgan Stanley y Goldman Sachs emiten previsiones optimistas. Pero México tiene un historial de desaprovechamiento de oportunidades económicas
Tendencias a nivel global
China está recalibrando su estrategia en América Latina
Si alguien piensa que la caída de las cifras de inversión de China en América Latina augura un repliegue, que se lo piense mejor.
La inversión de capital de riesgo continúa descendiendo en el mundo
De acuerdo con los datos del tercer trimestre de 2023, se registró una baja del 5,35% en los montos operados y un 23% en las transacciones
El capital riesgo cae en la región Asia-Pacífico hasta su nivel más bajo desde el primer trimestre de 2017
La situación macroeconómica mundial es el motivo de esta caída, según el informe de KPMG
Brasil continúa siendo uno de los mercados emergentes más atractivos para el venture capital
Sueldos:
DB, UBS Group y SocGen planean reducir el monto total de compensación variable que pagarán para 2023 después de un año difícil para los bancos de inversión europeos. El personal de algunas unidades que tuvieron un buen desempeño aún podría recibir bonificaciones más altas, dijeron personas familiarizadas con el asunto a Bloomberg. El pool general disminuirá, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque discuten información privada y señalaron que el proceso de decisión está en curso
Varios bancos recortan puestos de trabajo tras las 'bonificaciones más bajas en una década' según EfinancialCareers. La misma fuente resume loo que dicen Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, BofA y Citi sobre las perspectivas para 2024
Por último, parece que hacer un MBA no es tan buena idea como hace unos años:
WSJ escribe sobre cómo esta temporada de bonificaciones se perfila como otra decepcionante para los banqueros de Wall Street, ya que la mediocre actividad de acuerdos reduce los pagos anuales, que se siguen de cerca. La compensación que reciben algunos banqueros son iguales o inferiores a las que recibieron el año anterior, dijeron empleados bancarios y reclutadores. Las bonificaciones de la banca de inversión han caído hasta un 25% hasta ahora, según Johnson Associates, un consultor de compensaciones de Wall Street. Y esos pagos son inferiores a lo que ya calificaba como una temporada de bonificación decepcionante hace un año
eFinancialCareers escribe sobre cómo la compensación variable ha sido la peor en una década y llevara a recortes y también de cómo la única forma de encontrar trabajo es que alguien deje el puesto que quieres
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NotCo, empresa chilena de productos veganos, logra revertir la sentencia en primera instancia y Corte de Apelaciones rechaza la demanda por competencia desleal por parte de los lecheros.
Colombia enfrenta la posibilidad de perder otro grado de inversión este año si no realiza ajustes fiscales, según advirtió la calificadora Standard & Poor's.
Claro Colombia, la principal empresa de telecomunicaciones, responde a la solicitud de 10 competidores para frenar su crecimiento. Alega competencia feroz y destaca su significativa inversión, según el informe de la CRC.
Shein, Temu y Alibaba en México son acusadas de competencia desleal. Por este motivo, se reunirán con las autoridades del país para tomar acciones al respecto.
Osiptel ratifica de multa 51 UIT (S/262650) a América Móvil, tras declarar infundada apelación.
M&A Deals última quincena
500 Global anunció el lanzamiento de 500 LatAm Seed IV, L.P., cuarto fondo de inversión para impulsar el crecimiento y desarrollo de empresas latinoamericanas.
NXTP Ventures cerró su tercer fondo de $98 millones para invertir en startups B2B en América Latina.
Nubank refuerza su estrategia en Latinoamérica con remesas en México y una licencia en Colombia.
Startup colombiana Konvex levanta US$ 700.000 en su ronda de financiamiento pre-semilla.
Preauth, una destacada fintech peruana, fué seleccionada para el Visa Fintech Accelerator en Silicon Valley impulsado por Plug and Play Tech Center.
OMV mexicana Diri se expande a Perú tras compra de Flash Mobile.
El ecosistema proptech en México tiene potencial para alcanzar, al menos, 500 startups en los siguientes cinco años.
GFT Technologies amplía su negocio en Latinoamérica con una adquisición en Colombia. Se trata del especialista en banca central Sophos Solutions del inversor financiero Advent.
La asamblea de accionistas aprobó que Tigo pueda vender su infraestructura pasiva.
M&A Deals última quincena
Lanzan nueva opción para invertir en bienes raíces sin necesidad de comprar un inmueble. La inmobiliaria Century 21 creó presentó un fondo de capital privado, el cual se centrará en el mercado de las rentas cortas, servicios generalmente ofrecidos para turistas, un negocio que deja buenas ganancias.
En noviembre de 2023, la industria manufacturera en Colombia tuvo disminución significativa. De 39 actividades industriales, 32 mostraron variaciones negativas.
Tuhabi invertirá 400 millones de dólares en el mercado de vivienda usada durante el 2024.
Nuevo centro comercial en proceso. El tradicional distrito del Rímac atrae la mirada de Wong y Cencosud, además de otros inversionistas.
Lithium Power International (LPI) aprueba la venta de sus acciones a la compañía Salar de Maricunga SpA, filial de la chilena Codelco.
Meliá Hotels International está a punto de cerrar la venta del 50% del hotel Meliá Puerto Vallarta al grupo mexicano Gaalata por un valor de US$ 29,9 millones.
Gtex-Guarnetex adquirió Industrias Real con sede en Bogotá.
Empresarios de la construcción anticipan una mejora en las ventas de viviendas en 2024.
Compraventa de la empresa en Patio SA se cerraría en febrero y accionistas buscan nuevos inversionistas: entre los contactados está Guillermo Harding.
Latinoamérica necesita doblar producción de cobre en 20 años y multiplicar por 10 la de litio, para alcanzar transición energética dice la OLADE.
Lindero, la primera mina de oro de Salta, recibirá una inversión de US$ 64 millones este año.
Hyundai Motor adquirirá hidróxido de litio, del principal proveedor mundial de este mineral, Ganfeng Lithium Group en Argentina.
Mineras Buenaventura y Antofagasta avanzan en su integración: accionistas aprobarán en marzo nuevos miembros del directorio.
Motto by Hilton abre en Cusco, con una inversión mayor a US$ 5 millones, sobre un terreno donde se encontraron y se han preservado restos arquitectónicos de las culturas Killke e Inka que se asentaron en esta región del Perú.
Tras cerrar 2023 con un 20% más de operaciones de compra venta inmobiliaria en Argentina, el mercado está entre la cautela y buenas expectativas para 2024.
Española Urbas, cierra acuerdo con club de fútbol América de Cali para construir el nuevo estadio Arena América con inversión de más US$ 100 millones.
El Grupo Empresarial Argos informó que, luego de que anunciara un programa de readquisición de sus filiales hasta por $500.000 millones durante tres años.
M&A Deals última quincena
Davivienda Corredores presentó su primer Fondo de Capital Privado por $1,4 billones.
Arcano 'ficha' a Fernando Alonso como embajador en su proceso de expansión de Italia a Latinoamérica
Ueno bank y Visión Banco anunciaron que comenzarán los trámites para iniciar un proceso de fusión, con el que esperan liderar la banca digital en Paraguay.
Pomelo, empresa de productos y servicios B2B a bancos, fintech y otros rubros, llevó adelante una ronda de inversión por u$s40.000.000 .
El Banco de Bogotá se une a la Amazon Finance Network, impulsada por BID Invest e IFC.
Sura, anunció el cierre del Fondo Capital Privado Sura Deuda Privada Corporativa en Colombia.
Reforma a las leyes del mercado de valores y fondos de inversión, facilitando a las pymes la participación en el mercado bursátil de México y acceso a financiamiento.
Venta de bonos tentará al Gobierno a aumentar plan: Chile Renta Fija.
De que trata el proyecto de ley que busca modificar regulación de opas en Colombia.
Grupo Security se une a BICECORP en megaoperación valorizada en más de US$ 3.000 millones. Crearía uno de los mayores grupos financieros de Chile.
Colombia toma medidas para defender su mercado de valores del estatus de frontera.
Chile cierra 2023 con un aumento de 18% en la cartera de proyectos de inversión extranjera.
La industria de capital privado, en este 2024, se desarrollará con mayor cautela que en años anteriores. En el 2021 se dio un récord para la inversión de VC.
El Grupo Empresarial Argos informó que, luego de que anunciara un programa de readquisición de sus filiales hasta por $500.000 millones durante tres años.
M&A Deals última quincena
Oferta pública de adquisición de acciones del Éxito concluye en la Bolsa de Valores de Colombia. Grupo Calleja de El Salvador adquiere el 86,5% de la cadena, con 1,152 aceptaciones por 277.8 millones de acciones.
En noviembre de 2023, las ventas minoristas en Colombia disminuyeron un 3,4% respecto al mismo mes de 2022, según el Dane.
Primera salida a Bolsa de Euronext en 2024. Andino Inversiones Global, ha comenzado a cotizar en el Euronext Access+ de París con una capitalización de US$ 72 millones.
WATT'S S.A. anuncia la fecha de inicio del canje de acciones, programado para el 12 de febrero de 2024.
Alquería adquiere marca Vitad, creada por dos emprendedores. La empresa de lácteos compra el 51% de la empresa Inade, dueña de Vitad.
Corporación NS Agro Perú S.A.C. elevó su participación en Cytoperú S.A.C., empresa de indumos agroindustriales, a un 75,85%.
DP World, empresa portuaria de Dubái, impulsa inversiones en la industria logística por más de US$ 3.500 millones en Brasil, Chile, Ecuador y Perú.
El Grupo Abra tiene como objetivo invertir en aerolíneas de toda la región para crear el grupo líder en transporte aéreo de América Latina,
Finsa, el nearshoring mexicano, busca más capital ante mayor demanda de naves industriales.
M&A Deals última quincena
Grenergy adquiere 1,1 GWh en baterías para el proyecto Oasis de Atacama, en Chile. En total, se trata de una inversión total de 1.400 millones de dólares.
Iberdrola buscará desbloquear la venta de México la próxima semana
Latin America Power retiene a Itaú Chile y BTG Pactual Chile para vender sus activos en Chile.
PetroTal invertirá 9 millones de dólares en proyectos sociales en Perú
Terpel abrirá 60 estaciones de servicio en Panamá y Colombia en 2024
República Dominicana avanza en proyectos de energía con almacenamiento de baterías
Enel Colombia construirá nuevo megaparque solar Guayepo III en Sabanalarga
Puerto Angamos firma acuerdo de suministro de energía renovable con Colbún
ABB busca crecer su negocio de electrificación en Perú
México Pacífico firma acuerdo de suministro con ExxonMobil para su proyecto Saguaro Energy en Sonora
Solarever invertirá 6,800 millones de pesos en una nueva planta en Durango.
Energía solar dominará los ingresos de renovables en el país en 2024. Ser Colombia señaló que hay 22 parque casi listos para ingresar.
Enel X implementa planta fotovoltaica y estacionamiento solar en edificio corporativo de MTS.
Sinia vende un parque eólico en México por 30 millones
Grupo Energía Bogotá y Wayra Hispam buscan invertir en startups de energía en Latam.
Bolivia apunta al hidrógeno verde como alternativa para impulsar la transición energética.
Producción de energía eléctrica de fuentes renovables en Perú creció 52% en noviembre.
Valfortec, la desarrolladora con sede en España, ha anunciado la conexión de tres nuevas plantas fotovoltaicas en Chile, Panguilemo, Linares y Teno III, cada una de ellas de 3 MW
GreenYellow pone en operación el parque solar La Mena, en Meta.
RWE ingresa a evaluación ambiental proyecto fotovoltaico Los Durmientes en la Región de Antofagasta
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M&A Deals última quincena
La startup chilena, Examedi cierra alianza con laboratorios Chopo para expandirse por cincociudades en México.
Expansión en Kazajstán: Edición Almaty
01 DE FEBRERO DE 2024
ALMATY
Expansión en Uzbekistán: Edición Tashkent
08 DE FEBRERO DE 2024
TASHKENT
Scaling up in Kazakhstan: Astana edition
Lanzado en 2018, el Astana International Financing Center (AIFC) ofrece regímenes fiscales, de visados y de empleo especiales para las empresas que buscan invertir en este mercado de renta media y también participa activamente en el desarrollo de las finanzas verdes y de un mercado de bonos verdes en el país.
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