Bienvenidos a esta 10ª edición de nuestra NewsLetter para América Latina. Aquí encontrarán las principales transacciones del mercado de las últimas dos semanas, los empleos Top en la Región, las Tendencias del mercado en LATAM y un amplio resumen de cada sector.
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Tendencias del mercado📊
El último informe trimestral del Transactional Track Record arrojó datos positivos sobre la región y el repunte que se ha visto durante el 2021 en Adquisiciones y M&A. Puedes descargar el informe entero aquí.
Latinoamérica
América Latina registró en el primer trimestre de 2021 un total de 517 fusiones y adquisiciones por un valor de US$39.287 millones. (Anunciadas y cerradas)
Fuente: Transactional Track Record
Hubo una disminución de 6,34% en el número de operaciones y un aumento de 157,14% en el importe de las mismas. El saldo positivo queda de realizaron la comparación con respecto a las cifras registradas en el primer trimestre de 2020.
Fuente: Transactional Track Record
Brasil lideró el ranking con 327 negociaciones. Aumento de 2% y un alza de 213% en el capital movilizado en términos interanuales a US$26.344 millones. En segundo lugar está México, con 63 operaciones y una baja de 23% en el número de transacciones; lo que representa un descenso de 58% de su importe con respecto al mismo periodo del año pasado, en el que se había registrado US$993 millones.
Fuente: Transactional Track Record
Chile se encuentra en el tercer lugar con 54 transacciones, un descenso de 4%, y un aumento de 213% en el capital movilizado, sumando US$4.394 millones. En el cuarto lugar del ranking apareció Colombia, con un registro de 40 operaciones con una tendencia estable y un descenso de 62% en capital movilizado a US$852 millones.
Fuente: Transactional Track Record
Argentina se muestra con 34 operaciones que representan un aumento de 6%, así como un aumento de 1.058% en su importe respecto al mismo periodo del año pasado. Perú, registró 18 operaciones, con una baja de 25% y un aumento de 58% en su capital movilizado respecto al mismo periodo del año anterior, en el que fue de US$815 millones.
Otras tendencias del mercado
Perú
Fuente: Transactional Track Record
La transacción más destacada en el primer trimestre fue la Oferta Pública de Adquisición (OPA) parte de China Yangtze Power International, a través de su filial Peruvian Opportunity Company sobre el 13,68% del accionariado de Luz del Sur por
Transacción valorada en US$568.600 millones, asesorada legalmente por Rodrigo, Elías & Medrano Abogados y por Estudio Muñiz.
México
Fuente: Transactional Track Record
México tuvo solo tres transacciones de capital privado en el primer trimestre de 2021, 1 debajo en comparación con el año anterior, mientras que el valor combinado ascendió a US$66mn (-48%).Además, registró 31 transacciones de capital de riesgo entre enero y marzo por un valor agregado de US$217mn. Esto representa un aumento interanual de 15% en número, aunque el capital total fue casi 30% menor que el registrado en las operaciones de capital riesgo del mismo período del año pasado.l
En cuanto a sectores, el Financiero y de seguros fueron los más activos con 20 transacciones. Esto mostró un aumento del 33% con respecto al primer trimestre de 2020. El sector Tecnológico tuvo 19 operaciones y un aumento interanual del 19%, y el de la Internet registró un aumento del 38% al tener 11 operaciones.
Colombia
Fuente: Transactional Track Record
El Venture Capital en Colombia tuvo un repunte en comparación con el mismo periodo del año anterior, 2020. Con 17 transacciones, 88,89 % y un total agregado de US$457mn.
Startups💻
México
4 emprendimientos que fueron impulsados por la pandemia. Las startups mexicanas que han tenido gran impacto a partir de la pandemia causada por COVID-19 son: UrbVan, WonderBrans, Descifra y Aprende Institute.
La UAG y Santander impulsan programa de becas para promover Startups en México. Está dirigido a emprendedores de todo México y tiene como objetivo capacitar y acompañar a startups de alto impacto en su proceso de aceleración.
Eva, la startup para detectar el cáncer de mamá, planea su salto fuera de México.
Colombia
Globant Ventures inyecta US$750.000 de inversión en startups colombianas. Se hará una ronda de inversión dirigida a los emprendimientos colombianos LookApp y B2Chat.
Falabella invertirá en Chazki, startup de última milla. La compañía seguirá extendiendo su cobertura geográfica en los países actuales y concretará su entrada a un nuevo mercado en Colombia.
Comfenalco Antioquia abrió convocatoria para startups. Los beneficiados con la convocatoria de Comfenalco Antioquia tendrán la posibilidad de establecer relaciones comerciales con las más de 18.800 empresas afiliadas y 374.000 trabajadores con sus familias.
Chile
Kayyak Ventures planea gastar entre US$50 millones y US$80 millones en startups en toda Latinoamérica con miras hacia año 2024. Firma de inversiones Ibáñez-Atkinson revoluciona industria de capital de riesgo chilena.
Startup chilena desarrolló sistema para predecir con 5 minutos de margen el arribo exacto de los despachos a tu puerta.
Startup chilena comercializa exoesqueletos industriales para evitar enfermedades por trabajos pesados.
Perú
Huawei Cloud impulsará el ecosistema de asociados de la industria a través de un programa de incubación para startups de tecnología, incubará startups tecnológicas en Latinoamérica. Emprendedores que trabajen con herramientas tecnológicas como la nube, la inteligencia artificial, serán beneficiados.
La aceleradora de emprendimientos UTEC Ventures, junto con Belcorp e Innóvate Perú, iniciaron la convocatoria para el primer programa de aceleración de startups en América Latina.
Proyectos tecnológicos usan robots para mejorar la calidad de agua en el Perú.
Infraestructura🏗
México
Japón confirma interés en infraestructura y telecomunicaciones de México.
Grupo mexicano Caxxor logra primer contrato de infraestructura fuera de Latinoamérica. Se adjudicó un contrato de infraestructura en El Líbano en lo que marca su primera incursión.
Gobierno de la CDMX desarrollaría más infraestructura pública. Se busca contrarrestar la pérdida de empleos formales que se ha registrado en un año, al presentar un déficit de 221,909 plazas laborales.
Colombia
Shell alista perforación de primer pozo costa afuera en Colombia. La firma angloholandesa obtuvo permiso del regulador de hidrocarburos, ANH, para iniciar actividades de perforación en los bloques Fuerte Sur, Purple Angel y COL-5 en el mar Caribe en diciembre pasado, según la presidenta de Shell Colombia.
Bogotá llama a concurso por reparaciones de infraestructura escolar. La una licitación es de 94.000 millones de pesos por obras de reparación y mantenimiento en 180 escuelas de la capital colombiana.
El túnel de Amagá, en Antioquia, logró la culminación de los 3.600 metros de excavación de una de sus dos calzadas (la izquierda), anticipando el cale o encuentro de los dos frentes de obra, 16 meses antes de lo previsto.
Chile
Adjudican diseño para renovar infraestructura de la Base chilena en la Antártida.
La Base Teniente Luis Carvajal Villarroel, de la Fuerza Aérea de Chile, que funciona en el verano como apoyo para el desplazamiento hacia el interior del antártico.Chile abordará escasez hídrica y burocracia con nueva subsecretaría.
Perú
Cámara de Comercio de Lima identifica 300 proyectos de infraestructura en Perú por USD 72.166 millones. Estas iniciativas se ubican principalmente en Lima (18), Cusco (17), Junín (15), Piura (12) y más de una región (48).
Se canalizarán 108 mdd para modernizar puertos en Perú. Empresas del sector portuario buscarán modernizar la infraestructura portuaria y mejorar la calidad de los servicios en el país.
MTC crea Observatorio de Sostenibilidad en Infraestructura de transportes y comunicaciones. Esta iniciativa permitirá conocer las acciones de sostenibilidad promovidas por las empresas que desarrollan proyectos en el sector.
Energías renovables
México
CFE invertirá más de 35,000 millones de pesos en seis nuevas plantas. Seis centrales de ciclo combinado a gas natural con una capacidad conjunta de casi 6% de la generación actual, que serán 4,322 megawatts instalados en Baja California, Baja California Sur, Veracruz y Yucatán, que conforme a los precios unitarios de este tipo de proyectos de la CFE tendrán un costo conjunto de alrededor de 35,000 millones de pesos.
Reforma eléctrica de México impide inversiones por 4.000 millones anuales de renovables en México.
Colombia
Proyectos de energía renovable estarán en 4 zonas para nueva subasta.
Se concentrarían en las sabanas de la región Caribe, Llanos Orientales, Magdalena Medio y Valle de Tenza en Boyacá.Colombia prepara expansión de capacidad térmica ante retraso de proyectos renovables. Colombia se prepara a recurrir a 12 centrales termoeléctricas de respaldo.
Chile
Noruega Statkraft construirá tres parques eólicos en Chile. Los parques Cardonales, Manantiales y Los Cerrillos estarán en la céntrica región de O'Higgins, a 124 km de Santiago, tendrá una potencia instalada de 102 megavatios (MW).
Renovables impulsarán M&A del sector eléctrico de Chile.Esta ola en generación de energías limpias se produce cuando el país apunta a convertirse en carbono neutral para 2050.
Perú
Anglo American asegura el 100% de energías renovables en todas sus operaciones de Sudamérica.
Energías renovables con gran éxito en Perú. Allí se impulsa moderno proyecto de energía eólica con tecnología de Siemens Gamesa y Engie.
Real estate
México
Fluidra desarrolla nuevos proyectos de fuentes y wellness en India, Dubái, México, Serbia, Portugal y Andorra. Fluidra ha desarrollado en México una fuente llave en mano para la cadena Planet Hollywood. Este proyecto consta de dos vasos gemelos, dinamizados con efectos de agua y de luz.
Vesta va por 225 millones de dólares con follow-on. Los recursos que capte la firma inmobiliaria del sector industrial será para financiar sus planes de crecimiento.
Fibra Prologis compra espacio logístico en la CDMX. En lo que va del año ha realizado dos adquisiciones por un total de 354,764 pies cuadrados de espacio industrial y una inversión estimada en alrededor de 600 millones de pesos.
Colombia
Inversores argentinos, colombianos, bolivianos, chilenos, entre otros, atraídos por el mercado real estate de EE.UU.
La empresa de bienes raíces con sede en Colombia Aptuno ha recaudado 1,9 millones de dólares estadounidenses en financiación inicial, según se enteró AIM Group. Los inversores incluyen FJ Labs, Venture e Inca Ventures.
Chile
Falta de materiales en Chile afectaría construcción de viviendas. Anteriormente fue la Cámara Chilena de la Construcción, ahora, desde la Cámara de Diputados llaman al gobierno a tomar cartas en el asunto.
Madison Realty Capital busca levantar US$ 100 millones entre inversionistas chilenos para créditos a inmobiliarias.
Perú
Interseguro compra a Larraín Vial un edificio en Lima, Perú. Compró un edificio de reciente construcción ubicado en el centro de Lima a Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larraín Vial – Colliers II (FIBRA LVC II) - FI, administrado por Larraín Vial Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, por 35,6 millones de dólares.
Millennials (18 a 34 años) representan a la fecha, el 43% de la demanda inmobiliaria en las operaciones de compra en Perú.
Ofertas de empleo 👨🏻💻👩🏻💻
🇲🇽
PepsiCO busca Strategy Analyst en Ciudad de México.
Marsh and McLennan busca Transactional Risk (M&A) Insurance Leader for Latin America en Ciudad de México.
Marsh and McLennan requiere Bilingual Research Analyst, Corporate Finance en Ciudad de México.
🇨🇴
BNP Paribas está en la búsqueda de VP M&A Advisory en Bogotá.
En J.S. Held buscan Technology M&A Integration Project Manager (Remote). Medellín, Antioquia.
World Bank Group requiere Investment Analyst en Bogotá.
🇨🇱
Mainstream Renewable Power busca Planning & Reporting Manager en Santiago de Chile, Región Metropolitana.
En RgPrincipal Reclutamiento & Selección CFO ENERGÍA para Las Condes, Región Metropolitana.
The Coca-Cola Company rquiere Sr Manager RTM & SC D2C - Mexico & Central Region en Santiago de Chile, Región Metropolitana.
🇵🇪
JPMorgan Chase Bank, N.A. CORP busca Sr. Counsel - AVP en Lima.
Michael Page Perú busca Corporate Banking Relationship Manager en Lima.
PwC busca Consultoría - Consultor Senior Delivering Deal Value (Fusiones y Adquisiciones) - en Olivos, Perú.
Para seguir atentamente👀
Grandes inicios
Colombia
Con inversión de US$5 millones, PachaTrade entra a Colombia
La multinacional estadounidense llega para competir directamente con Alibaba. Buscan democratizar el comercio exterior e impulsar las ventas de micro, pequeñas y medianas empresas.
Opel llegará oficialmente a Colombia
En el primer semestre de 2021. La operación nacional contará con el apoyo de SKBergé, que también es el importador de otras marcas del recién formado conglomerado Stellantis; como Dodge, Fiat, Jeep, Peugeot y RAM.
México
Traxión invierte en herramientas tecnológicas para Redpack.
Se invertirán 15 millones de pesos (mdp) en herramientas tecnológicas que incluyen la renovación de su portal web y aplicación inteligente, apertura de quioscos de comunicación interna, además de la instalación de sistemas de ruteo dinámico y gestión administrativa.
Se fusionan Televisa y Univisión; Softbank y Google serán inversionistas.
Televisa contribuirá con sus activos de contenido, con un valor de US$4.800 millones, compuestos por US$3.000 millones en efectivo, US$1.500 millones de acciones en Univisión y US$300 millones de otras fuentes.
Chile
Nace la nueva alianza estratégica INFORM Software SpA
La nueva compañía funcionará bajo el nombre INFORM Software SpA. Esta pretende continuar la historia de más de 50 años de éxito de la tecnología de toma de decisiones de INFORM, basada en investigación de operaciones e inteligencia artificial, en Latinoamérica.
Perú
Anunciadas los mejores consultoras y peritos según Leaders League.
Más de 70 profesionales son recomendados por sus servicios como peritos y en consultoría.
Movimientos de directivos
Empresas Públicas de Medellín (EPM) nombró a Jorge Carrillo Cardoso CEO, en remplazo de Alejandro Calderón Chatet.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank nombra a Jorge Eduardo Ramírez Country Manager para Chile y Perú.
Petroquímica Comodoro Rivadavia nombra director general a Martín Federico Brandi.
Grupo Procaps nombra presidente a Camilo Camacho.
Salmones Austral nombra CEO a Patricio Urbina Konig.
Enjoy Casinos & Resort anuncia la dimisión del presidente del consejo Javier Martínez Seguí.
Sociedad de Inversiones Campos Chilenos nombra a Jade Moore Presidente del Directorio.
Confuturo nombra a Sol Flores Quiroz Chief Technology Officer.
Honda nombra a Dai Fujikawa presidente y director ejecutivo para México.
Transacciones del mercado🥇
Recolectamos las principales fusiones/adquisiciones “M&A” y “Fundraising” (Confirmadas y no confirmadas) del 25 de marzo al 7 de abril de 2021.
M&A Transacciones
Fundraising
Participa y entérate
(Eventos Online)
South America Energy Series
Primer grupo de ponentes que participarán en la próxima South America Energy Series | Edición virtual | 28-30 de abril de 2021. Inscríbete para asistir a este evento regional líder sobre la transición energética de América del Sur y la carrera hacia cero neto.
VCs & PE Forum America Digital se realizará los días 6 y 7 de Octubre de 2021. Inversore, VCs, Private Equity firms. Inscripciones aquí.
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