Bienvenidos a esta 8ª edición de nuestra NewsLetter para América Latina. Aquí encontrarán las principales transacciones del mercado de las últimas dos semanas, los empleos Top en la Región, las Tendencias del mercado en LATAM y un amplio resumen de cada sector.
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Tendencias del mercado📊
Traemos para tí el más reciente reporte andino Hudson Bankers hasta febrero 2021. Este Informe mensual de M&A Andino lo puedes descargar completamente aquí. En este newsletter te traemos algunos fragmentos importantes para el análisis del mes.
Reporte andino Hudson Bankers hasta febrero 2021
En los sectores energético y minero de la región andina predominan las fusiones y adquisiciones a pesar de la poca actividad, las transacciones de la región andina ven un aumento de valor llevado a cabo por inversionistas de gran envergadura.
Chile
Fuente informe mensual de M&A Andino
Perú
Fuente informe mensual de M&A Andino
Colombia
Fuente informe mensual de M&A Andino
México
Según el informe mensual de Transactional Track Record.Mercado transaccional mexicano registra descenso del 32% en febrero de 2021. Esta información tiene fecha hasta el mes de febrero por lo tanto su importancia de análisis para lo venidero en 2021
En febrero se han registrado 19 transacciones en el país por USD 175,30m. A lo largo de 2021 se han registrado 39 transacciones por USD 277m. Operaciones de Venture. Capital aumentan casi un 11% hasta febrero de 2021. Sector Financiero y de Seguros y Tecnología, los sectores más destacados del año.
Fuente: Transactional Track Record
En el ámbito cross-border se destaca en febrero el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior, especialmente en Europa y Norteamérica, donde se han llevado a cabo 9 operaciones en cada región. Por su parte, las compañías que más han realizado operaciones estratégicas en América Latina proceden de Norteamérica y Europa, con 58 y 28 operaciones, respectivamente.
Fuente: Transactional Track Record
Fuente: RIóN M&A.
Durante febrero de 2021 se registraron 23 transacciones en México, cifra 9.5% mayor al número de transacciones registradas durante el febrero de 2020. En el acumulado del primer bimestre se registraron 43 operaciones, una por debajo del mismo periodo de 2020.
Informe LAVCA: Estructuración para la salida
NUEVOS ENFOQUES PARA EL CAPITAL PRIVADO EN AMÉRICA LATINA
El informe realizado por LAVCA con apoyo de Adobe Capital y BID Lab sobre el financiamiento e innovación en América Latina arroja otras perspectivas necesarias de revisar. Si quieres ver todo el informe revísalo en aquí.
Muestra las múltiples estrategias ante los factores clave del mercado para generar soluciones de financiamiento como alternativa al PE y VC tradicionales; con los que se reflejan las adaptaciones de los inversores a un entorno de salida persistentemente desafiante en Latinoamérica.
Fuente: LAVCA con apoyo de Adobe Capital y BID Lab
Muchos inversores que emplean estas estrategias se encuentran en un
fase experimental, reportando nuevas lecciones con cada trato completado. Los inversores de impacto tienen estado entre los principales impulsores de estas estructuras innovaciones, ya que se han enfrentado a las limitaciones asociadas con el modelo de equidad pura para empresas ambientales o sociales.
Fuente: LAVCA con apoyo de Adobe Capital y BID Lab
La mayoría de los inversores han adoptado una estrategia flexible, con condiciones de trato adaptadas al modelo de negocio de la empresa, perfil de riesgo, tamaño del ticket y potencial de salida al alza, así como las regulaciones fiscales y financieras locales.
Otras tendencias del mercado
México
La empresa pública italiana, AZIMUT HOLDING S.P.A., anunció una adquisición mayoritaria en Kaan Capital en México. El grupo Azimut, a través de su subsidiaria AZ Mexico Holding, ha firmado un acuerdo para adquirir el 51% del capital de KAAN Capital, una administradora de activos y empresa de asesoramiento independiente especializada en acciones mexicanas. Azimut opera en México desde 2014 a través de Más Fondos.
Colombia
Alibaba aterrizará en el país a través de Ruta N. La firma del memorando de entendimiento para explorar formación entre las dos firmas se hará el próximo miércoles 24 y con este paso se busca además establecer a la capital de Antioquía como el epicentro del comercio electrónico en Latinoamérica.
Colombianos detrás de los dos emprendimientos tecno más valiosos de A Latina. Los unicornios tecnológicos, nombre con el que se le denomina a emprendimientos privados que son valorados por los inversionistas en más de USD 1.000 millones, han dejado de ser extraños en Latinoamérica en los últimos años.
Al menos 145 empresas tendrán asesoría con ProColombia para exportar. os 11 subsectores a los cuales le apunta esta convocatoria son: Animación y videojuegos; Arquitectura e ingeniería; Artes escénicas; Audiovisual; BPO; Educación; Industria editorial y gráfica; Música; Publicidad y Mercadeo; servicios de salud de alta complejidad (Bariátrico, Cardiología, Oncología, Fertilidad, Neurología, Ortopedia, Pediatría y telemedicina) y Software y aplicaciones móviles.
Bbva Fiduciaria lanza el primer fondo de inversión en activos sostenibles Gaia. En su primer año espera llegar a $200.000 millones administrados a través de este fondo y contar con 20.000 clientes para 2021.
Chile
Angel Ventures y Mountain Nazca lideraron una Serie A de USD4,2 millones para Colektia. La scaleup ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos meses y ha llamado la atención de gigantes como Google, que la seleccionó para su programa de aceleración Google for Startups.
Perú
Más de 200 inversionistas se disputaron bonos globales del Perú por US$4.000 millones. El Gobierno peruano realizó una emisión de dos nuevas referencias en dólares con vencimientos en los años 2041 y 2051, así como la reapertura del Bono Global 2031 por un total de US$4.000 millones, obteniendo tasas competitivas de 3.30%, 3.55% para los nuevos bonos y una tasa de rendimiento de reapertura de 2.734%, respectivamente.
El grupo mexicano Sanfer abrochó la compra del laboratorio peruano Cifarma, que estaba en manos de la local Quicorp. Cifarma era controlada por InRetail Pharma, una de las divisiones del holding local Intercorp, desde el 2018 tras la compra de Quicorp.
Startups💻
México
500 Startups cambia su modelo de aceleración para startups apostando por empresas de Latam. Aunque en anteriores inversiones, el siguiente paso luego de elegir a las empresas, era llevarlas a un programa de aceleración, ahora, el proceso será diferente.
Softtek y Kio: las startups mexicanas entre los unicornios de Latinoamérica. Las empresas unicornios son empresas emergentes que han logrado una valoración de más de 1.000 millones de dólares (mdd) sin presencia en bolsa. El término surgió en el mercado estadounidense y muchas empresas han alcanzado el título; grandes ejemplos a señalar son Uber, Airbnb o Snapchat.
Colombia
Conconcreto y Pintuco invierten en la startup colombiana Glasst Innovation Company, una startup colombiana que desarrolla nuevos materiales para la construcción, compañía que contó con el acompañamiento de Ruta N en el proceso de atracción de capital.
Pronus acompaña fondeo por US$207,5 millones a fintech y startups colombianas. En 2020, la compañía lideró la estructuración financiera y de riesgos de cuatro de los cinco establecimientos de crédito que iniciaron proceso de licenciamiento.
La startups Lumu Technologies recibe us$ 7.5 millones. Lumu Technologies compañía de ciberseguridad creadora del modelo Continuous Compromise Assessment™
Chile
Wayra apoyará a startups con más de US$20 millones. El ‘hub’ de innovación abierta de Movistar invertirá 5 millones de dólares más que en 2020 y generará más de 1.000 empleos en emprendimientos locales.
Startup chilena se reinventa en pandemia y aterriza en España y Perú con plataforma de transporte.
Colektia crece un 400% con el uso de inteligencia artificial para la gestión de pagos. La empresa chilena de origen venezolano acaba de cerrar un inversión de 3,5 millones de euros para su expansión en Latinoamérica.
Infraestructura🏗
México
FRPO construye una infraestructura de uso mixto en Toluca. FRPO, el estudio internacional de arquitectura con sede en Madrid presenta su nueva obra de infraestructura de uso mixto para la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México. Ubicada en el extremo norte de la avenida Juárez, que une el distrito histórico con el área de la Universidad, la construcción busca concentrar la actividad dispersa alrededor de esta zona para crear un nuevo polo cultural, económico y de actividad, tanto a nivel local como metropolitano.
El Ejército se convierte en la gran constructora de México. La Sedena se hace cargo de obras emblemáticas como el Aeropuerto de Santa Lucía y varios tramos del Tren Maya, del que obtendrá recursos para pagar pensiones de ex militares.
Colombia
Colombia hace anuncios sobre dos Conpes en infraestructura. El proyecto Aeropuerto del Café – Etapa I se construirá con aportes de la Nación de $448.119 millones y de la región de $83.739 millones.
Chile
BID crea aplicación para transparencia en obras de infraestructura, consideradas clave para reactivación. Se inició la Reunión anual de Asambleas de Gobernadores del BID para discutir temas sobre desarrollo de la región, en el marco de la pandemia.
Perú
Apuesta por infraestructura vial y de telecomunicaciones. on el fin de incrementar la conectividad física y digital de los ciudadanos, y elevar así su calidad de vida, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció inversiones que superan los 12,000 millones en obras de infraestructura vial y de telecomunicaciones en las regiones Huánuco, Junín y Pasco.
Perú cederá a otros países la gestión de sus grandes obras de infraestructura. A más de 6,700 millones de soles asciende la inversión comprometida en proyectos de infraestructura de transporte e internet para la región Huánuco.
Real estate
México
FUNO aumentó 20 veces su área rentable desde su inicio, hace 10 años. Desde que se fundó, hace 10 años, ha pasado de 514,750 metros cuadrados (m2) a más de 10.7 millones de m2 de espacio arrendable y ha consolidado un portafolio con 646 propiedades como centros comerciales, naves industriales y oficinas, desde los 13 con los que comenzó sus operaciones.
Chile
CPP Investments va por infraestructura y energía en Chile. Este 18 de marzo la firma celebra sus primeros 10 años de estar listada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en este lapso los certificados bursátiles fiduciario inmobiliarios (CBFIs) de Fibra Uno (FUNO) han otorgado un rendimiento de 25.70%, con un crecimiento de más de 20 veces su Área Rentable Bruta (ARB).
KPF busca cubrir demanda de espacio corporativo en Chile. A través de tres torres de uso mixto, Kohn Pedersen Fox (KPF) ofrece a la comunidad no solo espacios de trabajo, sino también un destino de ocio para disfrutar en el corazón de la ciudad chilena.
Perú
Los fondos de real estate apuntan a proyectos de renta residencial en el Perú. Este año se dará la primera inversión de fondos inmobiliarios en renta residencial en el Perú, mercado con mucho potencial dada su demanda y rentabilidad esperada. Los activos logísticos también serán preferidos por los fondos.
Energías renovables
México
Mujeres impulsan el sector de las renovables en México. El sector de las energías renovables en México está fuertemente masculinizado. No obstante, una organización lucha por poner a las mujeres en el centro de la transición energética.
Colombia
Los principales cambios de la 3era. licitación colombiana de energía renovable.
Colombia firmó acuerdo con Dinamarca para impulsar energías renovables. este acuerdo reafirma el compromiso que tienen los dos países con la transición verde desde el sector energético.
Empresas han ahorrado $1.300 millones por energías limpias. A la fecha, 110 compañías (medianas y grandes) ubicadas en siete departamentos del país, han mejorado sus finanzas, gracias a la adopción en sus infraestructuras de plantas solares u otras fuentes limpias.
Chile
Chile, ejemplo de la apuesta por las renovables en Latinoamérica para REN21. Lo destaca a EFE Rana Adib, directora de la red internacional por las energías renovables en el siglo XXI (REN21), en la presentación este jueves de su segundo informe anual, centrado en las políticas de las ciudades, responsables del 75 % de las emisiones de CO2.
Naturgy suministrará energía renovable a Sidenor durante diez años. La siderúrgica recibirá un suministro de energía para sus plantas productivas equivalente a 350 GWh por año.
Empresa solar define planes para proyecto de hidrógeno verde en Chile.
Perú
Se modificó el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo No. 039-2014-EM.
Cambios en la estructura tributaria de Perú impulsarían el desarrollo de las energías renovable.
Perú otorga concesión definitiva para construcción de importante central eólica Punta Lomitas en Ica.
Ofertas de empleo👨🏻💻👩🏻💻
🇲🇽
En Diageo buscan Head Grower for Agave crops para el área de Atotonilco el Alto, Jalisco.
En Directo Telecom con su sede de Ciudad de México buscan Head de Desarrollo.
Thomson Reuters se encuentra en la búsqueda de North LatAm Finance Head para la Ciudad de México.
Marsh & McLennan buscan Transactional Risk (M&A) Insurance Leader for Latin America con sede en Ciudad de México.
CEMEX busca Corporate Strategic Planning Analyst en Monterrey, N. L.
Dürr Somac GmbH se encuentra en la búsqueda de Head Of Controlling para Querétaro.
🇨🇴
En EPAM Systems sede Bogotá buscan Chief Business Analyst.
Head of Data es buscado por Bizagi en Bogotá.
Se busca Chief Operating Officer (COO) para Latin Top Jobs Group con sede en Casanare - Colombia.
Finance in Motion requiere Investment Analyst para Bogotá.
En JPMorgan Chase Bank, N.A. sede Bogotá, hay vacante para el Colombia Internship Program - July/21 Season.
Baker McKenzie requiere Asociado/a Medio - M&A en Bogotá.
CFO Chief Financial Office busca Financial Project Controller en Bogotá.
🇨🇱
En EPAM Systems Gran Santiago están buscando Chief Business Analystpara la Región Metropolitana de Santiago.
Enel Chile Santiago está en la búsqueda de Head of Maintenance Gas and Coal Chile (CHI0LZ). Región Metropolitana de Santiago.
Moody's Corporation busca en el área de Gran Santiago Head of Sustainable Finance Markets - LATAM.
PwC busca Manager Corporate Finance en Santiago, Región Metropolitana.
Multiplica requiere Regional Head of Finance – Latam sur en Santiago de Chile.
En JPMorgan Chase Bank, N.A. sede Santiago de Chile, hay vacante para el Chile Internship Program - July/21 Season.
🇵🇪
En PwC se busca Consultoria - Junior Data Analyst (Fusiones y Adquisiciones) - Olivos. En Los olivos - Lima.
Interbank busca Analista Sr de Finanzas Corporativas en Lima.
Consultoría - Senior Data Scientist (Fusiones y Adquisiciones). Los Olivos - Lima.
Citi busca Markets Treasury Head (C13) en Lima.
Para seguir atentamente👀
Grandes inicios
Las startups latinoamericanas, las más buscadas: marcaron un récord en capitales de riesgo.
Los inversionistas firmaron 488 acuerdos con empresarios, superando la marca anterior establecida en el 2018, según datos provistos por LAVCA. Las salidas de capital. Los inversionistas también pudieron retirar efectivo a una tasa récord, con salidas de capital de u$s11.000 millones, que incluyen ofertas públicas iniciales y adquisiciones de capital privado. Esa tendencia fue impulsada por un activo mercado bursátil brasileño, a través del cual las empresas y sus accionistas recaudaron más de u$s8.000 millones en OPI.
Antofagasta plc espera invertir US$1.600 millones en 2021 en las regiones de Coquimbo y Antofagasta.
Antofagasta plc informó que espera invertir cerca de US$1.600 millones de dólares este 2021, los que se destinarán especialmente a proyectos que está impulsando en las regiones de Coquimbo y AntofagastaSe espera un aumento en la producción de cobre en 2021, con una meta rango de 730 a 760 mil toneladas gracias a mejores leyes en la línea de sulfuros en Minera Centinela. En 2020 el Grupo Minero produjo 733.900 toneladas de cobre, pese a las restricciones impuestas para evitar la propagación del COVID-19.
Boom de las mypes y llegada de Ebay matizarán el e-commerce en 2021 en Perú.
La Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece), reveló que el e-commerce creció un 50% durante el 2020, un equivalente a $ 6.000 millones. Antes de la llegada de la COVID-19, un 1,5% de comercios (65.800) vendían a través de la internet. La pandemia cuadriplicó el número de empresas que ingresaron al comercio electrónico, y al cierre del 2020, el 5% (más de 260.000) ya vendían en la red.
TuneCore continúa su expansión global, entra a Latinoamérica.
TuneCore lanza operaciones en Latinoamérica para apoyar a artistas en México, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Brasil, República Dominicana, Puerto Rico y España
TuneCore, el líder global en distribución musical digital para artistas independientes de todo el mundo, ha lanzado operaciones en Latinoamérica. Propiedad de Believe, con sede en París, TuneCore LATAM apoyará a artistas en México, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Brasil, República Dominicana, Puerto Rico y España.
Crecer en África, Oriente Medio y Sudamérica, objetivo de Piquersa Maquinaria
Piquersa maquinaria, dedicada al diseño, producción y comercialización de equipos para construcción y limpieza y con más de 40 años de experiencia, sustenta su maquinaria en tres principios: sencillez, robustez y confianza. “En Piquersa Maquinaria intentamos huir de la complejidad ofreciendo productos sencillos, de calidad y a un precio asequible”, asegura Manuel Navarro, director comercial en la empresa.
Movimientos de directivos
Alfa Laval nombra a Soledad Alonso Directora General para Argentina, Chile y Perú.
Antofagasta Terminal Internacional nombra CEO a Juan Pablo SantibáñezVivar, a partir del 19 de abril.
Paz Corp nombra director general de César Barros Soffia, a partir del 20 de abril.
FTI Consulting Colombia nombra a María Paula Duque directora general de Comunicaciones Estratégicas.
Cisco Systems nombra a Laércio Albuquerque vicepresidente para América Latina.
Tanner Asset Management nombra CEO a Pedro Avendaño.
AA 2000 - Aeropuertos Argentina nombra a Martín Guadix COO en sustitución de Mariano Mobilia.
Rappi nombra a Astrid Mirkin Country Manager, Argentina.
Clínicas de Chile nombra Vicepresidente Ejecutivo a Javier Fuenzalida, tras la renuncia de la CEO Ana María Albornoz.
Hispajuris nombra presidente a Óscar Calderón.
Bupa Compañía de Seguros de Vida nombra a José Raveau Hubner CFO.
El Fútbol Club Barcelona nombra consejero delegado a Ferran Reverter.
Citibanamex nombra a Marcelo Santos como CFO.
Transacciones del mercado🥇
Recolectamos las principales fusiones/adquisiciones “M&A” y “Fundraising” (Confirmadas y no confirmadas) del 09 de marzo al 24 de marzo de 2021.
M&A Transacciones
Fundraising
Participa y entérate
(Eventos Online)
Informe LAVCA con apoyo de Adobe Capital y BID Lab sobre América Latina.
El informe realizado por LAVCA con apoyo de Adobe Capital y BID Lab sobre el financiamiento e innovación en América Latina arroja otras perspectivas necesarias de revisar. El 24 de mayo 2021 habrá otras discusiones de estudios de casos virtuales del informe.
Latam Future Energy
Revisa aquí las memorias del evento Latam Future Energy Wind & Solar Virtual ¿De qué se habló? ¿Qué se debatió? Descúbrelo.
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