Últimas noticias - Fusiones y adquisiciones en América Latina - Ed. #45
Los movimientos más importantes del mes: GNL Quintero a Enagás Chile. Los eventos destacados en M&A como Innovamos 2” misión comercial a España. Empleos, noticias y principales informes.
¡Frase de la semana!
One of the most important ways to grow profitably and maximize shareholders’ wealth is the nuptials of Companies in the Corporate World.
Pradeep Kumar Gupta
M&A Community es apoyado por iDeals Virtual Data Room 🇦🇷🇵🇪 🇨🇴 🇲🇽 🇨🇱 Si tienes alguna iniciativa y quieres hacer parte de esta comunidad contáctanos.
Mergers and Acquisitions M&A
Fuente: Dealogic Investment Banking Scorecard.
Movimientos destacados en el mundo
Fuente: Dealogic Investment Banking Scorecard.
LatAm Targeted M&A por trimestre
Fuente: Dealogic Investment Banking Scorecard.
Movimientos destacados en Latinoamérica
Fuente: Dealogic Investment Banking Scorecard.
Latinoamérica
Brasil lidera la región con 1.699 operaciones al cierre del 3T22, lo que supone un descenso del 11% en el volumen con respecto al 3T21.
Fuente: Transactional Track Record
México es el segundo país de la región por volumen, con 310 operaciones al cierre de octubre de 2022, un aumento del 7,6% en comparación con el mismo periodo de 2021. El valor agregado de las operaciones ha bajado un 24%, hasta los 11.300 millones de dólares, considerando 152 operaciones con contraprestación revelada.
Chile ocupa el tercer lugar por volumen, con 213 operaciones y un valor agregado de 11.200 millones de dólares basado en 102 operaciones con contraprestación revelada, lo que representa una caída del 20% en el volumen y una disminución del 12% en el valor agregado.
Colombia es cuarto en la región por volumen de operaciones, con 187 operaciones hasta la fecha, lo que representa un aumento del 5,6% en comparación con el tercer trimestre de 21. Mientras tanto, el valor agregado se redujo un 21%, hasta los 7.500 millones de dólares, sobre la base de 90 operaciones con contraprestación revelada.
Fuente: Transactional Track Record
Argentina ocupa el quinto lugar, con 143 operaciones, un 4% menos en volumen que en el mismo periodo del año anterior. El valor total de las operaciones ha disminuido un 64%, hasta los 3.800 millones de dólares.
Perú ocupa la sexta posición con 83 operaciones hasta la fecha, lo que supone un descenso en el volumen de operaciones del 9% en comparación con el tercer trimestre de 21. El valor total de las operaciones disminuyó un 36%, hasta los 1.900 millones de dólares, teniendo en cuenta 26 operaciones con contraprestación revelada.
México
El mercado de M&A en México hasta el tercer trimestre del año un total de 310 transacciones, de las cuales 152 suman un importe no confidencial de USD 11.365m.
Estos datos reflejan un aumento del 8% en el número de transacciones y un descenso del 24% en su importe, con respecto al tercer trimestre de 2021.
Fuente: Transactional Track Record
Sectores destacados
Internet, Software y Servicios IT, además del sector Inmobiliario son los más activos del año, con un total de 40 y 34 transacciones, con un aumento del 38% y 63% respecto del tercer trimestre de 2021, respectivamente.
Fuente: Transactional Track Record
Chile
Hasta el tercer trimestre de 2022 un total de 209 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 9.665m.
Estas cifras suponen una disminución del 21% en el número de transacciones y un descenso del 24% en su importe, con respecto al mismo periodo de 2021.
Sectores destacados
Banca e Inversión es el más activo del año, así como el sector de Internet, Software y Servicios IT, con un total de 28 transacciones cada uno. Sin embargo, en términos interanuales, el sector de Internet, Software y Servicios IT ha registrado un descenso del 7% mientras que el sector de Banca e Inversión ha aumentado su actividad en un 43%.
ESG: nuevo reto para las entidades financieras
Los temas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), así como sus oportunidades y riesgos asociados, son cada vez más relevantes para las instituciones financieras. Conozca el análisis de KPMG en la tendencia que se vendrá en ESG.
Chile
Osoji, la primera startup chilena en salir a bolsa en tres años. Con inspiración japonesa, know how chileno y manufactura china, la firma buscará abarcar todo Latinoamérica con sus aspiradoras robot. Su próximo paso es ir a México, para cubrir la región y a futuro, dar el salto a los Estados Unidos.
Startup chilena de coaching digital cierra ronda de inversión por US$ 800 mil. Yourney sumó como inversionistas a fundadores de reconocidas startups nacionales como Buk y Políglota.
México
Startup de logística cuadruplica su capacidad operativa en México. Dedicada a la logística integral para e-commerce, clicOH, fortalece su operación en México con las aperturas de dos depósitos warehouses, uno en Naucalpan, Estado de México (1,600 metros cuadrados) y otro en Tlaquepaque, Jalisco (700 metros cuadrados). Con ello la empresa multiplica por cuatro su capacidad para procesar paquetes.
Kukun 'toma vuelo': startup mexicana recibe inversión por 4.5 mdd. Con este levantamiento de capital, la startup se posiciona como una de las más prometedoras del sector de la hospitalidad en el país.
Colombia
Por qué las rondas millonarias en startups vuelven a activarse en el remate de año. Muchas startups colombianas han nacido y han sabido convivir con las dificultades, por lo que en un escenario como el actual se estarían adaptando a las condiciones y los fondos lo están valorando.
Inversiones en startups colombianas se disparan y suman US$10 millones más. Las startups colombianas están atrayendo capital en el final del año a medida que ajustan sus planes y metas para ser más rentables, como lo demanda el mercado.
Argentina
Startup Argentina disrumpe el sector espacial con cohetes ultraligeros, sostenibles y de bajo costo. En Argentina, la startup espacial TLON Space no sólo está dando un vuelco a lo establecido, sino que está perturbando el sector con la innovación.
Premiaron en Europa a una startup argentina: qué hace y por qué distinguieron a Rapihogar en el Insurance World Challenges. La plataforma argentina desarrollada por cordobeses obtuvo el reconocimiento por su desarrollo de tecnologías con impacto en la industria del seguro y en la vida de los ciudadanos.
Perú
Startups en el Perú: Cinco pasos para captar el interés de un inversionista. En el Perú se invirtió más de US$ 45 millones en 22 startups en el primer semestre del año. Revisa aquí las recomendaciones para atraer fondos.
Peruana Chazki se expande en Chile y cierra alianza con distribuidor logístico. La firma peruana ganó una convocatoria de innovación abierta impulsada por la chilena Starken, para gestionarle el nuevo servicio “Same Day”.
Chile
Guiño de Boric a la termosolar: “Vamos a ser un referente mundial en tecnología”. El Presidente de Chile visitó la central de Conentración Solar de Potencia Cerro Dominador y elogió el potencial descarbonizador con el que cuenta esta fuente de energía. Por su parte, desde la ACSP esperan señales concretas que permitan su desarrollo.
Copec inaugura la primera planta solar e ingresa a la generación eléctrica. A través de su filial Flux Solar, la compañía construyó la planta Puelche en Los Ángeles, región del Biobío, la que tiene una capacidad instalada de 3 MWp y espera inyectar al Sistema Interconectado Central, 6.000 MWh al año de energía renovable no convencional (ERNC). La empresa desarrollará un portafolio de 23 PMGD (Pequeños Medios de Generación Distribuida), que serán construidos entre 2022 y 2023.
México
¿Cuáles son las zonas grises de la generación distribuida en México? La falta de una regulación específica para el almacenamiento de energía, certificaciones a instaladores y el tope de 500 kW son algunos de los puntos identificados que ponen cierto freno a este tipo de alternativa renovable.
CFE instala 47 granjas solares por más de 2,7 MW de capacidad en México. La iniciativa surge a través del Fondo de Servicio Universal Eléctrico, que permite electrificar las comunidades aisladas del país.
Colombia
Colombia avanza con el mercado intradiario para dinamizar las energías renovables. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) avanza con una iniciativa para que los generadores de renovables puedan ofertar energía durante el mismo día, lo que reduce desviaciones y anima a mayores ofertas de esta tecnología.
Más inversiones: Gran convocatoria de empresas para el evento de Latam Future Energy en Colombia. El sector de las energías renovables se reúne este mes en la conferencia y networking que organizan Energía Estratégica e Invest in Latam. Últimas entradas con descuento disponibles.
Argentina
Generación distribuida: Argentina está cerca de alcanzar los 1000 usuarios-generadores. El país tiene 995 proyectos que completaron la instalación y acumula 16.775 kW conectados a la red mediante un medidor bidireccional en los 14 territorios adheridos a la Ley N° 27424.
Provincia de Buenos Aires lanzó nueva licitación para módulos monocristalinos de 500 Wp. La convocatoria prevé la instalación de dos parques solares con almacenamiento de energía en batería de litio en las localidades de Polvaredas y Del Carril.
Perú
Perú todavía aguarda por la reglamentación de la generación distribuida. Desde el sector empresarial no ven con claridad que se publique en el corto plazo, pero sí ven una oportunidad en que las distribuidoras contraten bloques de energía renovable a partir del próximo año.
Engie certificará las energías renovables para el plan de conversión de H2 en amoníaco en Perú. Engie SA (EPA:ENGI), dijo que ha firmado un acuerdo para vender certificados REC al productor de nitrato de amonio Industrias Cachimayo para certificar que su planta utiliza 100% de energías renovables en la producción de hidrógeno.
¿Estás buscando una solución segura para tus proyectos de M&A, IPO , Venture Capital o Private Equity?
🇨🇱
Xepelin Fp&a Data Analyst Santiago de Chile, Región Metropolitana.
The AES Corporation Analista FP&A Santiago de Chile, Región Metropolitana.
Engie Líder de Control de Negocios - Renovables Santiago de Chile, Región Metropolitana.
Acciona Gerente Desarrollo y M&A Chile Santiago de Chile, Región Metropolitana.
🇲🇽
ENGIE FP&A Director Ciudad de México.
Revolut Senior Treasury Manager Desde casa.
BNP Paribas Accounting and Financial Specialist Miguel Hidalgo, CDMX.
Kruze Consulting Senior Accountant - Contractor Ciudad de México. Remoto.
🇨🇴
Kimberly-Clark FP&A COE Analyst Bogotá, Cundinamarca.
Mainstream Renewable Power CO - Finance Leader Bogotá, Cundinamarca.
Rappi Finance Senior Analyst Bogotá, Cundinamarca.
Wikimedia Foundation Senior Program Manager, Finance Bogotá, Cundinamarca
🇵🇪
Kimberly-Clark FP&A COE Analyst Lima, Lima.
Newrest CFO - GERENTE FINANCIERO Lima, Lima.
Wikimedia Foundation Senior Program Manager, Finance Lima, Lima.
BBVA GLOBAL WEALTH DISCIPLINE ANALYST I Lima, Lima.
🇦🇷.
SAP Senior Audit Specialist - Partner Follow-Up (Americas) Buenos Aires, Buenos Aires.
Ball Corporation Analista Sr. de Costos e FP&A Buenos Aires, Buenos Aires.
EY Manager de Valuación de Empresas y M&A Capital Federal, Buenos Aires.
JPMorgan Chase Bank, N.A. Infrastructure Finance & Advisory CRG Analyst Buenos Aires, Buenos Aires Tiempo completo, Indefinido.
Del 5 al 19 de octubre de 2022 estas dos fueron las transacciones más destacadas.
Destacados
Chile
Sector construcción insiste a Gobierno destrabar problemas para avanzar en soluciones habitacionales. La Cámara Chilena de la Construcción hizo un llamado a resolver los “nudos críticos” que enfrenta la industria y que estarían deteriorando sus proyecciones. La inversión caería 4% este año y 5,3% el próximo.
Europa y Chile negocian paquete de US$210mn para infraestructura de hidrógeno verde. Europa podría entregar 217 millones de euros (US$210 millones) al Gobierno chileno para ayudar al país a avanzar en su incipiente sector del hidrógeno verde, dijo una fuente a BNamericas.
México
Entran en operación obras carreteras en cuatro estados. Los trabajos consistieron en la construcción, ampliación y modernización de carreteras, para incorporar 61 km a la Red federal libre de peaje.
Emprendedores mexicanos utilizan locales físicos para vender en internet. La necesidad o deseo de tener una fuente de ingresos adicional es una de razón para crear un nuevo negocio.
Colombia
China, mayor inversor asiático en Colombia, se acerca a Petro con proyectos clave. Desde la infraestructura hasta las energías renovables están en el mapa de las empresas de China, varias de las cuales encuentran oportunidades en el programa de Petro.
Los 10 países que lideran inversión inmobiliaria en Miami y Orlando. Pese a la desaceleración económica y la elevada inflación que se registra a nivel mundial, el negocio inmobiliario ha seguido creciendo.
Argentina
Manzur destacó el aumento del presupuesto nacional para obras de infraestructura en el Norte Grande. El jefe de Gabinete comprometió el respaldo del Poder Ejecutivo para reducir, mediante el incremento de las partidas destinadas a la región norteña, las asimetrías históricas y beneficiar a más de 10 millones de habitantes.
China se agiganta en Argentina: la potencia impone su peso en litio, oro, fertilizantes, energía e infraestructura. China ya ejerce un dominio clave de proyectos de litio, oro y otros metales, y se consolida en renovables. Fertilizantes y polémica en Tierra del Fuego.
Perú
Prospera la edificación del segundo aeropuerto más grande de Perú. El Aeropuerto Internacional de Chinchero tendrá un espacio de 450 hectáreas y recibirá a más de 5 millones de pasajeros anualmente.
Falabella cerrará algunas tiendas en Perú, Colombia y Chile en próximos años. La compañía evalúa cerrar hasta un 10% de sus tiendas departamentales en estos países como parte de un proceso gradual, según reveló un ejecutivo en un evento la semana pasada
Sourcing Trend Radar 2022
Presenta la visión de servicios compartidos y asesoría de outsourcing de KPMG en el mercado de abastecimiento digital y de procesos comerciales.
El informe de KPMG Sourcing Trend Radar 2022 da a conocer las nuevas tendencias en este mercado, particularmente en lo referido al abastecimiento de servicios IT y procesos comerciales, como así también el pronóstico de su impacto.
Fuente: KPMG
LaFuture Energy Andean Renemmit 20 JW Marriott Hotel Bogotá, Colombia
Este año Latam Future Energy vuelve a Colombia frente a un escenario novedoso para poner el foco en las oportunidades del sector energético del país y la región Andina. 25 y 26 de Octubre – Latam Future Energy Colombia Summit – Bogotá, Colombia.
Innovamos 2” misión comercial a España.
Nueva oportunidad de conocer de primera mano las nuevas tecnologías, innovaciones existentes en tres de los sectores más demandados en la actualidad:
Infraestructura inteligente.
Transporte.
Logística.
Las fechas de esta nueva misión serán del 28 de noviembre al 2 de diciembre, entre las ciudades de Madrid y Barcelona.
Infralogic Investors Forum – Latin America
El evento de este año tendrá lugar el 30 de noviembre en el JW Marriott Miami, Florida.
El foro consistirá en una jornada completa de conferencias magistrales y mesas redondas de gran valor y contenido. Aprenda sobre el panorama de la financiación de infraestructuras de la región y cómo los factores a largo plazo, como la transición energética, pueden afectar a la estrategia.
