M&A en América Latina Ed #86
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En esta nueva edición de nuestro Newsletter tenemos toda la información de los últimos 15 días en la región. Encontrarás el Deal de la semana que corresponde a GeoPark. El más reciente informe de Hudson & Bankers sobre transacciones destacadas del mes de abril. Información detallada de las deals en energía del continenete y los movimientos más destacados en Chile en cuanto a Real Estate. Esto más a continuación.
GeoPark adquirirá una participación en bloques de Vaca Muerta por 190 USD. La entidad con sede en Santiago de Chile dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas en América Latina, ha acordado adquirir una participación en cuatro bloques de la cuenca de Neuquén, en Vaca Muerta, a Phoenix Global Resources, filial de Mercuria. El valor de la operación asciende a 190 millones de dólares, a los que hay que añadir 10 millones de dólares en concepto de "earn-out".
En concreto, GeoPark adquirirá el 45% de los bloques Mata Mora Norte y Mata Mora Sur y el 50% de los bloques Confluencia Norte y Confluencia Sur.
Deals highlights 6 a 20 de mayo 2024
Número de transacciones : 35
Valor total (EURm): 316,23 Máximo (EURm): 185,22 Mínimo
Deal tracker
M&A
Llorente & Cuenca sella compra de Dattis y reordena agencias de relaciones públicas.
Carlos Slim inyecta 28,6 millones en una de sus filiales en España tras la compra del 15% de Realia.
Lululemon Athletica INC adquiere la Franquicia mexicana.
VC
Celes atrae US$3 millones en ronda de inversión liderada por Femsa Ventures.
Mexicana Worky se embolsa $6M de una Serie A para transformar las soluciones de nómina.
La Kings League de Gerard Piqué levanta 60 millones de capital riesgo para crecer.
Torneo de Padel IBERIA
M&A Community, en colaboración con iDeals, organiza un torteo de pádel dedicado a los profesionales del M&A. La competencia entre firmas tendrá lugar en Indie Padel Club at Av. de la Democracia, 11, Puente de Vallecas, 28031. Madrid
El evento comenzará con una bienvenida para conocernos todos y compartir perspectivas del sector, el cual se encuentra en constante cambio. Después continuará con distintos partidos por parejas y fases clasificatorias. Si quieres pasar una tarde divertida con otros players del sector, no pierdas esta oportunidad.
Las plazas son limitadas, por lo que es conveniente registrarte pronto para reservar tu entrada gratuita
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Mujeres en M&A 2024
Acompañenos en una velada de copas y networking en una de las joyas ocultas de São Paulo, la Casa ClariBela de Itaim Bibi.
23 DE MAYO DE 2024 SÃO PAULO
Noche de cóctel en São Paulo
Banco Santander sufre ciberataque a clientes y empleados en Chile, Uruguay y España.
Bancos argentinos demandaron a Mercado Libre por “conductas abusivas” con respecto a su plataforma de pago, Mercado Pago.
Latam Airlines denuncia oportunismo de su rival Jetsmart en la competencia libre en Chile
Superintendencia de Colombia abre investigación a Uber, Didi y Cabify por presunta infracción a la libre competencia
Tianqi considera acciones legales ante posible asociación entre SQM y Codelco
La Fiscalía Nacional Económica de Chile investiga la megaoperación de compra de GIP por BlackRock
Google defiende su posición contra Copesa Chile, solicitando que la demanda se lleve exclusivamente en EE.UU.
CMF sanciona a Inversiones Kimco S.A. por exceder la Tasa Máxima Convencional en operaciones de crédito de dinero
La CMF impone multa al Banco Itaú Chile por incumplir la ley de pago de pensiones alimenticias.
Autoridades intervienen a Comercializadora B.C.M por supuesta captación ilegal de dinero. Acciones legales contra la empresa por presunto delito financiero, según reporte oficial.
CIADI determina que Estado peruano debe resarcir con US$ 91 millones a Kuntur Wasi
La Bolsa de Valores de Lima suspendió temporalmente la negociación de acciones de Minera Volcán debido a la adquisición de Glencore y por incumplimientos con la SMV.
Radican ponencia en CNE que pide investigar y formular cargos a presidente de Ecopetrol
FNE acusa a Indura y Linde de colusión en mercado de gases industriales y medicinales especiales, solicitando al TDLC una multa total de $313 millones por prácticas anticompetitivas.
Tres compañías de Ecopetrol y una contratista enfrentan cargos por presuntas irregularidades en contratos.
Mario Guerrero es nombrado gerente de Estrategia de Inversiones de Scotiabank Perú.
Santander contrata banqueros privados para captar clientes adinerados en Miami y México
Anna Piñol ascendida a socio de NFX.
Jorge Berke empieza un puesto como Operating Partner en Advent International después de su paso como Executive Board Alpura (México)
Natalia Ramírez empieza un puesto como Managing Director en Maitama Investments de su paso como Partner en GBS Finance (Colombia)
Juan Pablo León empieza un puesto como Investment Banking | Executive Director and Head of Chile en SCP. Previamente fue Senior VP Corporate Finance - M&A en EY (Chile)
ACE Ventures lanza un fondo de 50 millones de reales para invertir en toda América Latina.
Family offices de Andrónico Luksic y familia Angelini son aportantes del fondo que liquidará Toesca
Se agrava la crisis inmobiliaria en Chile: Toesca liquida un fondo de 215 millones de dólares
El panorama de las inversiones de capital privado en México.
Seale & Associates Mexico hizo su reporte de abril 2024 sobre fusiones y adquisiciones en México. Durante abril, el mercado de M&A en México experimentó un notable crecimiento, con un total de 22 operaciones realizadas dentro del país y 6 realizadas en el extranjero. Podemos ver que hubo 10 transacciones más que en marzo y 13 más que las del mismo mes en 2023.
Hudson Bankers M&A realizó su habitual Informe M&A sobre las tendencias y transacciones de las fusiones y adquisiciones más relevantes en la Región Andina de los últimos 60 días. Aquí, algunas transacciones destacadas por Hudson & Bankers en Chile, Colombia y Perú.
Chile
Colombia
Perú
Informe de LAVCA PC 1Q
1Q 2024 private capital investment. La sequía de liquidez persistió en el primer trimestre de 2024, ya que los elevados tipos de interés, la escasa actividad de fusiones y adquisiciones y las diferencias de precios entre vendedores y compradores siguen dificultando las salidas. 8 fondos dedicados a América Latina con cierres en el primer trimestre de 2024.
Desde el equipo de M&A Community Latam entendemos la importancia de los salarios, negociaciones y hasta los secretos sobre dónde se gana más pasta 💰. Por eso estamos muy felices de presentarles nuestro reporte de salarios de asesoramiento financiero en América Latina. (Argentina, Brazil, Colombia, México y Perú)
Nuestro Benchmark Salarial de 2024 ofrece una visión única de los paquetes de compensación para profesionales de M&A y asesores financieros en América Latina, quienes enfrentaron condiciones de mercado difíciles en 2023, con las operaciones de M&A en LATAM cayendo un 12% en comparación con el año anterior. ¿Qué impacto tuvo esto en los salarios y bonificaciones?
Descarga el informe aquí
Metodología
Encuestamos una muestra diversa de 227 empleados de finanzas corporativas y asesores financieros hasta enero de 2024, utilizando un cuestionario exhaustivo distribuido a través del M&A Community
Los resultados, presentados en forma de gráficos, tablas y descripciones, son el resultado de un análisis meticuloso de los datos recopilados.
Estos hallazgos pueden ayudar a asesores financieros en la toma de mejores decisiones para sí mismos y sus equipos, convirtiéndola en una herramienta esencial en el panorama actual.
Los accionistas de Latam Trade Capital acuerdan cancelar su inscripción como corredores de bolsa de productos. JUICE
Unifin considera un posible regreso a la Bolsa Mexicana después de realizar un split inverso, ajustando sus acciones para potencialmente mejorar su cotización.
La aerolínea mexicana Grupo Aeroméxico aumenta sus ingresos un 29% en su IPO en EE.UU.
¿Por qué la reconversión de acciones de Cementos Argos sería un espaldarazo para el mercado colombiano? INDUSTRIA - CONSTRUCCIÓN
Según Bloomberg, estas son cinco razones por las cuales los inversionistas deberían mirar a América Latina.
Las inversiones de empresas procedentes del centro del continente, en Colombia se destacan y han sumado USDm 4.800 en los últimos cinco años.
América Latina es un polo de inversión en ascenso, según Credicorp Capital
Los procesos de venta de empresas en Perú se extienden de 9 a 12 meses, según JP Morgan, afectando la dinámica de fusiones y adquisiciones y la participación de inversionistas extranjeros.
Opinión sobre el M&A en México. Sergio Garcia del Bosque, Managing Director en Seale & Associates realizó una columna de opinión sobre si "¿Están afectando las elecciones a las fusiones y adquisiciones en México?"
El gestor inmobiliario DoValue queda como único candidato para adquirir Servihabitat
Canacol niega que Ecopetrol esté en negociaciones para adquirir sus activos
Proyecto Andes: más de 70 petroleras mostraron interés en adquirir activos convencionales.
Un gigante argentino busca adquirir Telefe, canal en venta.
Nexa Resources considera la venta de Minera Pampa de Cobre, explorando opciones para optimizar su cartera.
Icestar planea ingresar al mercado peruano este año mediante adquisiciones, fortaleciendo su presencia regional tras consolidarse en Chile y México a través de fusiones y adquisiciones en logística.
Dag von Appen entra a propiedad de corredora de bolsa Vector Capital
El aumento de precios de seguros en Latinoamérica se caracteriza por su moderación, reflejando un panorama estable en el mercado asegurador de la región.
Las fintech en Perú muestran un potencial económico prometedor, careciendo aún de regulación. A pesar de ello, representan una oportunidad de inversión significativa en el país.
AIG adquiere acciones de Andino Investment Holding, consolidándose como su mayor accionista. La transacción incluye participación en empresas de aeropuertos andinos.
Los préstamos fintech constituyen el 15% del financiamiento total en Argentina, señalando un aumento significativo en la participación de estas plataformas en el mercado crediticio nacional.
De acuerdo con un análisis económico, la banca Colombiana se muestra sólida con posibles fusiones y nuevos competidores.
Citigroup adquiere participación en la plataforma mexicana de negociación de bonos, CICADA, fortaleciendo su presencia en el mercado de deuda local.
Scotiabank vende el 100% de sus activos en Perú al Banco Santander, correspodientes a su financiera Crediscotia.
Generación térmica en Colombia y sus empresas encargadas
¿Puede Colombia ser un ganador en la transición energética? Forbes hace un análisis del panorama actual del país en materia de energía.
América Latina y el Caribe generó el 62% de su electricidad con renovables en 2023
GeoPark Limited firmó un contrato con Phoenix Global Resources para la adquisición de una participación no operada en cuatro bloques adyacentes no convencionales en Vaca Muerta por USDm 320.
OLADE presenta estudio sobre el impacto del cambio climático en la infraestructura energética de América Latina y el Caribe.
Ministro dice que el capital privado puede ingresar a Petroperú, sin que sea privatizada
Mejora el panorama para inversiones de energías renovables en México.
Capacidad eólica de Latinoamérica crecería casi 29GW en el mediano plazo.
En el primer trimestre de 2024, Argentina registra un déficit en la balanza comercial energética, marcando desafíos en la producción y consumo de energía.
Colombia registra en abril 1773 MW fotovoltaicos, al 8% de la capacidad total de generación del país.
PetroTal, acordó que la compañía fusione y absorba a Petrolífera Petroleum del Perú S.R.L,
Empresas renovables piden a México abrirse a la inversión privada ante los apagones
PetroTal Corp. anunció la transacción estratégica para adquirir el 100% de Cepsa Perú y, de esta forma, el Lote 131 por USDm 5 aproximadamente
Las generadoras eléctricas de Argentina rechazan el plan del Gobierno para pagarles la deuda
Ecopetrol busca adquirir activos de Canacol para fortalecer su presencia en la industria energética.
Paraguay impulsará un plan de gasoducto de USDm 1500 con Argentina y Brasil para fortalecer la integración energética regional y diversificar su matriz energética.
Empresas extranjeras invertirán USDm 35 en proyectos limpios en Arequipa
Chile retoma el plan para asignar terrenos fiscales a proyectos de almacenamiento de energía
Luz verde para Niagara Energy: firma del fondo británico Actis se quedó con el 92,35% de los activos de Enel Generación en Perú
Expertos en el sector, solicitan robustecer las redes de transmisión para un “boom de renovables” en Colombia
Sector eólico pide mayor participación de privados ante crisis eléctrica en México
Argentina YPF reenfoca su negocio: venderá filiales en Chile y Brasil, y busca nuevamente desprenderse de Metrogas
Ecopetrol explora una participación directa en una subasta de energía eólica en Costa Afuera, ampliando su enfoque energético hacia fuentes renovables y potenciando su presencia en el sector.
Petrolera argentina YPF venderá activos que no le son rentables
El FMI y Estados Unidos expresan preocupación por la ruptura de contratos de energía en Argentina. Inquietudes respecto a la estabilidad contractual en el sector energético del país.
Integra lanzará una OPA para accionistas minoritarios y venderá activos no estratégicos tras la compra de Volcan, consolidando su posición en minería en Argentina y Chile.
Grupo Patio vende edificio en Ciudad Empresarial por USDm 8,5, destacando en transacciones inmobiliarias.
El mercado de fusiones y adquisiciones ha iniciado el 2024 en Perú en línea con las expectativas y se espera que en los próximos meses se tenga una mayor actividad. Las obras de infraestructura duplicaría compra de activos en Perú este año.
Acciones de Urbi se disparan bruscamente entre planes de salida de Bolsa.
La industria de la construcción en Argentina cae un 42% en marzo, mientras que la producción industrial retrocede un 2.12%.
El sector de la construcción en Perú experimentará un crecimiento del 3.9% en 2024, impulsado por proyectos de asociaciones público-privadas (APP) y la inversión en infraestructura.
Digital@FEMSA anunció la adquisición de los activos de Conekta que habilitan OXXO Pay.
clicOH adquiere la startup chilena Rayo para expandir operaciones en logística de eCommerce
Celes, una startup colombiana, ha completado una ronda de inversión semilla de US$3 millones liderada por Femsa Ventures
Magneto ha cerrado una ronda de inversión semilla de USDm 7, proviene de las firmas Alive Ventures, Pashin, Impact Ventures PSM y Latin Leap.
Mapeo de aceleradoras apoyando startups de Latinoamérica de STARTUPLINKS
Startups en Colombia
La tercera edición de “Colombia Tech Report” arrojó que el país contabilizó el año pasado 1.720 startups, 30% más de las que se verificaron en 2022. El reporte fue hecho por Kpmg en asocio con Eafit, el Cesa, EIA y las Cámaras de Comercio de Bogotá, Cali y Barranquilla; también participaron la Andi, Andi del Futuro e INNpulsa.
La peruana Lindcorp adquiere la empresa colombiana Prosalon, propietaria de Cromantic y Blind
MCP firma acuerdo para comprar centro de esquí La Parva
La firma brasileña Helisul adquiere Ecocopter por USDm 36, fortaleciendo su presencia en el mercado aeronáutico.
La producción de la industria manufacturera retrocedió a niveles de hace cuatro años, el indicador presentó una variación de -11,1 %
Fuerte caída de la industria y el comercio en Colombia al cierre del primer trimestre, según el DANE
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