M&A en América Latina Ed #83
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Este fue el resumen de la última quincena en cuestión de M&A en Latinoamérica. Diagrama más detallado abajo.
Deals
Deals del 25 de marzo al 8 de abril 2024
Num. Transacciones: 32
Valor total (BRLm): 2.397,19 Máximo (BRLm): 1.028,34 Mínimo (BRLm): 5,97
La transacción más alta de la quincena
Holcim Argentina adquirirá Tensolite
Holcim Argentina, filial cordobesa de Holcim dedicada a la fabricación de cemento, acordó adquirir Tensolite por 28.500 millones de ARS, que se pagarán a plazos. No se ha revelado la identidad del vendedor.
Tensolite, con sede en Tafí Viejo (Argentina), se dedica a la fabricación de hormigón prefabricado y pretensado.
Involucrados
Escenario América Latina
Investment Banking Review ("IBR") de febrero de 2024.
El IBR, asociación entre "El Diario Financiero" y Landmark - Alantra Group, principales transacciones de Chile anunciadas en los últimos 60 días.
Adquisición de Loginsa por parte de peruana Ransa destaca en febrero. En el segundo mes del año se concretaron varios cierres de transacciones de fusiones y adquisiciones. Ransa completó la adquisición de la compañía de logística Loginsa. Viña Concha y Toro adquirió la marca pisquera Malpaso. En el sector telecom, OptConnect líder internacional en servicios inalámbricos, compró M2M Data Global. En el área de minería, Wealth Minerals adquirió 2.500 hectáreas adicionales en el Proyecto Kuska en Antofagasta y Mitre Mining completó la adquisición de Cerro Bayo Silver-Gold Project.
M&A en los mercados emergentes
Primer trimestre de 2024
LSEG trae su análisis del 1Q de los mercados emergentes, teniendo protagonismo de Latinoamérica.
Marzo: Hudson & Bankers informe del área andina
El informe de Hudson & Bankers muestra que durante marzo, la región andina registró importantes operaciones de fusiones y adquisiciones en diversos sectores, como el financiero, la minería, la energía y la salud una importante fusión ocurrió dentro de la industria de gestión de activos en américa latina, junto con transacciones que involucraron operaciones en Colombia y Chile en el sector de la salud. además, se llevaron a cabo transacciones destacadas en los sectores minero de Colombia y energético de Perú.
En el sector financiero de toda la Región Andina y países aledaños, se anunció el acuerdo de fusión entre la empresa brasileña Vinci Partners y la gestora de activos regional Compass Group. Compass Group es una empresa independiente líder en asesoramiento financiero y gestión de inversiones centrada en países de habla hispana en América Latina, que cuenta con 28 años de experiencia en gestión de activos, USD 37.000 millones en activos bajo gestión (AUM), una plantilla de más de 300 profesionales y presencia en siete países de América Latina, así como en Estados Unidos y el Reino Unido.
Chile
Colombia
En Colombia, GeoPark Limited ha anunciado un programa destinado a recomprar hasta USD 50 millones de sus acciones. GeoPark Limited es una empresa independiente líder en exploración y producción de petróleo y gas con operaciones en toda América Latina.
Perú
En Perú, Grenergy Renovables, empresa española líder en energías renovables con operaciones en todo el mundo, ha completado la venta de sus proyectos y activos eólicos en Perú a Engie Energía.
Pasar energía ; Reporte de industrias de Seale & Associates
En su continuo reporte de Seale & Associates sobre la industria minera, dice que está experimentando un crecimiento significativo, anticipándose que alcance un valor de US$2,825.8 mil millones para el 2028, con un CAGR del 5.5%. Durante 2022 y 2023, una considerable parte de la actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) se concentró en los metales críticos, los cuales representaron el 11% de las transacciones. Además, la implementación de la automatización y la inteligencia artificial está transformando el sector, aumentando la productividad y preservando la seguridad en las operaciones mineras.
México regresa a ranking de confianza de inversión extranjera por el nearshoring
Expansión nos cuenta que, de acuerdo con la consultora estadounidense de gestión global Kearney, México es el país más beneficiado por inversiones de manufactura que migran de Asia y otros lugares.
Startups
Según Startups Latam Estos son los levantamientos de capital que lograron las startups de los distintos países de Latinoamérica en febrero, para que las conozcas y te alegres tanto como nosotros por el gran aporte que están generando en la región:
México 🇲🇽 Grupago Pulpos Niko Energy
Chile 🇨🇱 Buydepa Keirón Copilot Money
Colombia 🇨🇴 Addi Kravata WeKall Yuno
Argentina 🇦🇷 Darwin AI
Perú 🇵🇪 LEASY
Según El Observador Se descongela el invierno de las startups: a pesar del impacto de la salida de inversores globales de América Latina, hay optimismo para 2024. Los valores absolutos de inversión cayeron 81% entre 2021 y 2023. Sin embargo, se espera una recuperación para 2024.
Tendencias a nivel global
Los valores globales de las transacciones han aumentado aproximadamente un 21% interanual a más de US$660 mil millones a medida que se acerca el final del primer trimestre, según datos compilados por Bloomberg. En total, se han anunciado 10 transacciones valoradas en US$10 mil millones o más este año, el doble de la cantidad en este mismo momento en 2023 (FT También analiza los datos)
Refinitv nos deja su IB Scorecard hasta la semana pasada con un resumen de la actividad de IBs a nivel global (latam)
McKinsey publica su informe de Private Capital para este año, 66 páginas que valen la pena revisar
Salarios
Los juniors en el sector financiero ganan más que cualquiera de sus homólogos en todo el mundo, y las cuantiosas bonificaciones para 2023 ayudaron a ampliar esa brecha. Los analistas ganaron un promedio de 232.112 dólares, según una encuesta recientemente publicada por eFinancialCareers (Resumida por QZ). Los siguientes países con mayores ingresos se encuentran , con una remuneración total promedio de 148.283 dólares, casi un 57 % menos que la de los analistas del otro lado del charco. Mientras tanto, los analistas ganaron un promedio de 127.998 dólares y los de la región de APAC ganaron 110.938 dólares
La compensación total en efectivo mediana para los asociados VC senior es de $205,157 para las mujeres y $188,750 para los hombres. Este es el cuarto año consecutivo en el que las asociadas senior han superado a sus homólogos masculinos en términos de efectivo total. J Thelander define el efectivo total como una combinación de salario base más salario, o simplemente salario base, dependiendo de la estructura de compensación de la empresa. Cuando se analizan los intereses acumulados, los hombres y las mujeres están casi a la par, ganando aproximadamente el 1% del interés acumulado en la mediana. Es más, las mujeres están entrando cada vez más en este campo. En 2024, las mujeres representarán el 44% de los asociados senior de las empresas de riesgo, lo que representa un aumento del 12% con respecto a 2020
Michael Page publica su informe de Colombia.
BCG compartió su actualización sobre banca de inversión y mercados globales en 2023 presentado un análisis muy profundo de la industria por vertical
Mexicana de Aviación enfrenta demanda de US$ 841 millones por incumplimiento contractual.
CMF multa a Banco Santander Chile con UF 400 por no entregar a tiempo al Ministerio Público los antecedentes bancarios requeridos en una investigación penal.
WOM se declara en quiebra en EE. UU. y se acoge a proceso de reorganización empresarial
Hupecol pierde demanda por exploración cerca de Caño Cristales, Colombia. Pedía una compensación de más de $20.000 millones por daños y más de USD $12 millones por costos de oportunidad.
Colchones Paraíso enfrenta nuevas denuncias por estafa en devoluciones, demandantes alegan prácticas engañosas.
La SIC sanciona a 20 empresas de transporte por prácticas anticompetitivas. Refuerza medidas para promover competencia justa y proteger consumidores.
AMLO acusa a SAT Aero Holdings de incumplir contrato con Mexicana. Se señalan irregularidades en la gestión de la empresa relacionada con el rescate de la aerolínea.
La COFECE presenta denuncias ante la FGR por colusión en venta de productos para recubrir edificaciones. Se investiga posible práctica anticompetitiva en el mercado de materiales de construcción.
Compensar EPS solicita su liquidación del Sistema de Seguridad Social en Salud
Fondos🎖️
Latitud Ventures lanza 2do fondo de hasta 35 mdd para financiamiento semilla en Latam
Aqua Capital alcanza USD450m finaliza su tercer fondo emblemático destinado a invertir en empresas medianas de la agroindustria y la cadena de valor alimentaria en América Latina. El fondo tenía un objetivo inicial de 400 millones de USD.
Latitud Ventures en su etapa oculta, inició hace tres años con un primer fondo de US$13 millones y ahora ha recaudado US$12 millones para el primer cierre de su segundo fondo, que tiene un objetivo de US$25 millones.
Fichajes 🎣
Cuervo suma a exdirectivo de Diageo y Proeza como nuevo director de finanzas
Fichajes 🎣
Cuervo suma a exdirectivo de Diageo y Proeza como nuevo director de finanzas (México)
Víctor Hugo Quezada Sánchez, es promovido a Partner en ORBE, entidad en la cual ya lleva 12 años y en la que también ha desempeñado puestos como Senior Manager Financial Reporting y Senior Tax Specialist (México)
Juan Francisco de Carranza, quien lleva desde 2022 en Globant, ha pasado de ser Investment Associate a Senior Investment Associate. Antes estuvo en Ateneo Sociedad Rural Argentina y en PWC (Argentina)
Federico Goeters es promovido a Executive Director Head of Transactions Mexico at PGIM Real Estate en PGIM Real Estate. Anteriormente era Head of Transactions and Debt Capital Markets Mexico en la misma compañía (Argentina)
Fernando Paez Solchaga , quien estuvo en Minders-Group como Head of Sales & Marketing, ha iniciado un nuevo puesto como Executive Director en ARCAP (Argentina)
Raúl Villarreal, ex Board Member en Loft, ha iniciado un nuevo cargo como Partner en Nazca (México)
Natalia Borrego Quezada ha iniciado un nuevo puesto como Subdirectora Financiamiento Estructurado de Banorte. Viene de la misma matriz Grupo Financiero Banorte, donde era Corporate Banking Senior Analyst (México)
Gabriela Vera se estrena como Managing Partner en EMA Ventures. Previamente se desempeñó como Founder & Managing Partner en QAPU Ventures (Perú)
Cristian Mendivelso H inicia un nuevo cargo como Head of Fundraising & Partnerships, OR en SquadS Ventures. Su cargo anterior fue como Accelerator Program Manager en EF Ventures (Colombia)
Matteo Gilliotti es promovido a Invesment Manager en New Ventures Capital. Antes era Senior Associate & Investment Lead (Colombia)
Gonzalo Romero, CFA es promovido a Executive Director - Head of Capital Solutions en Santander Perú. Antes fue Director de Lasa Corporación (Perú)
M&A Deals última quincena
Taxo, plataforma digital de automatización de impuestos, recibe US$ 1,2 millones en ronda pre semilla
Crisis de WOM Chile no afecta operación e inversión en el país por US$84 millones.
Televisa adquiere la totalidad de Sky México tras acuerdo con AT&T. Amplía su presencia en servicios de televisión de paga y streaming en México.
Umgrauemeio obtiene R$ 18,7 millones
Pulpos levanta 4 mdd para llevar a las pymes en mexicanas a la nube.
M&A Deals última quincena
Bloque Elberg-Luksic concreta la compra del porcentaje de los Jalaff en Grupo Patio
Vizsla Silver anunció la adquisición de Gaonna Resources, empresa Mexicana por USm 10,1
Grupo Apumayo adquiere proyecto aurífero de Hochschild en el sur de Perú. Transacción fortalece posición en industria minera.
Rotoplas adquiere el 51% de IrriVan, empresa de sistemas de riego para agricultura.
Construcción en Perú, creció un 5,8% en febrero. El avance es por obras públicas, con un aumento proyectado del 65,4% respecto al año anterior.
Febrero destacó como el mejor mes de ventas inmobiliarias en Argentina en seis años. Aumento del 27,3% interanual en operaciones y una subida del 17% respecto al mes anterior.
El grupo mexicano Cojab compra tres centros comerciales en España
La ruta de Olva a un nuevo mercado internacional e inversión en infraestructura
La inversión inmobiliaria española en República Dominicana se disparó de 46 a 2.000 M en la pandemia
LatAm Logistic Properties (LLP), una plataforma inmobiliaria con operaciones en América Central y del Sur, y TWOA, una sociedad exenta con sede en las Islas Caimán, completaron su combinación de negocios. LLP y TWOA son filiales al 100% de Logistic Properties of the Americas tras la transacción.
Santiago y Sao Paulo lideran en la demanda y construcción de bodegas en América del Sur
Nutrien Ltd. NTR.TO, el mayor productor de fertilizantes potásicos, estudia desinversiones en América del Sur, después de las fuertes pérdidas en la región.
Chile desvela un salar de litio que planea arrendar a empresas privadas.
M&A Deals última quincena
Fintech Radar cierra ronda de inversión para ampliar su presencia en el mercado mexicano
Luz verde de la Superfinanciera de Colombia a la OPA por 0,5% de acciones de Valores Industriales
Moody's pronostica panorama estable para bancos latinoamericanos, pero resalta desafíos en la recuperación económica pospandemia.
HDI International concluyó el proceso de adquisición de Liberty Seguros en Colombia, Chile y Ecuador
La Bolsa de Valores de Colombia suspende negociación de acciones de Nuamco. Aumenta la incertidumbre sobre situación financiera y futuro de la empresa.
Bicecorp extiende negociación de fusión con Security, se trata de una de las transacciones mas importantes del sector financiero de Chile en los últimos años.
Seguros: la multinacional Prudential vendió su negocio en la Argentina a un grupo local
Uruguay acumula US$ 16,5 millones en inversiones de capital privado
M&A Deals última quincena
Grupo Gilinski y Abu Dhabi logran el control del 99,3% de Nutresaa
Dimas Gimeno trae al grupo chileno Inder a Wow
El Grupo Don Mario se quedó con el negocio de maíz y sorgo del gigante alemán KWS
M&A Deals última quincena
Inversiones en energía en Latam
ENERGÍA PONER : Brasil, Chile y Perú lideran gasto en redes para transición energética en América Latina: en 2024-2035 se invertirán US$ 64 mil millones
En el caso de Brasil, el gobierno prevé realizar dos subastas competitivas en el año por un total de US$ 4.500 millones, la cual se sumará a la licitación por US$ 3.200 millones de julio pasado y la de US$ 4.500 millones de diciembre que fue la concesión "más importante en la historia de las subastas de transmisión del país".
En el caso de Chile, este mercado pretende aumentar la planificación y participación de las partes interesadas en su red de transmisión mediante subastas de proyectos por US$ 1.000 millones en 2024.
Perú apuntó que Proinversión prevé que las subastas de transmisión adicionales
alcancen un valor de inversión de unos US$ 9 mil millones a fines de 2024.
NEUMAN & ESSER a construir la primera planta ecológica de hidrógeno en Magallanes
SMV suspende OPA de Niagara Energy para adquirir a Enel Generación Perú
Berkes BWE vislumbra un buen futuro para las energías renovables en Colombia
Grenergy completa la venta sus activos eólicos en Perú por más de 55 millones
CNO advierte que el sistema eléctrico en Colombia estaría en condición crítica para satisfacer la demanda energética.
Acciones de empresas energéticas argentinas suben un 14% en Wall Street tras anuncio de ajuste tarifario. Se refleja optimismo de inversores.
Colombia se proyecta hacia un futuro impulsado por energías renovables. Análisis de la transición energética y el potencial de estas fuentes para el desarrollo sostenible del país.
Estas son las Perspectivas de inversión en energías renovables en Argentina
Uruguay avanza en el impulso de la calidad y viabilidad de proyectos de inversión en energías renovables
Colombia aumentará uso de energía térmica debido a bajos niveles de embalses.
Repsol SA tomará el control total de su empresa conjunta (JV) de energía renovable 50/50 con Grupo Ibereólica Renovables en Chile, la transacción podría valorarse entre 200 y 300 millones de euros.
Perú agregará 507 MW de nueva energía solar y eólica en 2024, gracias a una inversión combinada de más de 530 millones de dólares.
Perú aprueba la ley que promueve el hidrógeno verde como combustible
Chile alcanza los 9.916 MW fotovoltaicos instalados en febrero
Expertos subrayan a Argentina como un destino atractivo para inversiones en energías renovables
Colombia tiene potencial para generar energía con el calor de la tierra y los volcanes
Los escenarios y conflictos que se abren tras la suspensión de la OPA de Niagara Energy por los activos de Enel Perú
Chile busca duplicar producción de litio para evitar riesgos de sustitución en baterías. Ministro de Finanzas señala necesidad de aumento para mantener rentabilidad y atractivo en su fabricación.
Enel Chile S.A. está buscando vender una participación de hasta el 49,9%, alrededor de 780 MW de sus activos solares por aproximadamente 500 millones de dólares
Participación de las energías renovables en Chile caé a 39,2% en febrero
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M&A Deals última quincena
Multinacional se va de Colombia luego de 3 años de operación: tenía 1.000 empleados
2024-04-27 10:00 AM (GMT+1)
MADRID Tiro al plato: Profesionales de las renovables, Iberia
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