Bienvenidos a esta 13ª edición de Noticias para América Latina. Aquí encontrarán las principales transacciones del mercado de las últimas dos semanas, los empleos Top en la Región, las Tendencias del mercado en LATAM y un amplio resumen de cada sector. Suscríbete al blog y comparte la Newsletter en cualquier momento.
Transacciones del mercado🥇
Recolectamos las principales fusiones/adquisiciones “M&A” y “Fundraising” (Confirmadas y no confirmadas) del 20 de mayo al 02 de junio de 2021.
M&A Transacciones
Fundraising
Tendencias del mercado📊
Latinoamérica
Premios de las Américas de IFLR International Financial Law Review
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, SC fue reconocida como "Firma de abogados del año en México", "Firma de banca y finanzas del año en México" y "Firma de capital en México del año" en el 2021. La transacción McDermott International en la que participó la firma también fue reconocida como “Reestructuración del acuerdo del año”.
LAVCA entregó los premios ESG Deal de capital privado de América Latina
Acuerdos destacados en la región, específicamente dirigidos a iniciativas ambientales, sociales y de diversidad de género.
Advent International recibió el Premio a la Responsabilidad Ambiental 2021. Uno de esos programas se centra en mantener y reintroducir la biodiversidad en todos los parques nacionales de Brasil.
Lightrock recibió una Mención de Honor de Responsabilidad Ambiental 2021.
Linzor Capital recibió el Premio a la Responsabilidad Social 2021 por su inversión en el proveedor chileno de telecomunicaciones Mundo.
Mesoamérica recibió una Mención de Honor de Responsabilidad Social 2021 por su inversión en la empresa láctea colombiana Alqueria.
Actis recibió el premio 2021 Gender and Diversity Award por su inversión en Atlas Renewable Energy.
Canary recibió el Premio ESG de Capital Riesgo 2021 por su inversión en Alicerce Educação.
Expertos OPEC vaticinan estabilidad en el precio del petróleo
Los precios del petróleo crudo se han mantenido relativamente estables por encima de 65 USD incluso superaron en breve los 68 USD / en la actualidad, por primera vez desde antes de la pandemia.
Fuente: Análisis de la OPEP y Duff & Phelps
Fuente: Análisis de la OPEP y Duff & Phelps
Perú
Buenaventura establece bonos en dólares para pago de impuestos. La empresa minera peruana podría emitir hasta $ 550 millones para pagar $ 600 millones en impuestos. planea pagar una deuda tributaria por US$ 584.5millones, a través de un endeudamiento de US$ 550 millones. Situación similar es la de Volcan, con nota B1 estable, que planea pagar una deuda de US$ 499millones con inyección de capital de sus accionistas.
Colombia
S&P rebaja la calificación de Grupo Sura y otras siete empresas tras recorte de Colombia a bono basura. Tras la decisión de Standard & Poor’s de rebajar la calificación crediticia de Colombia de BBB- a BB+ y degradar al país a nivel de “bono basura”, la agencia pasó a recortar las notas de ocho compañías con operaciones locales, aunque les asignó perspectiva estable. Entre las empresas que sufrieron correcciones estuvo Grupo Sura (que también cayó a BB+) puesto que no superaría una prueba de estrés de incumplimiento soberano de Colombia debido a la alta correlación entre sus activos y dividendos y la economía local, con alrededor de 40% de ellos basados en el país.
Chile
Copec y Gasco encuentran comprador para negocio de distribución de gas. Empresas chilenas acuerdan vender Gasmar a Arroyo Energy, con sede en Houston, por 423 millones de dólares.
Startups💻
México
Grupo Axo prepara venta de bonos tras inversión en BlackRock. El minorista mexicano apunta a recaudar 325 millones de dólares para pagar la deuda tras la venta de una participación a la firma de inversión estadounidense.
Kaszek levanta 1,000 mdd para seguir invirtiendo en startups de Latam. Hernán Kazah, cofundador de Kaszek, reveló que el capital se dividirá en dos fondos con los que continuarán invirtiendo en Latinoamérica.
Startup La Haus anuncia su llegada a Guadalajara en medio de su plan de expansión. A cierre de año, la compañía espera abrir en dos nuevas ciudades para completar un total de seis en las que hace presencia.
Credijusto y Startup México impulsarán a empresarios, se alían para apoyar a empresarios mexicanos a través de soluciones financieras hechas a la medida.
Colombia
Tributi, un ejemplo de cómo emprender con poco dinero en Colombia. Esta ‘startup’ se dedica a realizar procesos de declaración de renta digitales.
Shalder la primera plataforma colombiana para conectar freelancers y pymes cierra su primera ronda de inversión. Actualmente, cerca del 20 % de trabajadores en Latinoamérica están vinculados al esquema de trabajo independiente, de esa cifra alrededor de 5 millones viven en Colombia.
Ecosistema de Fintech en Colombia supera 322 empresas. El segmento de crédito digital se sitúa como líder en la oferta de servicios Fintech, seguido de pagos y finanzas empresariales.
Chile
Startup OLÉ ha clausurado la tercera edición de su Latam Roadshow en Latinoamérica. Las cifras globales hablan de más de 300 startups participantes, más de 30 fondos de inversión y corporaciones y alrededor de 100 ponentes y jueces de la competición de pitch.
¡Día de la Hamburguesa! Startups chilenas Justo y NotCo, sellan nueva alianza a través de Justo App para promover comida vegana y vegetariana.
Güil, el grupo de startups que mueve a Kaufmann. En el piso 11 de un edificio en Hendaya, más de 30 emprendedores trabajan con la ilusión de transformar la industria de la movilidad. Los reclutó Kaufmann, firma que por estos días termina de ajustar su área de venture capital.
Perú
Prosegur Busca En Perú Startups Creativas E Innovadoras En La Segunda Edición De COME IN. En la primera edición, se presentaron más de 300 propuestas y siete startups comenzaron su trabajo para Prosegur. COME IN es una oportunidad para adentrarse en el mundo de la seguridad, la gestión del efectivo, la ciberseguridad o la transformación digital de la mano de una compañía referente del sector de la seguridad privada.
Infraestructura🏗
México
Constellation construirá nueva planta cervecera en México. El presidente de México anunció este viernes que la cervecera estadounidense Constellation Brands construirá una nueva fábrica de cerveza en algún lugar del sureste del país, luego de un acuerdo que dijo que su gobierno ha alcanzado con la compañía.
Declaran desierta licitación para estación del Tren México-Toluca. Ninguna de las ofertas reunió las condiciones legales, técnicas, económicas y administrativas requeridas por la SCT.
Software y tecnología para traer transparencia en obras de infraestructura en Jalisco. El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) colaboró en la implementación del CoST, presente en 19 países en cuatro continentes.
Colombia
Túneles, clave en la carrera por mejorar la infraestructura de Colombia. Luego de presentar un rezago de más de medio siglo en obras de infraestructura, Colombia pasa a tener, en menos de cinco años, no solo ambiciosas autopistas de montaña, sino 200 túneles de última generación.
Gobierno de Colombia destina $26.000 millones para infraestructura fluvial. Invías dio a conocer que los proyectos contemplan los estudios de las obras de protección fluvial y contratación de otros cuatro muelles para mejorar la movilidad de los colombianos.
Chile
Nuevo cable submarino de Claro y Telxius impulsa la conectividad en Chile. La infraestructura de telecomunicaciones es clave para hacer frente a los desafíos de conectividad
Perú
Perú inicia proyecto de cooperación con Corea sobre compartición de infraestructura en telecomunicaciones.
Cae inversión en infraestructura mediante APP. En los últimos cinco años la inversión en infraestructura mediante asociaciones público privadas (APP) se contrajo un 88 por ciento.
Perú obtiene 347 mdd para infraestructura vial. Con apoyo de préstamos del BID y CAF, se mejorarán más de 4,200 km de vías mediante la ejecución y conservación de 18 corredores.
Energías renovables
México
Guzman Energy comprará energía de un proyecto solar de 155 MW en Colorado. Anunció que han firmado un acuerdo de compra de energía con Primergy Solar para la energía del Proyecto Hesperus Solar de 155 MWac propuesto. Hesperus, ubicado en el condado de La Plata en la vertiente occidental de Colorado, tiene la capacidad de satisfacer las necesidades energéticas de casi 56,000 hogares al año.
Axpo Iberia suscribe PPA para el parque eólico de 50 MW de Grupo Enhol en España. Han anunciado la firma de un PPA a cinco años para la construcción de un parque eólico de 50 MW de potencia en el término municipal de Buñuel (Navarra). El inicio de actividad está previsto para el mes de julio de 2022.
Pattern Energy firma un PPA con Uniper para la energía eólica en Nuevo México. Acuerdo para suministrar hasta 219 GWh de electricidad anualmente desde un parque eólico en Nuevo México a Uniper durante un período de 15 años. Western Spirit Wind utilizará 377 aerogeneradores de General Electric.
Colombia
ABO Wind firma PPA solar de 20 MW en Colombia con Renovatio. El Grupo Renovatio y ABO Wind, empresa que cotiza en la Bolsa de Frankfurt en Alemania firmaron un contrato de compraventa de energía para un parque solar de 19,9 MW en Colombia. El parque evitará las emisiones de cerca de 200.000 toneladas de CO2.
Más de 1.600 empresas cuentan con generación propia de energía en Colombia. Registros de la Upme indican que 467 solicitudes están aprobadas para que inicien su montaje y 267 están en fase de análisis.
Techos con energía solar siguen brillando en Colombia en 2021 sector logístico portuario con más energía de calidad. Centro de Distribución Logístico Internacional del Grupo Puerto de Cartagena con impresionante techo de 6mil paneles fotovoltaicos.
Chile
Eurus Energy America ha firmado un acuerdo de préstamo verde para financiar la construcción y operación de alrededor de 80 MW de parques solares en Chile. La compañía en nombre de la japonesa Eurus Energy Holdings obtuvo una cantidad no revelada para implementar varios pequeños proyectos de generación descentralizada conocidos en Chile como PMGD. Los sistemas PMGD tienen derecho a un régimen de precios estabilizados.
EDPR entra en Chile con una cartera eólica y solar de 628 MW. Con este proyecto, EDPR amplía su alcance internacional, logrando una presencia en 16 mercados internacionales.
Naturgy cierra financiamiento por $ 280 Mln para proyectos renovables de 316 MW en Chile. Lanzan dos nuevos proyectos renovables en Chile de 316 mw. Los proyectos involucran parque eólico Cabo Leones II y planta solar fotovoltaica SanPedro, ambos en el desierto de Atacama.
Perú
Statkraft pone en marcha el primer laboratorio solar del Perú. SolarLab evaluará el potencial para producir energía fotovoltaica en la sierra central. Sus clientes serían las empresas mineras de la región Junín.
Abengoa construirá una línea de transmisión eléctrica en Perú para un parque eólico de Engie. Permitirá evacuar la energía del futuro parque eólico Punta Lomitas de 260 megavatios (MW) localizado en la región sur de Ica al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), informó la compañía.
Proyectos Perú y Nicaragua entre finalistas de "Oscar verdes". Dos proyectos de energía renovable desarrollados en Nicaragua y Perú se encuentran entre los finalistas del premio "Ashden para la Energía Sostenible 2003", conocido como los "Oscar verdes", que serán entregados este mes en el Reino Unido.
Real estate
México
Colony y Macquarie analizan la posible venta de su sociedad Mexico Tower Partners. La industria de las torres se ha ido consolidando, más recientemente con el acuerdo de nueve mil 400 millones de dólares de American Tower para adquirir unas 30 mil 700 torres en España, Alemania, Brasil, Perú, Chile y Argentina, que estaban en manos de Telxius Telecom, una filial de la empresa de telefonía Telefónica.
Samsung inaugura dos nuevas tiendas en la Ciudad de México. La primera tienda abre sus puertas hoy en la reconocida plaza comercial Oasis Coyoacán, ubicada al sur de la ciudad, mientras que la segunda apertura será el 27 de mayo, en el centro comercial Parque Tezontle. Con estas nuevas aperturas, Samsung México crece a 30 tiendas inauguradas desde 2018, a nivel nacional.
BlueBay prevé invertir 180 millones de euros para ampliar tres hoteles en Mallorca y Riviera Maya. Dos hoteles de la cadena BlueBay situados en la localidad mallorquina de Alcudia y un resort operado por la misma compañía en la Riviera Maya serán sometidos a obras de reforma integral y ampliación, con una inversión total de 180 millones de euros de aquí hasta el año 2024.
Colombia
Tigo invertirá más de $8.000 millones para abrir 37 nuevos puntos comerciales. En total serán 13 tiendas nuevas y 24 islas (en centros comerciales y establecimientos) que generarán más de 120 empleos. Las ciudades elegidas son: Bogotá, Bucaramanga, Manizales, Medellín, Cali, Popayán, Sincelejo, Armenia, Ibagué, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Villavicencio y en los municipios de Mosquera, Girardot, Zipaquirá y Facatativá.
Pintufresh y Corona se expandirán a ocho ciudades y crearán 500 empleos incluyentes. La marca le apuesta a la expansión nacional empezando por Bogotá, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, ofreciendo un servicio profesional de pintura aplicada para hogares y empresas.
Llega a Colombia la plataforma inmobiliaria GoJom. Plataforma de negocios inmobiliarios de mayor crecimiento en América Latina, que emplea Big Data, Machine Learning e Inteligencia Artificial, ha seleccionado a Colombia, cuyo sector finca raíz representa el 8,5% del PBI nacional, como el mercado clave para iniciar su proceso de expansión regional.
Chile
Operación de WeWork en Chile pasa a manos de fondo latinoamericano de SoftBank. El acuerdo también incluye oficinas en Colombia, Argentina, Brasil y México.
Houm recauda $ 8 millones para mejorar el mercado de alquiler y venta de viviendas en LatAm. La propuesta de venta de Houm no es solo la facilidad de uso que proporciona; en cambio, también sirve como garante a mi manera, haciendo más accesible el proceso de compra.
Mutua incorpora los edificios de BCI Chile al patrimonio inmobiliario del grupo. Después de tomar el control de la aseguradora en 2020, la entidad que preside Ignacio Garralda integra en su cartera las propiedades de la compañía chilena.
Perú
Perú y Colombia son las dos economías emergentes donde más se buscan viviendas. Un estudio sobre el comportamiento del sector inmobiliario en las economías emergentes, publicado por Properati y el Grupo OLX lo determinó.
Una línea de tiempo de los largos y engorrosos trámites que enfrenta una inmobiliaria en el Perú. La digitalización vivida en la pandemia develó las deficiencias e incongruencias históricas en los trámites para la construcción inmobiliaria. En las municipalidades se encuentra gran parte del problema.
Ofertas de empleo 👨🏻💻👩🏻💻
🇲🇽
Siemens Healthcare Diagnostics busca Region Business Head Finance DX Mexico, Costa Rica y El salvador, para Ciudad de México.
PepsiCo requiere Supply Chain Finance Manager en Ciudad de México.
Continental AG busca Central Controller en San Luis Potosí.
Blue Yonder busca para Monterrey, Finance Business Partner.
🇨🇴
INVERLINK busca para su equipo: Analista de Banca de Inversión. Bogotá, Colombia.
Procolombia busca: Experto en Inversión. Bogotá, Colombia.
Bank of America busca para su sede Bogotá, Colombia, Corporate Banking Associate.
J.P Morgan requiere: CIB - Investment Banking - Anal◊yst Class 2021 en Bogotá, Colombia.
🇨🇱
IBM requiere Solution Client Representative en Santiago de Chile, Región Metropolitana.
Evalueserve S.A busca Investment Banking Analyst en Valparaíso.
Credit Suisse está en la búsqueda de Temporary Project Manager Marketing IWM Latam. Santiago de Chile, Región Metropolitana.
Sigmaways requiere Business Systems Analyst en San Ramón, Región Metropolitana.
🇵🇪
Maersk busca Analista de finanzas - APM Terminals Callao en Callao.
Scotiabank requiere Analyst M&A en San Isidro, Lima.
BNP Paribas busca Credit Analyst/Associate en Lima.
Engie Energía Perú busca en Lima, Junior Financial Advisor - AIFA.
Para seguir atentamente👀
Grandes inicios
Colombia
Scotiabank generará 1.000 nuevos empleos en Colombia con la apertura de un centro de tecnología global.
Con la nueva inversión, que dio lugar a la creación de la unidad de tecnología global dentro del centro de negocios ubicado en Bogotá, se suman a la fecha más de 600 nuevas posiciones laborales y con proyección de llegar a más de 1.000 en el corto plazo.
Superfinanciera autorizó la emisión de bonos de Inverfam por $160.000 millones.
Los bonos tendrán un único plazo de vencimiento de tres años contados a partir de la fecha de emisión respaldada por el FNG.
Movimientos de directivos
MMM Puerto Rico nombra a Rachid Molinary CIO.
Ultramar nombra a Loreto Giacaman CFO.
Cencosud Shopping nombra CEO a Rodrigo Larraín Kaplan, a partir del 1 de julio.
Credicorp Capital Asset Management nombra a Mariana Gómez Moffat Presidenta del Directorio.
Enjoy Casinos & Resort nombra a Eliseo Gracia Martínez CEO, a partir del 1 de julio.
ENAP Sipetrol nombra CEO a Lisandro Rojas Galliano.
Fintual nombra CEO a Catalina Ramírez Lastrico.
Bimbo Colombia nombra CEO a Francisco Fuente Castañeda.
Coface Chile nombra CEO a Rodrigo Salas Urzua, tras salida de Louis Des Cars
Bitso nombra a Javier Martínez Morodo Global General Manager.
Avante AGF nombra a Andrés González Gibson presidente del Consejo.
Beat nombra a Enrique Mendoza Country Manager, México.
Participa y entérate
(Eventos Online)
Vacunación LATAM este 2 de Junio a las 10:00 a.m. (Hora Lima -PE) para comentar sobre la exigibilidad de la vacuna, los incentivos que pueden darse para promover la vacunación, y las obligaciones en materia de salud ocupacional y protección de datos personales asociadas a la vacunación.
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